بازگشت سرمایه گذاری

روشهای محاسبه ی بازده سرمایه

بازگشت سرمایه گذاری در مدیریت دانش

مدیران ارشد شرکت‏‌ها برای کسب اطمینان از بازگشت سرمایه گذاری در مدیریت دانش از تیم‏ های مدیریت دانش انتظار دارند تا ارزش ‏افزوده و نرخ بازگشت مالی دانش را به عنوان یک متغیر نامشهود محاسبه کنند. چنین درخواستی از جانب مدیران ارشد کاملاً منطقی است و شما به عنوان مدیری دانش سازمان خود نمی‏ توانید بر آن‏ها خرده بگیرید. مدیران می‏ خواهند بدانند، در قبال سرمایه‏ گذاری در مدیریت دانش چه چیزی بدست می‏ آورند. در همین راستا، این یاداشت نگاهی به مسائل مرتبط با محاسبه بازگشت سرمایه­ گذاری در مدیریت دانش (KM ROI) در سازمان‏ ها می­ اندازد.

بازگشت سرمایه گذاری در مدیریت دانش

برخی سوالاتی که باید در این زمینه از خود بپرسید به شرح زیر است:

• آیا ارزش دانش موجود در سازمان را می‏ دانیم؟
• آیا از اثرات مستقيم دانش بر عملکرد و سودآوری مالی سازمان آگاهیم؟
• چگونه‏ مزایای مدیریت دانش را کمی نموده و اندازه‏ گیری نمائیم؟
• مدت زمان مورد انتظار سازمان برای آغاز بازگشت سرمایه از مدیریت دانش چه میزان است؟
• چگونه می ‏توان ROI مدیریت دانش را به صورت پیوسته بیشینه کرد؟
• چگونه نتایج کلیدی عملکرد (KPI) و نرخ بازگشت سرمایه (ROI) و یا دیگر شاخص‏ های اندازه‏ گیری را برای چنین متغیر ناملموسی تدوین کنیم‏؟

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) یک مفهوم حسابداری و مدیریتی است که برای تعیین منفعت مالی یا ارزش دریافتی در مقایسه با سرمایه­ گذاری صورت­ گرفته بکار می­ رود. از مدیریت دانش نیز انتظار می‏ رود به برگشت سرمایه توجه داشته باشد. مدیریت دانش، نظامی است که هزینه بر نیست، بلکه کاملاً انتفاعی است و در صورت تخصیص بودجه ‏ای به آن می‏ بایست در مدت کوتاهی شروع به برگرداندن سرمایه بنماید.

شرکت‏ ها با نگاه ‏کردن به اعداد و تفسیر شاخص‏ هایی که معرف پیشرفت به سمت دستیابی به اهداف تجاری می‏ باشند، مدیریت می‏ شوند. تصمیمات در سازمان‏ ها چه غلط یا درست بر این بازگشت سرمایه گذاری اساس گرفته می‏ شوند. دانش یکی از دارایی‏ های اصلی سازمان است. بنابراین، هر کسب و کاری نیاز دارد تا بداند چه میزان موجودی دانشی دارد و بهترین راه برای استفاده بهینه از آن چیست. دانش هر چند يكي از عوامل اصلي توليد كننده ارزش و سود است، اما ديدني نيست و نمي‌توان سهم آن را به طور خيلي شفاف در ميان ساير عوامل مشخص نمود و بایستی به اندازه‏ گیری تأثیر آن بر نتایج و خروجی‏ هایی که سازمان به دنبال آن‏هاست بپردازیم.

اندازه گیری بازگشت سرمایه در سازمان ها

شرکت‏ ها به صورت سنتی خود را مجهز به ابزارها و سیستم‏ های مدیریتی نموده ‏اند تا بتوانند (علائم حیاتی) خود را پیوسته پایش نمایند. آنچه به طور معمول رخ می‏ دهد این است که این ابزارها و سیستم‏ ها برای مدیریت موارد نامشهود سازمان طراحی نشده ‏اند؛ وقتی کار به اندازه گیری بازگشت سرمایه گذاری در مدیریت دانش می رسد، قضیه بغرنج تر هم می شود. به همین دلیل اکثر اوقات، دانش از رادار سازمان جا می‏ ماند. در هنگام اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه، پیش فرض قرار دادن برخی نکات به سازمان‏ ها کمک قابل توجهی خواهد نمود از جمله اینکه:

• در هنگام سرمایه‏ گذاری در مدیریت دانش، شما نمی‏ توانید نرخ بازگشت سرمایه و ارزش خالص مدنظرتان را به طور دقیق محاسبه نمائید.
• باید از میان شرکت‏ های دیگر که در زمینه‏ ی کسب و کار شما فعال بوده و در پیاده‏ سازی مدیریت دانش موفق بوده ‏اند، یک شرکت را برای مقایسه انتخاب نمائید.
• درک اثرات کنونی و آینده دانش به تفکیک حوزه‌های دانشی بر موفقیت فعالیت‌ها و فرایندهای سازمان و همچنین نقش مدیریت دانش در دستیابی به استراتژی های کسب و کار را به خاطر داشته باشید.

دو جنبه مهم در محاسبه ROI مدیریت دانش‏

1. تخمین ارزش حاصل از مدیریت دانش پیش از اقدام به سرمایه‏ گذاری
2. محاسبه ارزش حاصل از پروژه‏ های پایلوت پیش از گسترش مدیریت دانش در کل سازمان

مدیریت دانش می‏ تواند مزایای زیادی را بلافاصله پس از آغاز به پیاده‏ سازی نمایان سازد، نشانه ‏های اولیه‏ ی این مزایا احتمالاً ابتدا به صورت کلامی در میان کارکنان نمایان خواهد شد تا زمانی‏که یک دستاورد بزرگ بدست آید. ممکن است 12 ماه یا بیشتر به طول انجامد تا ROI اولیه را بتوان تعیین کرد. محاسبه ROI در افق 3 یا 5 ساله بسیار دقیق‏تر می‏ باشد، چرا که مزایا به خوبی روشن شده و ابزار و شاخص ‏های اندازه ‏گیری‏ تدوین شده‏ اند.

مدیر دانش وقت شرکت بریتیش پترولیوم (BP) اظهار داشته زمانی‏ که در حال پیاده ‏سازی مدیریت دانش در یک طرح پایلوت در شرکت BP بودیم، مدیران ارشد شرکت، ما را برای بازگشت 100 میلیون دلار ارزش در مقابل تنها 2.5 میلیون دلار سرمایه ‏گذاری در پروژه‏ های پایلوت مدیریت دانش ظرف یک سال متعهد کردند. این پایلوت برای ما تعیین شد و سوابق نشان می‏ دهد که تیم ما در این امتحان موفق شد.

تجربه می­ گوید: ” آنچه شما برداشت می­ کنید به کیفیت خاکی که در آن بذرها را کاشته ‏اید، بستگی دارد.” رفتارها و فرهنگ تسهیم دانش پیامدهای بسیار بزرگی در سراسر یک سازمان خواهد داشت. هزینه­ ها سقوط می­ کنند، کارایی افزایش می­ یابد، نوآوری­ ها پدیدار می­ شود و نگرش­ های جدید خلق خواهد شد. وقتی برنامه مدیریت دانش به نقطه تثبیت می­ رسد، منافع شروع به ظاهر شدن می­ کنند. لازم است تا به این باور برسیم اما باور به تنهایی برای وادار کردن سازمان به شروع کار کافی نیست. نکته کلیدی وجود چند پیروزی با بازگشت سرمایه خوب برای شروع فرآیند است.

روش‏ های اندازه گیری منافع مدیریت دانش

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه­ (ROI) از مدیریت دانش مستلزم اطلاعات عینی و دارای شواهد از هزینه و منافع قابل اندازه ­گیری است. اما برآورد منافع اغلب بر پایه ارزیابی­ های ذهنی است و با واژه ­هایی نظیر “مفید”، “کمک می­ کند به” و “من بازگشت سرمایه گذاری چیز جدیدی یاد گرفتم” توصیف می­ شود. ارزیابی­ های ذهنی به ترسیم یک تصویر کلی کمک می ­کنند، اما می بایست به تلاش­ های خود برای تهیه نمونه‏ های مالی قوی و عینی ROI ادامه داد. این بخش از یادداشت، به معرفی تکنیک‏ های اندازه گیری منافع مالی و غیرمالی مدیریت دانش می‏ پردازد:

بازگشت سرمایه گذاری

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار : سرمایه‌گذاری هلدینگ‌ها در بالادست نفت بازگشت سرمایه خوبی دارد

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت گفت: تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی چشم‌اندازی روشن را برای این صنعت و کشور به همراه دارد؛ سرمایه‌گذاری در حوزه بالادست برای کشور و هلدینگ‌ها اطمینان‌بخش است و بازگشت سرمایه خوبی دارد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، فریدون کرد زنگنه ظهر امروز (یکشنبه ۲۵ اردیبهشت) در آیین امضای پنج تفاهم‌نامه میان‌ هلدینگ‌های پتروشیمی و شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه یکی از راهبردی‌ترین روش‌ها در صنعت نفت، ایجاد زنجیره ارزش تا مرحله صنایع تکمیلی است، اظهار کرد: این برنامه‌ریزی برای کشور ارزش افزوده بالایی دارد و توسعه صنعت پتروشیمی می‌تواند منجر به کاهش خام فروشی شود .

وی با اشاره به محدود بودن زمینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور، تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی زمانی جواب می‌دهد که یکپارچگی و هماهنگی همزمان انجام شود، در سال‌های گذشته اقدام‌های تک‌وجهی وجود داشته که منجر به زیان زیادی شده است و باید اصلاح شود .

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران یکی از راهبردهای اصلی دولت سیزدهم را ریل‌گذاری و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در حوزه بالادستی دانست و گفت: تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و صنایع تکمیلی چشم اندازی روشن را برای این صنعت و کشور به همراه دارد، چراکه اطمینان از درآمد و بازگشت سرمایه در آن وجود دارد .

کرد زنگنه یکی از اصلی‌ترین برنامه‌ها برای تأمین مالی در حوزه بالادست را استفاده از ظرفیت مالی شرکت‌های پتروشیمی و هلدینگ‌ها برشمرد و افزود: در جریان این همکاری نه‌تنها خوراک پایدار برای پتروشیمی‌ها تأمین می‌شود، بلکه عواید بازگشت سرمایه گذاری این سرمایه‌گذاری برای پتروشیمی‌ها و صنعت نفت خواهد بود و هم‌زمان از خروج ارز جلوگیری می‌شود .

وی با اشاره به قرارداد مشترک شرکت ملی نفت ایران و هلدینگ خلیج فارس در قرارداد جمع‌آوری گازهای همراه نفت که از سوی شرکت بیدبلند خلیج فارس اجرایی می‌شود، اظهار کرد: پس از این پروژه مطالعه برای هفت میدان نفت و گاز دیگر به ارزش نزدیک به ۳ میلیارد دلار بررسی شد که امروز به نتیجه رسیده است .

خرید کدام نوع از خانه ها در ترکیه بازگشت سرمایه بالایی خواهد داشت؟

ترکیه یکی از کشورهایی است که در دو قاره اروپا و آسیا قرار دارد و همه ساله مسافران بسیار زیادی را در خود جای می دهد. پذیرش توریست و گردشگر توسط کشور ترکیه و شهرهای مختلف آن در سال به میلیون ها نفر می رسد. وجود توریست ها و گردشگران در کشور ترکیه دلایل مختلفی را با خود به یدک می کشد. از جمله این موارد می توان به پایین بودن ارز مالی به نسبت سایر کشورها و تسهیل بخشیدن قوانین مهاجرت توسط دولت ترکیه اشاره کرد. ( خرید خانه )

کسانی که به این کشور زیبا و دوست داشتنی سفر می نمایند و قصد اقامت دارند باید شرایط موجود در این کشور را برای خود فراهم سازند، یکی از شرایط اخذ اقامت و شهروندی در شهرهای مختلف کشور ترکیه خرید خانه است. مسافران با خرید خانه در ترکیه می توانند اقامت موقت خود را تمدید کنند.

به همین منظور خرید خانه در ترکیه برای بسیاری از مسافران بسیار حائز اهمیت می باشد. استقبال بی نظیر توریست ها، گردشگران در کنار آنها کسانی که دوست دارند در این کشور اقامت کنند از این طرح باعث شده تا بازار خرید و فروش ملک در کشور ترکیه بیشتر از سال های گذشته رونق داشته باشد. اما برخی از افراد در کنار خرید خانه در ترکیه سعی بر این دارند، بتوانند به این وسیله سرمایه گذاری خود را به سر انجام برسانند.

بسیاری از افراد که برای خرید خانه در ترکیه و شهرهای اطراف آن اقدام می نمایند، در هنگام خرید دچار سردرگمی های فراوانی می شوند. یکی از این سردرگمی ها انتخاب شهر، نوع خانه و آپارتمان مورد نظر است.

خرید خانه در ترکیه از نگاه آمار

طبق آمار هایی که کشور ترکیه منتشر کرده است، در چهار ماه ابتدایی سال ۲۰۱۹ تعداد ۱۲۷۸ آپارتمان در این کشور توسط خارجیان خریداری شده است که تقریبا ۲.۵ برابر سال گذشته می باشد و با رشد روزافزونی مواجه بوده است. رتبه اول خرید خانه متعلق به مردمان کشور عراق است و رتبه بعدی را ایرانیان از آن خود کرده اند. از زمانی که امریکایی بازگشت سرمایه گذاری ها از برجام خارج شده اند ( اردیبهشت ۹۷) خرید آپارتمان در ترکیه توسط ایرانی ها شدت گرفت. ( خرید خانه )

در سال گذشته ۳۶۵۲ مسکن با ارزش نیم میلیارد دلار توسط ایرانی ها خریداری شده است. این آمار و ارقام با توجه به جداولی که در ادامه می آید کاملا مشخص و تایید کننده می باشد.

آمار خرید ملک از ابتدای سال ۲۰۱۷ تا آوریل ۲۰۱۹

طی تاریخ ما بین ژانویه ۲۰۱۷ تا آوریل ۲۰۱۹، تعداد ۱۳۳۳۸ مسکن در کشور ترکیه به فروش رسیده است که ده درصد از این آمار متعلق به ایرانی ها بوده است. ۴۵ درصد از املاک فروخته شده به خارجی‌ها در استانبول بوده است . شهری که به پایتخت اقتصادی ترکیه معروف است و سالانه تعداد ۴۸ میلیون گردشگر را به خود می بیند و ۳۰ درصد از درآمد ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است. بعد از استانبول، آنتالیا و آنکارا سهم بزرگی در فروش املاک به خارجی ها دارند.

آمارها نشان می دهد هرچند با توجه به نرخ گرانی دلار، از تعداد توریست های ایرانی به ترکیه کاسته شده است اما همین آمار افزایش خرید ملک و آپارتمان را در این کشور توسط ایرانی ها اثبات می کند. در همین زمینه جداولی وجود دارد که نشان دهنده افزایش قیمت ملک از سال ۲۰۱۶ و روند صعودی خرید آپارتمان و خانه از همین سال است. به طوری که در سال ۲۰۱۸ فروش ملک در استانبول به اوج خود می رسد. پس از یک صعود فوق العاده در سال ۲۰۰۶ روند خرید ملک در استانبول کاهشی بوده است تا این که از سال ۲۰۱۶ شاهد سیر صعودی آن هستیم که این افزایش تقاضا در ۲۰۱۹ به بالاترین حد خود می رسد.

سرمایه گذاری در املاک یکی از بهترین نوع سرمایه گذاری ها می باشد که علاوه بر حفظ سرمایه موجب سیر صعودی قیمت ها و رشد سرمایه می شود. در واقع خرید ملک همواره با ارزش افزوده همراه بوده و می تواند نوعی سرمایه گذاری امن محسوب شود اگر بدانید به موقع عمل کنید. برای کسانی که تجربه کافی در این بازار را ندارند توجه به فاکتورهای خاصی مانند تقاضای بازار، آرامش بازار و میزان عرضه می تواند بر سود بیشتر شان تاثیرگذار باشدهرچند بازار مسکن بازاری است که همیشه حداقل پا به پای تورم پیشرفت قیمتی داشته و برای مالکان این املاک ارزش افزوده‌ای حداقل به نسبت افزایش حجم نقدینگی، ایجاد کرده است، اما فاکتورهای خاصی در رابطه با سرمایه‌گذاری بهتر در بازار املاک و مستغلات وجود دارد که به خصوص توجه به آنها برای کسانی که به تازگی می‌خواهند این نوع سرمایه‌گذاری را انجام دهند توصیه می‌شود.

در واقع بسیاری از افرادی که برای بار اول یا دوم تصمیم گرفته اند سرمایه مازاد خود را در بازار املاک پس انداز کنند و از این طریق ارزش افزوده سرمایه خود را هم در طول زمان تضمین کنند، اغلب نمی‌دانند که چه زمانی باید این کار را انجام دهند. عمده سوالی که ممکن است اغلب متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار مسکن در حال حاضر با آن مواجه باشند، این است که آیا زمان مناسبی را برای ورود به این بازار انتخاب کرده‌اند یا خیر؟.

دلیل عمده ای که سرمایه گذاردر ملک سرمایه گذاری میکند به دو منظور میباشد؟

۱. یا به منظور افزایش اتی قیمت ملک در اینده

۲. یا به منظور دریافت کرایه ماهیانه

البته معمولا سرمایه گذار هردوی این موضوعات را با هم میخواهد ولی باید در نظر داشت که معمولا این امر زیاد قابل انجام نیست . و بایستی سرمایه گذار در ابتدا قصد سرمایه گذاری خود رو مشخص کند.

• سرمایه گذاری به شخصیت فرد سرمایه گذار نیز کاملا بستگی دارد.

اگر فرد سرمایه گذارشخصیت ریسک پذیر داشته باشد امکان دارد با افزایش ریسک سرمایه گذاری درامدزایی و یا سود خود را در یک معامله افزایش دهد.

افراد محتاط معمولا دنبال سود های مطمن تر و در نتیجه کمتری هستند لذا این افراد بایستی در زمان سرمایه گذاری دنبال مقایسه بازگشت سرمایه با مقایسه ان با سود ها سپرده بانکی تصمیم گیری نمایند . خرید ملک در استانبول

مهمترین عامل در سرمایه گذاری ملک در ترکیه

مهمترین نکته ای که در سرمایه گذاری ملک باید بدان توجه کرد، عامل زمان است. خرید در زمان مناسب و درست می تواند سود سرمایه شما را چند برابر کند و برعکس در زمان اشتباه شما را دچار زیان کند. با این که تحولات سیاسی و اقتصادی موجب ناآرامی و نوسانات قیمت در بازارهای مختلف می گردد ولی بازار مسکن همواره جزو امن ترین بازارهای مالی می باشد که ریسک زیادی در بازگشت سرمایه ندارد. از همین رو استرس های سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران به دنبال ندارد.

استانبول بهترین گزینه برای خرید ملک در ترکیه

بسیاری از افراد که در پی خرید خانه در ترکیه هستند، شهر استانبول را به عنوان مقصد خرید خانه خود برمی گزینند. استانبول شهری زیبا، متنوع، جذاب و ارزان برای خرید خانه در کشور ترکیه محسوب می شود. این شهر یکی از مراکزی است که بسیاری از ایرانیان در سالیان اخیر آن را برای خرید خانه و مرکز گردشگری خود انتخاب می نمایند.در این کلان شهر با جمعیت فعال ۲۰ میلیون نفر همیشه تقاضا برای هر گونه ملک وجود دارد. جمعیت جوان استانبول که ۶۵ درصد زیر ۳۰ سال هستند نشاندهنده وجود همیشگی تقاضا برای مسکن خواهد بود.

استانبول پایتخت اقتصادی کشور ترکیه

اگر ترکیه را به بدن انسان تشبیه کنیم، استانول قلب تپنده ان محسوب می شود. استانبول بزرگترین شهر کشور ترکیه می باشد که اغلب سرمایه گذاران، تاجرهای بلند پایه در این شهر کسب و کار خود را راه اندازی کرده اند. شهر استانبول را از هر لحاظ مورد بررسی قرار دهید، به نتیجه ای جز سرمایه گذاری نخواهید رسید. استانبول تمامی برندهای معروف دنیا در زمینه های مختلف دنیا را در خود جای داده است. از برندهای اوازم خانگی، پوشاک، شکلات، خودرو و سایر برندهایی که حرف اول را در زمینه های کاری خود می زنند.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) و نحوه محاسبه آن

قطعا تا بحال درباره ایجاد یک کسب و کار فکر کرده اید، اساسا افراد بنا به سوددهی یک کسب و کار به آن توجه می کنند. در بازار ایران، ما هر روز ایده های بسیاری برای ایجاد کارهای مختلف را می شنویم. توجه به مکالمات روزمره مردم ما را به این مسئله آگاه تر می کند. به هر حال همه ما به دنبال شغلی با بازده خوب هستیم یا به تعبیری شغلی را می پسندیم که در آن نرخ بازگشت سرمایه به میزان مقبولی باشد.
اما چگونه می توان دریافت که نرخ بازگشت سرمایه کسب و کار ما چه میزان است؟ آیا راهی برای محاسبه سود کسب و کار یا سرمایه گذاری ما وجود دارد و یا اینکه آیا می توان قبل از آغاز کردن یک کسب و کار نرخ بالقوه ای را محاسبه کرد؟ با دستیار کسب و کار یارا همراه باشید تا نحوه محاسبه نرخ بازگشت سرمایه را به همراه مثال با هم مرور کنیم.

نرخ بازگشت سرمایه (ROI) چیست؟

بازگشت سرمایه (ROI) معیار تقریبی سودآوری سرمایه گذاری است

مهم ترین بخش سرمایه گذاری ها، بحث سوددهی و بازگشت سرمایه است. هیچ کدام از ما دوست نداریم کسب و کاری داشته باشیم که در اولین مراحل آن ضرر کنیم. متضرر شدن در یک سرمایه گذاری می تواند حالت های گوناگونی داشته باشد ، شاید در یک بازه زمانی یا فعالیتی و. هیچ سودی نکرده باشیم و اما همچنان اصل سرمایه اولیه حفظ شده باشد ، خب در این حالت که به نظر بهترین حالت متضرر شدن است ما موقعیت های سوددهی دیگری را از دست داده ایم و این یک ضرر محسوب می شود ، گاهی نیز علاوه بر سود نکردن سرمایه اولیه را از دست می دهیم که این امر بسیار دشوار است و امیدوارم برای هیچ یک از ما پیش نیاید. برای برآورد اینکه ما چه میزان سوددهی داشته ایم یا پیش بینی اینکه چه میزان بازگشت سرمایه خواهیم داشت عموما از روش علمی نرخ بازگشت سرمایه یا (ROI) استفاده می شود. ROI مخفف Return on Investment به معنی بازگشت سرمایه است. به بیان ساده (ROI) یک معیار مالی است که عموما برای محاسبه سود احتمالی سرمایه گذاری استفاده می شود. یعنی اگر مبلغی را در جایی سرمایه گذاری کنیم و بخواهیم میزان سودی که قرار است از آن عاید شود را بفهمیم، می توانیم از معیار نرخ بازگشت سرمایه (ROI) استفاده کنیم.
با استفاده از روش محاسباتی بازده سرمایه (ROI) همانطور که می توان سود دهی بالقوه از یک سرمایه گذاری را ارزیابی کرد، می توان بازده چندین سرمایه گذاری را نیز به دست آورد و پرسودترین آن ها را بعنوان یک سرمایه گذاری بهتر انتخاب کرد.
در نتیجه بحث های فوق ROI نسبت بین سرمایه گذاری و درآمد خالص است که عموما آن را به حالت درصد نشان می دهند.

چگونه ROI سرمایه گذاری خود را محاسبه کنیم؟

روشهای محاسبه ی بازده سرمایه

خب حالا زمان آن است تا با هم نحوۀ محاسبه نرخ بازگشت سرمایه خود در یک سرمایه گذاری را مرور کنیم، تا هر زمان قرار شد در یک تجارت از قبیل املاک، سهام، طلا یا هر چیز دیگر سرمایه گذاری کنیم، بتوانیم ROI سرمایه گذاری خود را به راحتی محاسبه کرده و مانند حرفه ای ترین ها در آن مسئله ورود کنیم.
لازم است قبل از محاسبه ROI، ابتدا با مفهومی به نام بازده خالص آشنا شویم. بازده خالص یا میزان سود خالص یا زیان، همان رقم حاصل از کسر کردن مقدار کل سرمایه اولیه از مقدار نهایی سرمایه می باشد0 (سرمایه اولیه –مقدار نهایی)=(بازده خالص)
(محاسبۀ نرخ بازگشت سرمایه در مجموع دو روش دارد که هر دوی این روش ها را در ادامه توضیح خواهیم داد.)
حال که با مفهوم بازده خالص آشنا شدید به دو روش محاسباتی ROI می پردازیم:

روش اول:

در این نوع محاسبه ی نرخ بازگشت سرمایه ، بازده خالص سرمایه گذاری بر کل هزینه های سرمایه گذاری تقسیم می شود و در نهایت از حاصل تقسیم درصد می گیریم، که این روش از محاسبه ی نرخ بازده سرمایه (ROI) را می توان با فرمول زیر نمایش داد.
ROI=(گذاری سرمایه خالص بازده)/(گذاری سرمایه های هزینه کل )×100

روش دوم:

در این روش ارزش اولیه سرمایه را از ارزش نهایی سرمایه کم کرده ، حاصل را بر هزینه های سرمایه گذاری (که شامل همه هزینه های احتمالی است) تقسیم می کنیم و در نهایت با ضرب کردن رقم حاصل در عدد صد ، از آن درصد می گیریم.
ROI=(سرمایه نهایی ارزش-سرمایه اولیه ارزش)/(گذاری سرمایه های هزینه)×100
همانگونه که شاهد بودیم ، ROI یک روش ساده است و این امر به معنای استاندارد بودن و معیار جهانی سودآوری آن است.
در کنار سادگی و کارآمدی این روش ، باید بیفزاییم که در این روش نقطه ضعفی نیز وجود دارد و آن ناکارآمدی این روش برای محاسبه نرخ سوددهی بر اساس یک بازۀ زمانی است. به تعبیری این روش تنها اعداد را به ما تحویل می دهد آنهم بدون در نظر گیری عنصر زمان، به طور مثال در هر حالت رقم 200% در این فرمول بیش از 130% است، در حالی که 200% بازدهی در بازه زمانی دو ساله بوده، ولی 130% مربوط به یک دوره سه ماهه است.
در مجموع هر چه بازده خالص، رقم مثبتی را نشان دهد (بازده بیشتر از سرمایه اولیه) به معنی کسب سود بیشتر بوده و ارزش سرمایه گذاری را دارد، همچنین اگر عدد منفی باشد (بازده کمتر از سرمایه) به معنی متضرر شدن سرمایه گذار خواهد بود، زیرا هزینه ها بیش از بازده بوده است، بنابراین نباید در آن حیطه سرمایه گذاری کرد. سرانجام اینکه ، برای محاسبه ROI با بالاترین میزان دقت ، باید بازده کل و هزینه های کل در نظر گرفته شود.
در ادامه یک مثال را ذکر خواهیم کرد تا حالت عملی این نوع محاسبه را نیز درک کنیم.

تاجر ایرانی مبلغ ده میلیون را برای وارد کردن 100 پتو از یک کشور خارجی، سرمایه گذاری نموده است ، به هر پتو 5000 تومان (در مجموع 500.000 تومان ) هزینه گمرک تعلق گرفته است و 1000 تومان نیز هزینه حمل و نقل هر پتو (در مجموع 100.000 تومان ) تعیین گردیده است. هر پتو در مقصد قرار است تا به قیمت 200.000 تومان (در مجموع 20.000.000 تومان) به فروش برسد.
حال با فرمولی که در سطور قبل این مقاله بیان نمودیم به محاسبه این مسئله می پردازیم.
ابتدا باید بازده خالص را بدست آوریم :(سرمایه اولیه – مقدار سرمایه نهایی)=(بازده خالص)
20.000.000-10.000.000=10.000.000(بازده خالص)
چون در این مثال هزینه هایی برای گمرک و حمل و نقل در نظر گرفته ایم باید مجموع این دو را از بازده خالص کسر کنیم.
(100.000+500.000) - 10.000.000=9.400.000
حال عدد حاصل را بر هزینه ای که برای سرمایه گذاری در نظر گرفته ایم،تقسیم کرده و از آن درصد می گیریم.
ROI=9.400.000/10.000.000×100=94%
در نهایت درصد نرخ بازده سرمایه 94 درصد است که نشان می دهد این سرمایه گذاری به میزان 94 درصد برای تاجر ایرانی سودآور بوده است.

بازگشت سرمایه یا بازده هزینه ها نسبتی بین درآمد خالص و سرمایه گذاری است

قطعا تا بحال درباره ایجاد یک کسب و کار فکر کرده اید، اساسا افراد بنا به سوددهی یک کسب و کار به آن توجه می کنند. در بازار ایران، ما هر روز ایده های بسیاری برای ایجاد کارهای مختلف را می شنویم

نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی MROI

نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی به معنای نسبت دادن سود و درآمد به استراتژی‌‌های بازاریابی است. MROI کلیه سود و رشد درآمد به‌دست‌ آمده از انواع کانال‌‌های بازاریابی از جمله بازاریابی ایمیلی، رسانه‌های اجتماعی و موارد دیگر را شامل می‌‌شود. اطلاعات تولیدشده از نرخ بازگشت سرمایه بازاریابی برای پیشبرد استراتژی‌های آینده محور و داده‌ها جهت تصمیم‌‌گیری هوشمندانه استفاده می‌‌شود. به‌‌طورمعمول، این معیار برای توجیه هزینه‌های بازاریابی و تخصیص بودجه برای کمپین‌ها و ابتکارات جاری و آینده استفاده می‌شود.

محاسبه نرخ بازگشت سرمایه بازاریابی

روش مختلفی برای محاسبه این معیار وجود دارد. در ادامه فرمول اصلی آن ذکر شده است:

(رشد فروش – هزینه بازاریابی) / هزینه بازاریابی = MROI

برای محاسبه این فرمول مراحل زیر طی می‌‌شود:

تعیین درآمد و هزینه

در ابتدا، باید میزان پولی دریافتی شرکت به‌‌عنوان درآمد و هزینه‌های بازاریابی آن مشخص شود. این امر با استفاده از بررسی صورت‌‌های مالی شرکت قابل بررسی است. بازاریابان انفرادی نیز باید هزینه‌های خرید رسانه و تبلیغات خلاقانه خود از جمله حقوق کارکنان، توسعه خلاق، میزبانی صفحه فرود و موارد دیگر را بررسی ‌‌کنند.

یافتن تفاوت بین درآمد و سرمایه‌‌گذاری

تفاوت بین ارزش‌‌های به‌‌دست آمده برای کل درآمد و سرمایه‌‌گذاری مشخص گردد.

تقسیم ارزش حاصل از سرمایه‌‌گذاری

ارزش فوق باید بر مقدار کل هزینه برای بازاریابی تقسیم شود.

محاسبه درصد

با ضرب نتیجه به‌‌دست آمده در مرحله قبل در ۱۰۰ این معیار برحسب درصد محاسبه می‌‌شود.

اگر نتیجه به‌‌دست آمده مثبت باشد، سرمایه‌‌گذاری سودآور بوده و اگر نتیجه یک مقدار منفی باشد، به معنای ضرر پس از سرمایه‌‌گذاری خواهد بود.

طبق فرضیات این فرمول کلیه دلایل رشد فروش به استراتژی‌‌های بازاریابی مرتبط است. بازاریابان به‌منظور ایجاد دید واقع‌‌بینانه‌‌تر از تأثیر بازاریابی و بازده سرمایه‌‌گذاری می‌‌بایست فروش ارگانیک را در نظر بگیرند. در ادامه فرمول بازده سرمایه‌‌گذاری بازاریابی ذکر شده است:

(رشد فروش – رشد فروش ارگانیک – هزینه بازاریابی) / هزینه بازاریابی = بازده سرمایه‌گذاری بازاریابی

نکته قابل‌توجه در این بخش این است که تعاریف بازده قابل‌‌اجرا بر اساس استراتژی تیم بازاریابی و همچنین هزینه‌های کلی مربوط به اجرای کمپین متفاوت است. در ادامه برخی از عناصر کلیدی برای محاسبه این سیستم ذکر شده است:

مجموع درآمد:

بازاریابان با مشاهده کل درآمد حاصل از یک کمپین خاص، یک دید کلی و جامع از تلاش‌های خود کسب می‌‌کنند. محاسبه کل درآمد هنگام اندازه‌‌گیری این معیار برای برنامه‌‌ریزی استراتژیک رسانه، تخصیص بودجه و تأثیر کلی بازاریابی قابل‌استفاده است.

سود ناخالص:

اطلاع از سود ناخالص به بازاریابان کمک می‌کند تا کل درآمد حاصل از تلاش‌های بازاریابی در رابطه با هزینه تولید یا تحویل کالا و خدمات را به‌‌دست آورند. برای انجام این کار، بازاریابان باید موارد زیر را به فرمول اضافه کنند:

(مجموع درآمد – هزینه کالا برای تحویل محصول)

سود خالص

بازاریابان با بررسی عمیق‌تر می‌توانند تأثیر تلاش‌های بازاریابی خود را بر سود خالص با افزودن موارد زیر به فرمول خود محاسبه کنند:

(سود ناخالص – هزینه‌های اضافی)

علاوه‌‌بر موارد فوق موارد ذکرشده در ذیل نیز در محاسبه این معیار مؤثر است:

• هزینه‌های سربار و داخلی
• هزینه‌های نمایندگی
• میزان خرید از رسانه‌‌ها‌‌
• خلاقیت

علاوه‌‌براین، بازاریابان می‌توانند این معیار را از طریق ارزش مادام‌‌العمر مشتری (CLV) محاسبه کنند، این امر ارزش روابط فردی مشتری با یک نام تجاری را روشن می‌کند. این فرمول به ارزیابی ROI بلندمدت در طول چرخه عمر مصرف‌‌کننده کمک می‌کند. برای انجام این کار از فرمول زیر استفاده می‌‌شود:

ارزش مادام‌العمر مشتری = (نرخ نگهداری)/ (۱ + نرخ تخفیف/ نرخ نگهداری)

نکاتی برای بهبود نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی

در ادامه چند مورد برای بهبود ROI جهت موفقیت در بازاریابی بلند‌‌مدت ذکر شده است:

• ایجاد اهداف روشن
• تعیین هزینه‌ها
• استفاده از بستر تجزیه‌‌وتحلیل بازاریابی

چالش‌های اندازه‌‌گیری نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی

محاسبات موردنیاز برای اندازه‌‌گیری بازده سرمایه‌‌گذاری بازاریابی در نگاه اول ساده به نظر می‌‌رسد، اما به‌سرعت پیچیده می‌‌شود. در ادامه برخی از چالش‌‌های اندازه‌‌گیری این معیار ذکر شده است:

سادگی اندازه‌‌گیری‌های بازاریابی

برای ارزیابی دقیق این معیار عوامل زیادی باید در نظر گرفته شود. در درجه اول، باید مبنای فروش واضح و ثابتی برای بازاریابان جهت مقایسه وجود داشته باشد. علاوه‌‌براین، اندازه‌‌گیری این معیار می‌‌بایست عوامل خارجی مؤثر بر موفقیت کمپین، از جمله آب‌‌وهوا، روندهای فصلی، رویدادها و غیره را در نظر بگیرد.

تمرکز بازاریابان بر نتایج کوتاه‌‌مدت

بازاریابان برای به‌‌دست آوردن نتایج فوری از موفقیت خود عواملی مانند نرخ کلیک، نمایش، اشتراک‌‌گذاری اجتماعی و غیره را بررسی می‌کنند. بااین‌‌حال، کمپین‌ها برای پیشبرد ابتکارات بلند‌‌مدت مانند آگاهی از نام تجاری، روابط یا حفظ مشتری زمان بسیار بیشتری برای مشاهده نتایج کامل نیاز دارند. ازاین‌‌رو، معیارهای موفقیت را باید با اهداف کلی و مدت‌‌زمان لازم برای یک کمپین مشخص هماهنگ نمود.

تعداد تماس لازم قبل از خرید

به‌طور متوسط، ۶ الی ۱۰ تماس لازم است تا مصرف‌‌کننده به تصمیم خرید خود برسد. به‌منظور اندازه‌‌گیری دقیق بازده سرمایه‌‌گذاری، بازاریابان باید تأثیر نقاط تماس آنلاین و آفلاین را در سراسر ترکیب بازاریابی درک کنند. رابطه بین نقاط تماس در قیف فروش نیز باید هنگام اندازه‌‌گیری بازاریابی موردتوجه قرار گیرد.

مدل‌های اسناد منسوخ‌شده

همان‌طور که بازاریابان تأثیر نقاط تماس و کانال‌ها را اندازه‌‌گیری و نسبت می‌دهند، استفاده از مدل‌های اسناد منسوخ‌شده می‌تواند منجربه عدم تخصیص صحیح اعداد شود. این امر دقت اندازه‌‌گیری ROI را دچار اختلال می‌‌کند. استفاده از اندازه‌‌گیری‌های کل مانند مدل‌های ترکیبی رسانه‌ها، بینش موردنیاز بازاریابان را فراهم نمی‌کند. علاوه‌‌براین، اندازه‌‌گیری‌هایی مانند مدل‌های انتساب چند لمسی نشان‌‌دهنده تأثیر کانال‌های آفلاین و عوامل خارجی بر بازده سرمایه‌‌گذاری بازاریابی نیست.

ROI در جنبه‌های مختلف بازاریابی

این معیار بسته به صنعت، پیشنهاد و نوع استراتژی بازاریابی به اشکال مختلف ارزیابی می‌‌شود. میزان و نحوه سرمایه‌‌گذاری تأثیر بسزایی بر روی گزینش و عملکرد استراتژی بازاریابی دارد. در ادامه به بررسی برخی از این موارد پرداخته شده است:

بازاریابی محتوا و سئو

طبق گزارش هاب‌‌اسپات (شرکت توسعه‌دهنده نرم‌افزار برای بازاریابی ورودی) ۸۲ درصد از بازاریابانی که از استراتژی‌های بازاریابی ورودی در وبلاگ خود استفاده می‌کنند. بیشترین بخش تولید محتوا به متون نوشته‌شده در پست‌‌های وبلاگ اختصاص داده می‌شود. این امر درواقع بخشی از استراتژی‌های سئو نیز هست. محتوای ویدئویی در مقایسه با محتوای نوشته‌‌شده از محبوبیت بیشتری در بین مخاطبان برخوردار است؛ با‌‌این‌‌حال، بودجه بیشتری نسبت به تولید محتوای متنی نیاز دارد.

بازاریابی پولی

محاسبه بازده از سرمایه‌گذاری با بازاریابی پولی آسان‌تر از بازاریابی محتوا است، زیرا به‌سادگی امکان تشخیص هزینه‌ها و درآمدها وجود دارد. اغلب استراتژی‌های بازاریابی پولی به همین روش قابل‌محاسبه است. در بازاریابی پولی دو عامل هزینه وجود دارد که این موارد عبارت‌اند از:

هزینه‌های تبلیغات

این هزینه مستقیم بوده و مربوط به ارتقاء مشاغل با استفاده از هر نوع ترافیک پولی انتخابی است. در صورت استفاده از بستر تبلیغاتی خود سرویس، این هزینه در رابطه با ترافیک است و در صورت استفاده از خدمات ترافیک مدیریت‌شده، این هزینه تبلیغات و مدیریت را شامل می‌شود.

هزینه‌های خارجی

این هزینه خارج از چیزی است که مشاغل به منبع ترافیک خود می‌پردازند. اغلب هزینه‌ها به علت محدودیت زمانی نمی‌توانند به‌طور خودکار اضافه شوند. به‌طور خلاصه، اگرچه این موارد بخشی از هزینه تبلیغات هستند، اما تعیین آن‌ها برای کمپین‌های تبلیغاتی خاص دشوار است. در ادامه چند نمونه از هزینه‌های بازاریابی خارج از تبلیغات آورده شده است:

توسعه محصول

این بخش شامل هزینه ایجاد محصول یا ارائه خدمات قابل‌عرضه بازاریابان است. این امر عواملی از جمله تحقیق و تولید محصول را دربر می‌گیرد.

مواد اولیه

در صورت داشتن یک محصول فیزیکی، باید هزینه مواد اولیه، بسته‌بندی، ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل را نیز در نظر گرفت.

میزبانی وب‌سایت

این بخش شامل سرویسی است که فضای ذخیره‌سازی ازراه‌دور برای یک وب‌سایت یا صفحه فرود فراهم می‌کند. این هزینه بسته به میزان ذخیره‌سازی و ویژگی‌های فضای آن اعم از میزبانی مشترک یا اختصاصی و مدت‌زمان استفاده از خدمات متفاوت است.

ایجاد صفحه فرود

این قسمت شامل هزینه ساخت صفحه‌ای است که پیوند ایجادشده پس از کلیک روی آگهی به آن هدایت می‌شود.

توسعه خلاق تبلیغات

هر تبلیغ به‌نوبه خود نیازمند خلاقیت است. هزینه این بخش بر اساس تعداد ساعات اختصاص­ داده‌شده برای این کار یا میزان هزینه پرداختی در صورت برون‌سپاری این عمل محاسبه می‌شود.

ساعات مدیریت

این بخش شامل هزینه راه‌اندازی، مدیریت و بهینه‌سازی تبلیغات است.

پیگیری نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی

استفاده از ابزار ردیابی هنگام استفاده از استراتژی‌های تبلیغات آنلاین، موجب بررسی خودکار داده‌های ROI می‌گردد. یک ابزار ردیابی هزینه تبلیغات و تبدیل‌ها را با مقدار متناظر ثبت می‌کند. این عمل با پیوند منبع ترافیک و وب‌سایت تجاری یا شبکه وابسته به ردیاب قابل‌اجرا است، اما در صورت استفاده از استراتژی‌های دیگر مانند بازاریابی محتوا ردیابی تبلیغاتی که مستقیماً به خرید منجر شوند، دشوار خواهد بود. این امر درصورت عدم پیوند محتوا به یک صفحه فرود پررنگ‌تر می‌گردد.

همان‌طور که در این مقاله بررسی شد، نرخ بازگشت سرمایه در بازاریابی نحوه عملکرد بازاریابی و تأثیر آن بر تجارت را نشان داده و اطلاعات زیادی را در دسترس افراد قرار می‌‌دهد. با استفاده از داده‌های MROI می‌توان هزینه‌های بازاریابی را برای تمرکز بر کانال‌ها و دستیابی به مشتریان بیشتر متمرکز نمود.

برای مطالعه مقاله های دیگر در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات اینجا کلیک کنید.