مزایای day trade


مقایسه روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی

مزایای فارکس چیست

بازار مالی از بازارهای «تخصصی» مختلف و زیادی مثل بازار کالا (commodity market)، بازار اوراق بهادار (securities market)، بازار مبادله ارز خارجی (فارکس یا Forex) و بازار اعتبار (credit market) تشکیل شده است. هر یک از آنها جنبه های خوب و بدی دارند، تله ها و مزایای خاص خودشان را دارند و سرمایه گذاران ترجیح می دهند در بازارهایی معامله کنند که نیازها و انتظارات آنها را برآورده می کند. بازار ارز دیجیتال به دلیل گردش مالی عظیم روزانه (6.6 تریلیون دلار در سال 2019) و محبوبیتی که نسبت به سایر بازارها دارد متمایز و برجسته است. اما چرا معامله در بازار فارکس ارزشمند است؟ برای پاسخ به این سوال با همراه باشید.

چرا ترید در فارکس

بازار مبادله ارز خارجی (Foreign Exchange) که معمولاً به عنوان فارکس (Forex) شناخته می شود، شبکه ای از فعالان بازار است که ارزهای دیجیتال را با قیمت های تعیین شده و نرخ ارز به روز معامله می کنند.

همچنین بازار فارکس بزرگترین و پرمعامله ترین بازار جهان محسوب می شود. معامله گران اغلب آن را به دلایلی مثل فرصت های معاملاتی خوب در هردو بازار خرسی و گاوی (دو بازاری که در جهت مخالف یکدیگر در حرکت هستند، بازار خرسی bear market روند نزولی و بازار گاوی bull market روند صعودی دارد)، در دسترس بودن به طور 24 ساعته و در 5 روز هفته (24/5)، بی هزینه بودن یا نداشتن هزینه های پنهان، مدیریت انعطاف پذیر فرآیند معامله، نوسانات بالا و … آن را به سایر بازارها ترجیح می دهند.

در این مقاله نیم نگاهی اجمالی بر مزایای اصلی مزایای day trade بازار فارکس خواهیم داشت.

نوسان فارکس

نوسان در بازار فارکس نشان می دهد که چطور قیمت های بازار به طور ناگهانی بالا و پایین می روند. نوسان قیمت فارکس به شدت به سطح نقدینگی بازار بستگی دارد: هر چه نقدینگی کمتر باشد، نوسان بازار بیشتر است و بالعکس.

بازار مبادله ارز خارجی شامل جفت ارزهای بسیار زیادی است و نکته این است که جفت ارزهای اصلی (major currency pair) در مقایسه با جفت ارزهای فرعی (minor currency pair) پرمعامله هستند و ثبات بیشتری دارند.

بنابراین، اگر یک معامله گر سویینگ (swing trader)، اسکالپر (scalper) یا یک معامله گر روزانه (day trader) بخواهد در حین نوسانات بازار درآمد کسب کند، معمولاً بی ثبات ترین -یعنی پرنوسان ترین- جفت ارز های فارکس مثل USD/ZAR ،USD/MXN ،USD/TRY ،CHF/JPY ،NZD/JPY و … را معامله می کنند.

همانطور که متوجه شدید، نوسانات ارز خارجی باعث به وجود آمدن فرصت های معاملاتی جدید زیادی می شوند. اما از آنجایی که بازار می تواند به سرعت در برابر معامله گرانی که به دنبال کسب درآمد از آن هستند تغییر کند، تریدرها باید برای جلوگیری از ضرر از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنند.

نقدینگی بازار فارکس

بازار Forex به دلیل گردش مالی روزانه بیش از 6.6 تریلیون دلار (در سال 2019)، نقدشونده ترین بازار جهان است. بنابراین فارکس با مقدار پول بسیار عظیمی کار می کند و برای باز و بسته کردن پوزیشن های معاملاتی در قیمت های فعلی بازار، بیشترین آزادی عمل را دارد.

برای هر سرمایه‌گذارای نقدینگی بالا جذابیت زیادی دارد، زیرا امکان ورود به بازار و خروج از بازار را با هر حجمی فراهم می‌کند. علاوه بر این، بازار فارکس به معامله گران این امکان را می دهد که به هر تغییر قیمتی تقریبا سریع (در 24 ساعت از شبانه روز و 5 روز هفته) واکنش نشان دهند.

پوشش ریسک فارکس

پوشش ریسک (hedging) روشی برای کاهش ریسک تغییرات نامطلوب در بازار فارکس است به این گونه که می توان همزمان چندین پوزیشن معاملاتی باز کرد. اگرچه نوسانات، فارکس را به یک بازار هیجان انگیز تبدیل می کند، اما پوشش ریسک (هجینگ) راه خوبی برای محدود کردن و کاهش ضرر است.

یکی از رایج ترین استراتژی های پوشش ریسک در فارکس استفاده از چندین جفت ارز است. اگر جفت‌ ارزهای فارکس با همبستگی مثبت (یعنی هم جهت حرکت می کنند) را انتخاب کنید، اما پوزیشن های معاملاتی در جهت مخالف باز کنید، می‌توانید ریسک ضرر را محدود کنید. بنابراین، اگر در یک پوزیشن به اصطلاح کوتاه قرار داشته باشید و USD/CHF از دست بدهید، ضرر شما با یک پوزیشن معاملاتی لانگ USD/JPY جبران خواهد شد.

اهرم در فارکس

لوریج در فارکس با توافق بین مشتری و بانک (شرکت کارگزاری) تعیین می شود که دسترسی به بازار را برای مشتری فراهم می کند (معمولاً 100: 1 است). به این معنا که مثلا شما می توانید تنها با واریز 1٪ از حجم (1000 دلار) تا حجم 100,000 دلار معامله کنید.

بنابراین، شما این فرصت را به دست می آورید که با یک سپرده نسبتاً کم، پول زیادی به دست آورید. استفاده از اینچنین اهرم بالا و نوسان شدید نرخ ارز، فارکس را بسیار سودآور (و خیلی ریسک پذیرتر) می کند. بروکر IFC Markets اهرم مناسبی به مشتریان خود ارائه می دهد که می تواند پول آنها را چندبرابر کند.

ساعت ترید در فارکس

حتی وقتی که خورشید غروب می‌کند، می‌توانید به معامله در بازار فارکس ادامه دهید، زیرا این بازار 24 ساعت شبانه‌ روز و 5 روز هفته بدون در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی باز است. تنها چیزی که نیاز دارید یک رایانه شخصی، PDA یا هر دستگاه تلفن همراه متصل به اینترنت است.

توجه کنید که ساعات معامله در فارکس در طول یک سال متفاوت است، یعنی در ماه های اکتبر، نوامبر، مزایای day trade مارس و آوریل که کشورها ساعتشان را به ساعت تابستانی تغییر می دهند.

از آنجایی که مراکز اصلی مبادلات ارز خارجی در لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو قرار دارند، هر روز بر اساس ساعات کاری بانک ها، به 4 بخش معاملاتی اصلی تقسیم می شود.

  • نیویورک: 8:00 - 5:00 بعد از ظهر EST (به وقت منطقه شرقی)
  • توکیو: 7:00 بعد از ظهر مزایای day trade تا 4:00 صبح EST (به وقت منطقه شرقی)
  • سیدنی: 5:00 بعد از ظهر تا 2:00 بامداد EST (به وقت منطقه شرقی)
  • لندن: 3:00 صبح تا 12:00 بعد از ظهر EST (به وقت منطقه شرقی)

بهترین زمان معامله در فارکس زمانی است که دو بخش با هم تداخل داشته باشند، یعنی دو بازار هردو باز باشند:

ارائه مدل معاملاتی با فراوانی زیاد، همراه با مدیریت پویای سبد سهام به روش یادگیری تقویتی در بورس اوراق بهادار تهران

هدف: شکاف بین زمان دریافت سیگنال خرید/ فروش و آغاز روند تغییر قیمت در بازارهای نوظهور، بستر مناسبی برای پیاده‎سازی سیستم‎های معاملات الگوریتمی ایجاد می‎کند. ارائه یک سیستم معاملاتی با تکرار زیاد، مزایا (استفاده از نوسان‎های درون‎روزی) و معایبی (هزینه زیاد معاملاتی) دارد که با طراحی درست آن و اصلاح مقررات معامله، می‎توان مزایای آن را افزایش داد و معایبش را کنترل کرد.
روش: در این پژوهش، به ارائه رویکرد استفاده از خودمعامله‎گرها برای پیش‎بینی روند آتی سهم و بهره‎گیری از روش یادگیری تقویتی به‌ منظور مدیریت پویای سبد سهام پرداخته شده و دو مدل بر همین پایه ارائه شده‎ است. مدل نخست با بهره‎ بردن از پیشنهاد‌ خودمعامله‎گرها، به معامله با مقدار ثابت اقدام می‎کند. مدل دوم که به ‌نوعی بسط داده‌ شده مدل نخست است، به کمک روش یادگیری تقویتی، به مدیریت پویای سبد سهام می‎پردازد.
یافته‎ها: نتایج نشان می‎دهد عملکرد هر دو مدل در بازارهای نزولی و نرمال، بهتر از استراتژی خرید ـ و ـ نگهداری است. همچنین بر اساس نتایج، در تمام بازارها مدل دوم در مقایسه با مدل نخست، عملکرد بهتری دارد.
نتیجه‎گیری: به ‎طور کلی در بازار صعودی بهترین استراتژی، خرید ـ و ـ نگهداری دارایی است، در نتیجه نمی‎توان از الگوریتم‎های پیشنهادی عملکردی بهتر از این استراتژی انتظار داشت. از سویی دیگر می‎توان گفت روش شبکه ‎عصبی برای پیش‎بینی روند آتی سهم با رویکرد ارائه شده در این پژوهش، عملکرد بسیار مناسبی در بازارهای نزولی و نرمال داشته است. همچنین پیاده‎سازی روش یادگیری تقویتی به منظور مدیریت پویای سبد سهام توانسته عملکرد مدل را بسیار مزایای day trade بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

  • معاملات الگوریتمی
  • معاملات با فراوانی زیاد
  • مدیریت پویای سبد سهام
  • داده‎های درون‎روزی
  • یادگیری تقویتی

20.1001.1.10248153.1397.20.1.1.9

موضوعات

  • 15. نتخاب پرتفوی؛ تصمیمات سرمایه‌گذاری؛ تصمیمات تخصیص دارایی

عنوان مقاله [English]

Developing a High-Frequency Trading system with Dynamic Portfolio Management using Reinforcement Learning in Iran Stock Market

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Rastegar 1
  • Mohsen Dastpak 2

Objective: Presence of the considerable gap between the time of receiving the buy/sell signals and the beginning of the price change trend provides an appropriate situation for implementation of algorithmic trading systems. Tehran stock exchange is one of these markets. A high-frequency trading system has some advantages (exploiting intraday stock market volatility) and disadvantages (high amounts of transaction cost due to the high transaction volume), thus we can augment the advantages and control the disadvantages by مزایای day trade designing the system elaborately and modifying the trading regulations.
Methods: In this research, the “Local Traders” approach has been utilized to predict the future trend of stock and Reinforcement Learning has been used for dynamic portfolio management. According to the “Local Traders” approach, there is a local trader (an agent) for each stock that is expert at it. It predicts the future trend of its own مزایای day trade stock based on stock’s intraday data and their technical indicators by determining how beneficial it is to buy, sell or hold. In this research, 2 models will be proposed based on Local Traders. Based on the first one, trades with fixed lot size were sought by exploiting the local traders’ recommendations. In the second model which is an extension of first model, one can dynamically manages the portfolio using reinforcement learning and local traders’ recommendations.
Results:Results showed that, the proposed models outperformed the Buy and Hold strategy in Normal and Descending markets. Furthermore, in all kinds of markets, the second model outperformed the first one.
Conclusion: Generally, the Buy and Hold strategy works the best in an Ascending market, hence the proposed algorithms are not expected to outperform this strategy. However, the performance of the proposed approach along with Neural Network method to anticipate the future trend of stocks was considerable in Normal and Descending markets. In addition, the implementation of Reinforcement Learning model to dynamically manage the portfolio has improved the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Algorithmic Trading
  • Dynamic portfolio management
  • High-frequency trading
  • Intra-day data
  • Reinforcement Learning

مراجع

بهلولی خدادادی، محمد (1391). مدیریت پویای سبد سهام با استفاده از یادگیری تقویتی. پایان‎نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده علوم اقتصادی.

راعی، رضا؛ باجلان، سعید (1387). شناسایی و مدل‎سازی اثرات تقویمی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل های ARCH و GARCH. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، 8(4)، 21-47.

رزمی، جعفر؛ جولای، فریبرز؛ امامی، امیرعباس (1386). یک رویکرد «بوت استرپ» برای مقایسه سودآوری شاخص‌های تحلیل تکنیکی ـ بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات اقتصادی، 42(4)، 1-26.

ستایش، محمدرضا؛ تقی‎زاده شیاده، تیمور؛ پورموسی، علی اکبر؛ ابوذری لطف، علی. (1388). امکان‎سنجی به کارگیری شاخص‎های تحلیل تکنیکی ـ فنی ـ در پیش‎بینی روند قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بصیرت، 42 (1)، 155-177.

صمدی، سعید؛ ایزدی نیا، ناصر؛ داورزاده، مهتاب (1389). کاربرد بهره‌گیری از تحلیل تکنیکی در بورس اوراق بهادار تهران (رویکردی بر میانگین متحرک). پیشرفت‌های حسابداری، 2(1)، 121-154.

Bohluli Khodadadi, M. (2010). Dynamic portfolio management using reinforcement learning. Master's Thesis.University of Economic Sciences, Tehran. (in Persian)

De la Fuente, D., Garrido, A., Laviada, J., & Gómez, A. (2006). Genetic algorithms to optimise the time to make stock market investment. InProceedings of the 8th annual conference on Genetic and evolutionary computation, 1857-1858. ACM.

Dempster M.A.H. & Romahi Y. (2002). Intraday مزایای day trade FX Trading: An Evolutionary Reinforcement Learning Approach. In: Yin H., Allinson N., Freeman R., Keane J., Hubbard S. (eds) Intelligent Data Engineering and Automated Learning — IDEAL 2002. IDEAL 2002. Lecture Notes in Computer Science, vol 2412. Springer, Berlin, Heidelberg

Dempster, M. A. H. & Jones, C. M. (2002). Can channel pattern trading be successfully automated? The European Journal of Finance, 8 (3), 275-301.

Dempster, M. A. H., & Jones, C. M. (2000). The profitability of intra-day FX trading using technical indicators. Judge Institute of Management, University of Cambridge.

Dempster, M. A. H., Payne, T. W., Romahi, Y., & Thompson, G. W. P. (2001). Computational learning techniques for intraday FX trading using popular technical indicators. IEEE Transactions on Neural Networks, 12(4), 744-754.

Duda, R. O., Hard, P. E. & Stork, D. G. (2000). Pattern Classification. New York, Wiley-Interscience.

Duvinage, M., Mazza, P., & Petitjean, M. (2013). The intra-day performance of market timing strategies and trading systems based on Japanese candlesticks. Quantitative Finance, 13(7), 1059-1070.

Fan, A. & Palaniswami, M. (2001). Stock selection using support vector machines. Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks, 3, 1793-1798.

Gao, X. & Chan, L. (2000). An algorithm for trading and Portfolio Optimization using Q-Learning and Sharp Ration Maximization. Proceedings of the international conference on neural information processing, 832-837.

Jangmin, O., Lee, J. W., Lee, J., & Zhang, B. T. (2004). Dynamic asset allocation exploiting predictors in reinforcement learning framework. In European Conference on Machine Learning, Springer Berlin Heidelberg, 298-309.

Jangmin, O., Lee, J., Lee, J. W. & Zhang, B. (2005). Dynamic Asset Allocation for Stock Trading Optimized by Evolutionary Computation. IEICE Transactions on Information and Systems, 88 (6), 1217-1223.

Jangmin, O., Lee, J., Lee, J. W. & Zhang, B. T. (2006). Adaptive stock trading with dynamic asset allocation using reinforcement learning. Information Sciences, 176, 2121-2147.

Jones, C. M. (1999). Automated technical foreign exchange trading with high frequency data. Doctoral dissertation, University of Cambridge.

Lee, J. W., & Zhang, B. T. (2002). Stock trading system using reinforcement learning with cooperative agents. In Proceedings of the Nineteenth International Conference on Machine Learning, Morgan Kaufmann Publishers Inc, 451-458.

Lee, J. W., Park, J., Jangmin, O., Lee, J., & Hong, E. (2007). A multiagent approach to Q-learning for daily stock trading. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and Humans, 37(6), 864-877.

Lee, J. W., Sung-Dong, K. I. M., Jongwoo, L. E. E., & Jinseok, C. H. A. E. (2003). An intelligent stock trading system based on reinforcement learning. IEICE Transactions on Information and Systems, 86(2), 296-305.

Manahov, V., Hudson, R., & Gebka, B. (2014). Does high frequency trading affect technical analysis and market efficiency? And if so, how? Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 28, 131-157.

Mohamadi, Sh. (2004). Technical analysis in Tehran Stock Exchange. Financial Research Journal, 6(1), 97-129. (in Persian)

Moody, J. & Saffell, M. (2001). Learning to trade via direct reinforcement. IEEE Transactions on Neural Networks, 12(4), 875, 889.

Neely, C. J., & Weller, P. A. (2003). Intraday technical trading in the foreign exchange market. Journal of International Money and Finance, 22(2), 223-237.

Neuneier, R. (1998). Enhancing Q-learning for optimal asset allocation. Advances in Neural Information Processing Systems, 10, 936-942.

Raei, R. & Bajelan, S. (2007). Detecting and modeling of calendar effects in Tehran Stcok Exchange. Quarterly Journal of The Economic Research, 8 (4), 21-47. (in Persian)

Razmi, J., Julay, F., & Emami, A. (2007). A Bootstrap approach for comparing the profitability of technical analysis indicators – Tehran Stock Exchange. Journal of Economic Researchs, 85, 85-110. (in Persian)

Rodríguez-González, A., García-Crespo, Á., Colomo-Palacios, R., Iglesias, F.G. and Gómez-Berbís, J.M. (2011). CAST: Using neural networks to improve trading systems based on technical analysis by means of the RSI financial indicator. Expert systems with applications, 38(9), 11489-11500.

Saad, E. W., Prokhorov, D. V. & Wunsch, D. C. (1998). Comparative study of stock trend prediction using time delay, recurrent and probabilistic neural networks. IEEE Transactions on Neural Networks, 9(6), 1456-1470.

Samadi, S., Izadinia, N., & Davarzadeh, M. (2010). The application of exploiting technical analysis in Tehran Stock Exchange (an approach to moving average). Journal of Accounting Advances, 2(1), 121-154. (in Persian)

Setayesh, M., Taghizadeh, T., Poormoosa, A., & Abuzari, A. (2008). Feasibility of exploiting technical analysis indicators in predicting the price trend of stocks in Tehran Stock Exchange. Quarterly Basirat, 7, 155-177. (in Persian)

Tanaka-Yamawaki, M., & Tokuoka, S. (2007). Adaptive use of technical indicators for the prediction of intra-day stock prices. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 383(1), 125-133.

Yamamoto, R. (2012). Intraday technical analysis of individual stocks on the Tokyo Stock Exchange. Journal of Banking & Finance, 36(11), 3033-3047.

انواع استراتژی‌ معاملاتی در بازارهای مالی

اقتصاددانان همواره به داشتن استراتژی در خصوص زمان اجرا و نگهداری معاملات تاکید می‌کنند. داشتن استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی به افراد کمک می‌کند تا زمان ورود به بازار و خروج از آن را بشناسند. زمانی که برای یافتن این استراتژی‌ها صرف می‌شود، می‌تواند برای هر فرد با فرد دیگر متفاوت باشد، چرا که این استراتژی‌ها بر مبنای شخصیت هر معامله‌گر تعریف می‌گردد. در این مقاله به بررسی انواع استراتژی‌ های معاملاتی و معایب و مزایای هر یک پرداخته خواهد شد.

استراتژی معاملاتی اسکالپ (Scalp Trading)

ترید اسکالپ (Scalp) یک استراتژی معاملاتی در بازار Forex است. مدت زمان معاملات و سود حاصل از معاملاتی که با روش اسکالپ انجام می‌شود، محدود می‌باشد. به عبارت دیگر تعداد معاملات زیادی با سود کم، به صورت روزانه در این روش انجام می‌گیرد. معامله گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند را اسکالپر (Scalper) می‌نامند. حال می‌خواهیم استراتژی اسکالپ را مورد بررسی قرار دهیم.

اگر به دنبال انجام معاملاتی با سرعت زیاد و سود اندک هستید، Scalp Trading روش مناسبی برای این کار می‌باشد. اسکالپرها در این روش معمولا بر روی نمودارهای 1 تا 5 دقیقه‌ای تمرکز می‌کنند که سود حاصل از آن کم و یا اندکی بیشتر از حد ضرر است. یکی از روش‌هایی که در استراتژی اسکالپ مورد استفاده قرار می‌گیرد روش چتری است که در آن معامله‌گران هم‌زمان که معاملات بلند مدت خود را دنبال می‌کنند، معاملاتی در بازه زمانی کوتاه مدت، برای به حداکثر رساندن سود خود انجام می‌دهند. افراد مبتدی زمانی که قدم در این بازار می‌گذارند باید با نهایت دقت به معامله بپردازند و با تمرین بسیار و کسب تجربه، فرصت‌های مناسب را به سرعت شکار کنند.

استراتژی معاملاتی اسکالپ

مزایای Scalp Trading

1- فرصت های معاملاتی مناسب، در تحرکات قیمتی کوچک بسیار بیشتر از تحرکات قیمتی بزرگ اتفاق می افتند.

2- زمانی که بازار راکد باشد، احتمال رخداد تحرکات قیمتی کوچک و سودآوری حاصل از آن برای معامله گران وجود دارد.

3- از آنجایی که میزان نوسانات در این بازارها زیاد است استفاده از این روش ریسک حاصل از معاملات را کاهش می‌دهد.

4- معامله گرانی که به صورت بلند مدت ترید می‌کنند نیز می‌توانند از این روش در شرایطی که بازار روند مناسبی را در بازه زمانی بلند مدت دنبال نمی‌کند استفاده کنند.

معایب Scalp Trading

1- از آنجایی که سود حاصل از معاملات به روش اسکالپ اندک است معامله گر باید دقت زیادی در هنگام ترید داشته باشد تا معاملات وی در طول روز ضررده نباشند و سود بدست آمده از معاملات قبلی را ازبین نبرند.

2- معامله‌گر باید سرعت بالایی در هنگام ترید داشته باشد تا در عرض چند ثانیه بهترین تصمیم را اتخاذ کند در غیر این صورت امکان بروز خطا در معاملات وی افزایش یافته و منجر به ضرردهی می‌شود.

استراتژی معاملاتی نوسانی (Swing Trading)

معاملات نوسانی یا Swing Trading یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی است که درآن افراد از معاملات کوتاه و میان مدت که بین چند روز تا چند هفته به طول می‌انجامد سود کسب می‌کنند. البته گاهی در این معاملات استثنا نیز وجود دارد که درآن ممکن است برخی معاملات بیشتر از چند ماه طول بکشند. تایم فریمی (TimeFrame) که معامله‌گران از آن برای سیگنال‌یابی استفاده می‌کنند معمولا 4 ساعته یا زیر 4 ساعت است. در واقع اگر زمان انجام معاملات شما در بازار بیشتر از یک روز باشد، می‌توان گفت که شما از روش Swing Trading پیروی می‌کنید. در این روش افراد ابتدا یک حرکت صعودی یا نزولی را برای آغاز معامله پیدا کرده و پس از رسیدن به حد سود مورد نظر خود از معامله خارج می‌شوند. بنابراین تشخیص درست زمان ورود و خروج از معاملات یک اصل اساسی در این روش می باشد که لازم است افراد بر روی آن تمرکز کنند.

مزایای Swing Trading

1- نسبت به معاملات روزانه، به زمان کمتری برای بررسی بازار و انجام یک معامله نیاز دارد.

2- از آنجایی که معامله به این روش تحمل نوسان زیاد بازار را دارد، با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، میزان سود بدست آمده از معاملات را به حداکثر می‌رساند.

3- در این روش با حداقل ریسک، می‌توان به حداکثر سود رسید.

4- تسلط بر تحلیل تکنیکال به تنهایی برای معامله به این روش مناسب و کافی است.

معایب Swing Trading

1- پوزیشن‌های باز شده در این روش، گاهی تحت تاثیر گپ‌های قیمتی و حجم معاملاتی که در ساعاتی از شبانه روز اتفاق می‌افتند ریسک حاصل از معاملات را افزایش می‌دهند.

2- در زمان بسته بودن بازار نیز ممکن است اتفاقاتی بیوفتد که بر معاملات روز بعد تاثیرگذار باشند.

3- معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.

4-غافل شدن از روندهای بلند مدت بازار یکی از معایب اصلی این روش می‌باشد.

استراتژی معاملاتی روزانه (Day Trading)

به معاملاتی که در بازارهای مالی در طول یک روز یا کمتر انجام می‌گیرند معاملات روزانه گفته می‌شود. افرادی که از این روش استفاده می‌کنند در طول روز تعداد معاملات زیادی را با تکیه بر روش تحلیل تکنیکال و استراتژی های مختلف، انجام می‌دهند. در این روش افراد با استفاده از اخبار مثبت و منفی، آمار اقتصادی ، درآمد شرکت ها و تعداد و حجم بالای معاملات ترید می‌کنند و ممکن است روزانه یک سهام را چندین بار خرید و فروش کنند یا به عبارتی دیگر زمانی که سهام در حال بالا رفتن است دست به خرید می‌زنند و در شرایطی که سهام سیر نزولی دارد اقدام به فروش آن می‌کنند و بدین طریق از احساسات بازار سود بدست می‌آورند. اگر می‌خواهید یک تریدر روزانه باشید بهتر است با مبالغ کم معاملات خود را آغاز کنید و پس از تمرین و کسب تجربه، به معاملات خود ادامه دهید چرا که کم تجربگی شما در این بازار به سود معامله‌گران حرفه‌ای می‌شود و به راحتی از اشتباهات شما در بازار به سودخود استفاده می‌کنند.

مزایای Day Trading

1- در این روش افراد از نوسان زیاد بازار استفاده کرده و به راحتی هنگام صعود یا نزول سهام وارد میدان می‌شوند.

2- معمولا افراد سهام‌هایی را خرید و فروش می‌کنند که نقدینگی زیادی به آن وارد شده است واین امر منجر به سهولت خرید و فروش و افزایش سودآوری معامله گران می‌شود.

3- معامله گران در این روش از نوسانات شدید بازار که ناشی از اخبار اقتصادی است درامانند و می‌توانند از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنند.

معایب Day Trading

1- این روش ترید با توجه به ریسک بالای معاملات و نوسان زیاد بازار، برای سرمایه گذاری با مبالغ بالا مناسب نیست.

2- معامله گران برای سودآوری در این روش و پیدا کردن فرصت های معاملاتی مناسب باید به سرعت و داشتن دانش کافی، در لحظه تصمیم‌‌گیری کنند، بنابراین این روش برای افراد مبتدی مناسب نیست.

در شکل زیر مقایسه‌ای میان روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی ارائه شده است.

معایب day trading

مقایسه روش‌های معامله‌گری روزانه و نوسانی

استراتژی معاملاتی پوزیشن (Position Trading)

پوزیشن تریدرها (Position Trader)، دسته‌ای از معامله‌گران می‌باشند که سهام یا دارایی مورد نظر خود را با توجه به ارزش ذاتی آن، به طور بلند مدت خریداری می‌کنند. در این روش برخلاف روش Day Trading افراد خیلی نگران نواسانات روزانه بازار نیستند و تعداد معاملات آن ها در طول سال بسیار کم است. معاملات، بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن‌ها به دو دسته کوتاه و بلند مدت تقسیم می‌شوند. در واقع Position Trading بزرگترین تایم فریم معاملات را دربرمی‌گیرد از این رو شباهت بسیاری به پوزیشن هولدینگ دارد. در معاملات هولدینگ مدت زمان نگه داری سهام یا ارز دیجیتال طولانی تر از پوزیشن تریدینگ است. در این روش افراد با استفاده از تحلیل تکنیکال و به طور ویژه فاندامنتال، ابزارهای دیگری هم‌چون نمودار فیبوناچی و میانگین متحرک، نقاط ورود و خروج معاملات را شناسایی کرده و سود کسب می‌کنند. پوزیشن تریدرها بهتر است برای معاملات خود حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنند تا زمانی که بازار کاملا مطابق پیش‌بینی آنها پیش نرفت از ضرر و زیان احتمالی خود پیشگیری کنند.

استراتژی معاملاتی پوزیشن

معامله‌گری به روش پوزیشن تریدینگ؛ ورود و نگهداری سهام به مدت چندین ماه

استفاده از روش معامله‌گری پوزیشن در بازار بورس، که نسبت به بازارهای ارز دیجیتال و فارکس ثبات بیشتری دارد، می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد. کارگزاری مدبر آسیا با بیش از 17 سال سابقه در زمینه بورس و داشتن کادری مجرب می‌تواند امکانات کاملی جهت افتتاح حساب کاربری و ارائه خدمات به روز معاملاتی در اختیار مشتریان گرامی قرار دهد. همچنین مراجعه به بخش آموزشی سایت مدبر آسیا، بستری مناسب جهت یادگیری اصول سرمایه‌گذاری و انجام معاملات در بازار بورس را برای کاربران فراهم می‌آورد.

مزایای Position Trading

1- در این روش، تریدر نیاز به صرف زمان زیادی ندارد و تا رسیدن پوزیشن به قیمت مناسب خود صبر می‌کند.

2- نسبت ریوارد به ریسک در این روش با توجه به حدضرر پایین بسیار مناسب است.

معایب Position Trading

1- در این روش چون تریدرها تعداد معاملات اندکی را انجام می‌دهند، ممکن است برخی از فرصت‌های معاملاتی مناسب را ازدست بدهند.

2- تریدرها باید تسلطی کامل بر تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال داشته باشند تا بتوانند نقاط ورود به بازار را به خوبی شناسایی کنند و زمانی که قیمت به ارزش واقعی خود رسید دست به فروش بزنند.

شکل زیر خلاصه‌ای از زمان نگهداری یک معامله برای هر یک از استراتژی‌های نامبرده را نمایش می‌دهد.

انواع استراتژی های معاملاتی

انواع استراتژی‌های معاملاتی

جمع‌بندی

در این مقاله به بررسی انواع استراتژی‌های معاملاتی پرداختیم. همانطور که ذکر شد هر کدام از این استراتژی‌ها مزایا و معایبی دارند.اما این تریدرها هستند که با توجه به هدف خود روش معاملاتی مناسب را انتخاب می‌کنند. در واقع اهمیتی ندارد که از کدام استراتژی استفاده می‌کنید. شما باید سراغ استراتژی بروید که با آن احساس راحتی کرده و تسلط کافی بر آن دارید. اما پیش از انتخاب روش معاملاتی خود باید بدانید که هدف شما از ترید چیست؟ آیا می‌خواهید به عنوان یک شغل به آن نگاه کرده و به صورت تمام وقت به آن بپردازید یا اینکه در کنار شغل اصلی خود از آن به عنوان افزایش درآمد خود استفاده کنید؟ از آنجایی که هیچ دو روزی در بازار مشابه هم نیست، تریدرها باید همواره در حال برنامه‌ریزی برای معاملات خود باشند. همچنین نباید احساساتی عمل کنند تا با حفظ سرمایه اولیه خود به سود دست یابند. اگر در یک روز فرصت‌هایی مطابق با استراتژی خود پیدا نکردید، صبور باشید تا در طول معاملات خود مبالغی را ازدست ندهید. سعی کنید قبل از اقدام به انجام این گونه معاملات ابتدا یک حساب دمو یا آزمایشی در یکی از کارگزاری های معتبر باز کنید و تا مدتی با آن تمرین کنید. میزان مطالعات خود را افزایش داده و همواره اخبار مربوطه را دنبال کنید تا بتوانید بدون درگیر شدن با احساسات بازار معاملات خود را انجام دهید.

تفاوت ترید و سرمایه گذاری در ارز دیجیتال چیست؟

تفاوت اساسی‌ ترید و سرمایه‌گذاری

اصطلاح «سرمایه‌گذاری» و «تریدینگ» با اینکه تفاوت‌های کلیدی زیادی باهم دارند، معمولا به اشتباه و به جای یکدیگر به کار برده می‌شوند. هدف از سرمایه‌گذاری، جمع کردن سود در میان مدت و بلند مدت است؛ در صورتی که منظور از تریدینگ، کسب درآمد سریع در کوتاه مدت است. در این مقاله از ارز تودی قرار است به بررسی اصول سرمایه‌گذاری و تریدینگ و همچنین اصلی‌ترین شباهت‌ها و تفاوت‌های این دو اصطلاح ارز دیجیتال بپردازیم.

سرمایه‌ گذاری چیست؟

سرمایه‌گذاری (Investing)، به زبات ساده یعنی استراتژی خرید و نگه داشتن دارایی‌ها در مدت زمان طولانی و یکی از روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. ممکن است یک سرمایه‌گذار دارایی خود را به مدت ۱۰ سال هم نگه دارد. هدف از سرمایه‌گذاری افزایش قیمت دارایی‌ها با گذشت زمان است که بعد از مدت طولانی سود زیادی را برای سرمایه‌گذار به ارمغان می‌آورد. البته مدت زمانی که یک فرد پولی را سرمایه گذاری می‌کند، به اهداف مالی او بستگی دارد. برای مثال، فردی که برای بازنشستگی پس انداز می‌کند، ممکن است افق زمانی ۲۰ سال یا بیشتر برای این کار داشته باشد. از طرف دیگر، شخصی که برای پیش‌ پرداخت خانه پس‌انداز می‌کند، ممکن است افق زمانی ۵ ساله‌ای داشته باشد.

در سرمایه‌گذاری یک اصل اساسی و مهم وجود دارد که می‌گوید:

«هرچه بازده احتمالی یک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، ریسک آن سرمایه گذاری نیز بیشتر است.».

این قانون به نام قانون «مبادله ریسک و بازده» شناخته می‌شود؛ ریسک یعنی «بازدهی واقعی» برای سرمایه‌گذار از «بازدهی پیش‌بینی شده» آن متفاوت خواهد بود. افق زمانی طولانی به سرمایه‌گذار، فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های بهتر با ریسک بیشتر ارائه می‌دهد. دلیل آن هم این است که آن‌ها فرصت بهتری برای آرام شدن شرایط نابسامان بازار خواهند داشت.

سرمایه‌ گذاری چیست؟

اگر یک سرمایه‌گذار افق زمانی کوتاه‌تری دارد، باید در انتخاب‌های خود محتاط‌ باشد، چرا که ممکن است به اهداف مالی خود نرسد. این واقعیت که بازار‌های مالی در کوتاه مدت افزایش و کاهش می‌یابد، توسط اکثر سرمایه‌گذاران پذیرفته شده است. در نتیجه، آن‌ها مکررا زمان‌های عملکرد ضعیف را پشت سر می‌گذارند به این‌ امید که ارزش دارایی‌ها در نهایت افزایش یابد و هرگونه ضرر کوتاه‌مدت جبران شود.

آشنایی با شیوه‌های سرمایه گذاری

به‌طور کلی،‌ دو شیوه کلی برای انجام سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد:

۱. سرمایه‌گذاری فعال

سرمایه‌گذاران از استراتژی سرمایه‌گذاری فعال (Active Investing) برای خرید و فروش فعال دارایی‌های موجود در سبر خرید خود با هدف شکست دادن شاخص معیار در طول زمان استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار فعال در بازار سهام، ۳۰ عدد سهام به‌‌خصوص را خریداری می‌کند تا بازدهی شاخص S&P ۵۰۰ (شاخص بازار سهام که از ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی تشکیل شده است) افزایش یابد.

۲. سرمایه‌گذاری غیرفعال

هدف از سرمایه گذاری غیرفعال (Passive Investing) پیروی از عملکرد یک بازار یا شاخص معیار در طول زمان است. سرمایه‌گذاران در این استراتژی دارایی‌های خاصی را برای پرتفوی خود انتخاب نمی‌کنند؛ در عوض، آن‌ها پول خود را در صندوق‌های مشخصی مانند صندوق‌های قابل معامله (ETF) یا صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی که سعی می‌کنند عملکرد بازار را دنبال کنند، قرار می‌دهند.

تریدینگ چیست؟

تریدینگ (Trading)، برخلاف سرمایه‌گذاری یک استراتژی فعال و کوتاه مدت است. تریدر‌ها معمولا دارایی‌های خود را درمدت زمان کوتاهی نگه می‌دارند و از طریق نوسانات بازار سود مورد نظر خود را کسب می‌کنند. این افراد معمولا از افزایش و کاهش ارزش دارایی‌ها سود می‌برند در حالی که سرمایه‌گذاران تنها از افزایش ارزش دارایی سود می‌برند. از سوی دیگر معامله‌گران به‌جای تمرکز بر احتمالات رشد بلندمدت دارایی مانند سرمایه‌گذاران، بر روی مسیر بعدی که انتظار می‌رود قیمت دارایی پیش برود تمرکز می‌کنند و سعی می‌کنند از آن حرکت قیمت سود ببرند.

تریدینگ چیست؟

سرمایه‌گذاران معمولا منتظر می‌مانند تا روند ضعیف یک بازار بهبود یابد و به رشد خود ادامه دهد، اما تریدر‌ها از ویژگی «حد ضرر» یا Stop Loss برای خارج شدن از یک معامله زیان‌آور استفاده می‌کنند. این کار به حفظ سرمایه کمک خواهد کرد. برخلاف سرمایه‌گذار که ممکن است سهام یا صندوقی را بخرد و آن را فراموش کند، یک تریدر باید به طور مداوم تغییرات بازار را دنبال و سرمایه‌ خود را حفظ کند.

شیوه‌های تریدینگ

تریدر‌های از سبک‌های معاملاتی مختلفی استفاده می‌کنند، برخی از این سبک‌ها در ادامه آورده شده است:

۱. اسکالپینگ

اسکالپینگ (Scalping) به سیستم معاملاتی گفته می‌شود که تریدر برای کسب سود‌های متوالی هر چند ناچیز از آن استفاده می‌کند. یعنی نگه داشتن یک موقعیت معاملاتی در مدت زمان کوتاه، چند دقیقه یا حتی کمتر.

۲. معاملات روزانه

معاملات روزانه (Day trading) نوعی معامله است که در آن موقعیت‌های معاملاتی را در یک روز باز و بسته می‌کنید؛ بستن معامله قبل از پایان بازار، احتمال رسیدن اخبار بد یک شبه را کاهش می‌دهد.

۳. معامات پوزیشن

هدف از معاملات پوزیشن (Position trading) سود بردن از تغییرات قیمتی که غالب هستند، است. زمانی که قیمت یک دارایی در یک جهت و در یک دوره زمانی طولانی حرکت کند، به آن روند می‌گویند.

۳. معاملات سوئینگ

به جای تعیین شروع و پایان روند قیمت، هدف معاملات نوسانی یا سوئینگ (Swing trading) تمرکز بر تغییرات بیشتر قیمت است. موقعیت‌ها ممکن است برای روز‌ها تا هفته‌ها با این روش حفظ شوند.

سوشیال تریدینگ چیست؟

سوشیال تریدینگ (Social Trading) نوع جدیدی از ترید کردن است که به کاربران امکان می‌دهد از تاکتیک‌های معاملاتی تریدر‌های باتجربه‌تر برای سرمایه گذاری خود استفاده کنید. برخی از پلتفرم‌ها از این ویژگی پشتیبانی می‌کنند؛ در این پلتفرم‌ها تریدر‌های مختلف در سراسر جهان با یکدیگر ارتباط می‌گیرند و در مورد تحلیل‌ها بحث می‌کنند. ویژگی کپی کردن (Copy Trade) روش معاملاتی سایر تریدر‌ها یکی از برجسته‌ترین ویژگی‌های سوشیال تریدینگ است.

سوشیال تریدینگ چیست؟

مزایای سوشیال تریدینگ

  • به افرادی که اطلاعاتی کمی در مورد بازار مالی دارند کمک می‌کند تا دنبال کردن افراد با تجربه سود کنند. آن‌ها می‌توانند با این افراد ارتباط بگیرند و از آن‌ها برای رشد و یادگیری استراتژی معاملاتی خود کمک بخواهند.
  • کار با یکدیگر و به اشتراک‌گذاری‌ ایده‌ها به تریدر‌ها اجازه می‌دهد تا عملکرد خود را به طور بالقوه افزایش دهند.
  • در زمان بسیاری از ترید‌های دیگر صرفه‌جویی می‌شود، چرا که آن‌ها همه چیز را به اشتراک می‌گذارند.
  • می‌توان از آن در طیف گسترده‌ای از کلاس‌های دارایی مختلف از جمله سهام، ETF، ارز‌ها، کالا‌ها و ارز‌های دیجیتال استفاده کرد.

تفاوت‌های تریدینگ و سرمایه‌ گذاری

جدا از تفاوت‌هایی که بالاتر اشاره کردیم، تریدینگ و سرمایه‌گذاری چند تفاوت اصلی دیگری نیز باهم دارند:

بازار‌های مالی

بازار سهام (Stock) محبوب‌ترین نوع دارایی در بین سرمایه‌گذاران است. این نوع بازار‌ها نشان دهنده سرمایه‌گذاری یک شخص در یک شرکت است؛ معمولا گزینه‌ی مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلند مدت محسوب می‌شود. از لحاظ تاریخی، سهام در بلندمدت بازدهی بسیار خوبی را به سرمایه‌گذاران ارائه کرده است. برای مثال، شاخص S&P ۵۰۰ از زمان ایجاد آن در سال ۱۹۲۶، هر سال به طور متوسط حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. این نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها مانند اوراق قرضه و پس انداز نقدی بازدهی بیشتری را نشان می‌دهد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند سهام فردی (مانند اپل، آمازون و مایکروسافت) را خودشان انتخاب کنند. برخی دیگر نیز از صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذاران سایر دارایی‌ها را جهت افزایش بازدهی به پرتفوی خود اضافه می‌کنند. برای مثال، یک سرمایه‌گذار می‌تواند علاوه صندوق‌ها مالک کالا‌هایی مانند طلا نقره و حتی ارز‌های دیجیتال باشد. اما ترید‌ها نسبت به سرمایه‌گذاران در زمینه‌های بیشتری فعالیت می‌کنند. تریدر معمولا اطلاعات و دانش کافی در بازار سهام، شاخص، ارز‌ها و کالای دیگر دارند. به طور کلی، از آنجایی که کار تریدر‌ها با نوسانات است، معمولا از بازار‌های بی‌ثبات‌تر استفاده می‌کنند.

بازار‌های مالی

تریدر‌های برای معامله معمولاً از یک CFDs استفاده می‌کنند، اما سرمایه‌گذاران معمولاً دارایی‌ها را به طور کامل خریداری می‌کنند. CFD‌ها ابزار‌های مالی هستند که به ترید‌ها اجازه می‌دهد از تغییرات قیمت یک دارایی بدون نیاز به داشتن آن سود ببرند. علاوه بر این، تریدر‌ها می‌توانند با استفاده از CFD و اهرم، مدیریت بهتری بر دارایی خود داشته باشند. برای مثال، با استفاده از لورج دو برابر، یک تریدر ممکن است دارایی به ارزش ۵۰۰۰ دلار را با سرمایه گذاری ۲۵۰۰ دلاری مدیریت کند. با استفاده از لورج شما می‌توانید دارایی خود را چند برابر کنید. البته فراموش نکنید که در صورت نداشتن دانش کافی و استفاده از اهرم، ممکن است عکس این اتفاق بیفتد و از ارزش دارایی شما چند برابر کم شود.

تحقیق و تحلیل

یکی دیگر از تفاوت‌های بین تریدر و سرمایه‌گذار، نحوه تحقیق و تحلیل‌های آن‌ها از بازار است. سرمایه‌گذاران معمولا بر روی تحلیل‌های بنیادی تمرکز می‌کنند. در این نوع، یک سرمایه‌گذار تمام جوانب یک دارایی را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای مثال، برای تعیین ارزش خرید سهام، سرمایه‌گذار رشد اخیر فروش و درآمد شرکت، ترازنامه آن، خطر رقبا و پیشینه اقتصادی را بررسی می‌کند.

تحقیق و تحلیل

در صورتی که تریدر‌ها بیشتر به تحلیل‌های تکنیکال می‌پردازند. در این نوع تحلیل تریدر‌ها به مشاهده نمودار‌های قیمت و تجزیه و تحلیل روند‌ها، الگو‌ها و نشانه‌ها می‌پردازند تا پیش‌بینی کنند که قیمت ارز دیجیتال یا یک دارایی در آینده چگونه حرکت می‌کند. به بیان بهتر تحلیل تکنیکال، بر پایه تاریخچه حرکات یک دارایی است که برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده می‌شود.

سه استراتژی رایج تحلیل تکنیکال به شرح زیر است:

معاملات روند

این رویکرد به دنبال کسب درآمد از طریق تجزیه و تحلیل روند قیمت یک دارایی است. زمانی که یک معامله‌گر آن را با معامله در همان جهت روند شناسایی کرد، ممکن است سود بردن از یک روند امکان‌پذیر باشد.

خط مقاومت و حمایت

در این استراتژی تریدر‌ها با یافتن سطوح حمایت و مقاومت یک دارایی سود می‌کنند. سطحی در نمودار که سقوط قیمت دارایی به آن دشوار است، به عنوان حمایت شناخته می‌شود. سطح مقاومت نقطه‌ای است که در آن قیمت یک دارایی به سختی افزایش می‌یابد. پس از یافتن این مکان‌ها، معامله‌گران می‌توانند با وارد کردن معاملات اسپات که احتمال معکوس شدن قیمت دارایی وجود دارد، سود ببرند.

معاملات شکست مقاومت

تریدر با این استراتژی می‌تواند با پیدا کردن دارایی‌هایی که از سطوح حمایت یا مقاومت ثابت عبور کرده‌اند سود کسب کند. شکست‌ها ممکن است سیگنال‌های قدرتمندی باشند، به‌ویژه زمانی که توسط سایر شاخص‌های تحلیل تکنیکال تأیید شوند.

ریسک و مدیریت آن

هر نوع کسب درآمدی که به وسیله این دو روش باشد، قطعاً با خطراتی همراه است. از این رو، هم سرمایه‌گذار و هم تریدر باید اطلاعات کافی در مورد نحوه مدیریت سرمایه و ریسک داشته باشند. خطرات اصلی که سرمایه‌گذاران با آن مواجه هستند به شرح زیر است:

  • ریسک بازار: به موقعیتی که یک بازار ارزش خود را از دست بدهد، ریسک بازار گفته می‌شود.
  • ریسک خالص: ارزش یک دارایی خاص، مانند یک سهام یا یک ارز دیجیتال، کاهش یابد.

هر سرمایه‌گذار می‌تواند با استفاده از سهام مختلف در سبد خرید خود، جلو ضرر خود را بگیرد. این عمل توزیع پول بین انواع سرمایه‌گذاری‌ها به منظور جلوگیری از وابستگی بیش از حد به یک دارایی یا اوراق بهادار است. چرا که پرتفویی که شامل طیف وسیعی از دارایی‌ها است، ریسک کمتری نسبت به پرتفویی دارای یک سهام یا دارایی دیجیتال دارد. خطرات اصلی که تریدر‌ها با آن مواجه هستند مزایای day trade مزایای day trade به شرح زیر است:

  • ریسک نوسان: ریسک نوسانات به خطرات ناشی از تغییرات کوتاه مدت قیمت اشاره دارد.
  • ریسک اهرمی: ریسک استفاده از اهرم به عنوان ریسک اهرمی شناخته می‌شود. در حالی که اهرم ممکن است به شما کمک کند پول بیشتری کسب کنید، همچنین می‌تواند منجر به ضرر و زیان شما شود.

معامله گران می‌توانند از استراتژی‌های مدیریت ریسک زیر استفاده کنند:

  • انتخاب اندازه مناسب برای نقش خود
  • تنظیم توقف ضرر برای به حداقل رساندن تلفات
  • اجتناب از استفاده بیش از حد از لوریج

تریدینگ یا سرمایه گذاری؟ کدام بهتر است؟

هر دو مزایا و معایب خود را دارند. هیچ استراتژی برتری از دیگری وجود ندارد. هر دو نشان داده‌اند که استراتژی‌های مؤثری برای بهره‌مندی از بازار‌های مالی جهانی هستند. انتخاب هر یک از این دو به هدف و معیار برمی گردد؛ برخی از این اهداف عبارتند از:

  • اهداف مالی شما
  • ریسک‌پذیری شما
  • دانش شما از یک بازار خاص یا نوع دارایی
  • میزان تلاشی که می‌خواهید برای تحقیق و پیگیری سرمایه‌گذاری‌های خود صرف کنید.
  • مقدار پولی که برای شروع دارید.

سوالات متدوال

سوالات متداول

سرمایه‌گذار کیست؟

سرمایه‌گذار شخصی است که بر اساس تحلیل‌های بنیادی، دارایی خود را در یکی از بازارهای مالی به مدت زمان طولانی نگه داری می‌کند.

تریدینگ مزایای day trade یا معامله‌گری چیست؟

یک استراتژی فعال و کوتاه مدت است؛ در این استراتژی تریدرها دارایی‌ها را درمدت زمان کوتاهی نگه می‌دارند و از طریق نوسانات بازار سود مورد نظر خود را کسب می‌کنند.

کسب سود از طریق سرمایه‌گذاری بهتر است یا تریدینگ؟

هر دو استراتژی معایب و مزایای خود را دارند و نمی‌توان گفت کدام بهتر است. در نتیجه باید بر اساس اهداف مالی، ریرسک‌پذیری، اطلاعات و دانش و در نهایت سرمایه اولیه یکی از این موارد را انتخاب کنید.

نکته: توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی نوشته شده و آکادمی ارز دیجیتال ارزتودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات افراد یا عواقب مالی آن ندارد.

مزایای قرارداد آتی سکه طلا چیست ؟

سرمایه‌گذاران با استفاده از معاملات قرارداد آتی سکه از قرار گرفتن دارایی‌هایشان در معرض نوسانات قیمت بازار جلوگیری می‌نمایند. در واقع این نوع معامله میتوتند برای ایشان پوشش ریسک را به همراه داشته باشد.

امکان خرید ویا فروش استقراضی دارایی: در قراردادهای آتی برای اینکه سرمایه‌گذار قادر به خرید و فروش قرارداد آتی باشد نیاز به مالک بودن آن کالا یا دارایی معین ندارد بلکه با عمل پیش فروش می‌تواند یک قرارداد آتی را در بازار بخرد ویا آن را بفروشد و در صورت نیاز به تحویل، مزایای day trade آنرا از بازار فیزیکی تهیه نماید.
امکان ورود به معاملات بزرگتر با سرمایه کمتر: دربورس آتی سکه سرمایه گذار با داشتن سرمایه برای معامله ۲ سکه در بازار نقدی. میتواند به خرید و فروش ۱۰ سکه که دربورس ایران ۱واحد نامیده میشود مبادرت بنماید .

جذابترین مزیت معاملات آتی سکه امکان سود آوری در بازار نزولی است .

همانطور که میدانید اگر شخصی بخواهد در معامله ای سود کند میبایست کالای خریداری شده توسط ایشان گران شود و درصورتی که آن کالا ارزان شود ایشان متحمل ضرر خواهد شد اما در بازار اتی سکه افراد میتوانند قبل از اینکه سکه را داشته باشند در صورتی که فکر میکنند در آینده ارزان میشود. میتوانند اول اقدام به فروش سکه کرده و بعد از پایین آمدن قیمت معادل آن را خریداری کنند و در بازار نزولی هم سود آور باشن



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.