اصول موفقیت در بازار سهام

افزایش دانش و مهارت، نخستین گامی است که باید برای موفقیت در هر حوزه‌ای برداشته شود. آموزش بورس راهکاری برای کاهش ریسک به شمار می‌رود. قبل از سرمایه‌گذاری روی سهم‌های مختلف، لازم است روی خود سرمایه‌گذاری کنید. دانش و مهارت اصلی‌ترین ثروت شما است و به وسیله آن، می‌توانید در هر شرایطی سود به دست آورید.

1 روش‌ موفقیت (به سبک جان تمپلتون) در بورس: سهام كم‌طرفدار را دريابيد

اگر شما واقعا یک سرمایه‌گذار بلندمدت هستید، به بازار کساد بعنوان موقعیتی برای کسب درآمد نگاه خواهید کرد. بسیاری از کسانی که به تازگی وارد بورس می‌شوند، فقط به سهامی که رشد چشم‌گیری داشته توجه می‌کنند.

تعداد بسیار زیادی از این افراد با خرید در سقف قیمت متضرر می‌شود و سپس بقیه را مقصر می‌دانند.

شما تازه کار نباشید، کف قیمتی سهام را بشناسید و خرید کنید.

زندگینامه آیکان (سرمایه‌گذار موفق) سرشار از سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، موفق و البته همراه با اشتباهات بزرگ است.

اما در ادامه سلسله مطالب روانشناسی بازار سهام به بررسی خلاصه زندگی‌نامه جان تمپلتون می‌پردازیم، فردی که لقب «شکارچی جهانی قیمت مناسب» را یدک می‌کشد.

مطلب مرتبط:

این سرمایه‌گذار مشهور یک توصیه معروف دارد که شاید کاربرد ویژه‌ای در بازار سرمایه فعلی ایران داشته باشد.

او در یکی از اظهارنظرهای خود می‌گوید «اگر شما واقعا یک سرمایه‌گذار بلندمدت هستید، به بازار کساد به عنوان موقعیتی برای کسب درآمد نگاه خواهید کرد.»

توصیه‌ای که بارها در بازار بورس تهران از سوی کارشناسان مطرح شده، اما دریغا که در بازار کم‌عمق ایران انگیزه کسب نوسان در زوتاه‌مدت حرف اول را می‌زند.

با این حال باز هم توصیه می‌کنیم که با مطالعه این بخش از روانشناسی بازار سهام تامل بیشتری در رفتار خود در بازار تامین کنید، شاید شما هم بتوانید با عمل به توصیه تمپلتون در مقام یک سرمایه‌گذار بلندمدت، آینده موفقی را برای خود رقم بزنید.

موفقیت در بازار سن نمی‌شناسد

کتاب 23 اصل موفقیت وارن‌ بافت در تشریح زندگی این سرمایه‌گذار موفق نوشته است: جان تمپلتون که اخیرا در 93 سالگی درگذشت از طریق جمع آوری سهام ارزان قیمت در بازارهای نوپا مانند ژاپن و آرژانتین برای صندوق خود «تمپلتون گراس»، در دهه‌های 1950 و 1960 ـ مدت‌ها پیش از آنکه این بحث به امری عادی بدل شود ـ به سرمایه‌گذاری مشهور تبدیل شد.

اما اولین سرمایه‌گذاری عمده او در آمریکا صورت پذیرفت.

در سال 1939، تمپلتون با درک این موضوع که جنگ به بحران بزرگ اقتصادی ده ساله، پایان خواهد داد، به میزان 100 دلار از هر یک از سهامی که در بورس اوراق بهادار آمریکا کمتر از یک دلار معامله می‌شد را خریداری کرد. او در مجموع 104 نوع سهام خرید که آن دسته از سهامی که دچار ورشکستگی شده بودند را نیز شامل می‌شد.

چهار سال بعد، برخی از شرکت‌هایی که تمپلتون در آنها سرمایه‌گذاری کرده بود ورشکست شده بودند. اما بسیاری از آنها نیز رشد کرده بودند که برخی از آنها به میزان 12500 درصد رشد داشتند! در مجموع تمپلتون سرمایه‌گذاری اولیه خود به میزان 10000 دلار را به 40000 دلار (بیش از یک میلیون دلار امروز) رساند، که معادل افزایش 41.1 درصد در سال بود.

سهام کم‌طرفدار را دریابید

اگر این روش آشنا به نظر می‌رسد به این خاطر است که واقعا روشی آشنا است.

این روش بر مبنای اصول بنجامین گراهام قرار داشت. در واقع تمپلتون در دهه 1930 در کلاسی در مورد تحلیل اوراق بهادار شرکت کرد که گراهام آن را تدریس می‌کرد. دقیقا همچون بافت، تمپلتون نیز شکل منحصر به فردی از سیستم اصلی گراهام را برای خود طراحی کرد.

اولین سرمایه‌گذاری عمده تمپلتون نمونه‌ای از سرمایه‌گذاری‌هایی بود که او در مدت زمان طولانی حرفه سرمایه‌گذاری‌اش انجام می‌دهد:

تنها قیمت‌های مناسب را بخرید. سهام محبوب را نادیده بگیرید، همان سهامی که سهامداران اصلی آن حقوقی هستند (و به تبع آن در موقع لازم مورد حمایت قرار می‌گیرند) و تحلیل‌گران وال‌استریت آنها را پیگیری می‌کنند. خودتان به جست‌وجو بپردازید تا سهامی را بیابید که افراد کمی به آن علاقمند هستند.

اما تمپلتون نسبت به گراهام و حتی بافت، محدوده وسیع‌تری را در نظر می‌گرفت؛ او تمام دنیا را جست‌وجو می‌کرد تا شرکت‌هایی را بیابد که بتوان آنها را با قیمتی بسیار کمتر از ارزش واقعی شان خریداری کرد.

در بازار رو به نزول، خرید کنید. بهترین زمان برای خرید هنگامی است که بازار کساد است و اغلب سرمایه‌گذاران از جمله حرفه‌ای‌ها از سرمایه‌گذاری به شدت می‌ترسند.

تمپلتون همچون بافت و گراهام، تنها زمانی سرمایه‌گذاری می‌کند که بتواند از حاشیه امنیت زیاد در مورد آن مطمئن باشد. محتمل‌ترین زمان برای برخورداری از چنین حاشیه امنیتی، هنگامی است که بازار بسیار ضعیف شده است.

از این لحاظ او شبیه بافت است که در زمان سقوط بازارهای سهام، ولخرجی می‌کند و در زمان‌های دیگر باید ماه‌ها و یا مدت بیشتری صبورانه منتظر باشد تا سرمایه‌گذاری منطبق با معیارهایش را بیابد. تمپلتون با اتخاذ دیدگاهی جهانی می‌دانست که تقریبا همیشه می‌تواند در نقطه‌ای از جهان بازاری رو به سقوط بیابد.

اگر مایل به پیروی از روش او هستید، بر بخش کوچکی از بازار تمرکز کنید و در آن سطح از سرمایه‌گذاری‌ها، همچون گراهام به خرید سهامی بپردازید که معیارهای شما را تامین کند. برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها ممکن است با زیان همراه شود، اما سودها آنقدر زیاد است که آن زیان‌ها را جبران خواهد کرد.

با یک «جرقه» سرمایه‌گذاری کنید

تمپلتون به دنبال رویدادی است (از قبیل پیدایش جنگ جهانی دوم که به بحران بزرگ خاتمه داد و از شروع رونقی جدید خبر داد) که سرنوشت سرمایه‌گذاری‌های او را تغییر می‌دهد.

به ندرت پیش می‌آید که جرقه‌های موجود اینچنین واضح باشند. اغلب موفقیت‌های تمپلتون از این باور او ناشی می‌شود که بازارها در درون چرخه‌هایی حرکت می‌کنند که یک بازار کساد ناگزیر پس از یک بازار رو به ‌ترقی می‌آید و برعکس. بنابر این، این جرقه‌ها تغییرات غیر قابل اجتنابی در بازار ایراد می‌کنند.

این موارد، اصول اساسی روش سرمایه‌گذاری او است که در 53 سال بعد از آن نیز ـ البته با اعمال اصلاحات زیاد ـ از آنها پیروی کرد. به غیر از یک مورد استثناء: تمپلتون برای اولین سرمایه‌گذاری عمده خود در سال 1939 از ابزاری متفاوت استفاده کرد. او 10000 دلار نداشت، بنابراین کل این مبلغ را وام گرفت!

قدر پول را بدانید، حتی یک دلار!

جان تمپلتون در سال 1912 در شهر کوچکی در تِنِسی به دنیا آمد. خانواده او در رفاه زندگی می‌کردند، اما چندان ثروتمند نبودند. هنگامی که او سال دوم تحصیل در رشته اقتصاد در دانشگاه ییل را سپری می‌کرد، «بحران بزرگ» رخ داد و پدرش به او گفت که دیگر توانایی تامین بودجه تحصیل او را ندارد.

به این‌ترتیب تمپلتون مجبور شد تا در سال‌های پایانی تحصیل در دانشگاه، شغلی برای خود بیابد تا خرج تحصیل خود را تامین کند. در نتیجه مجبور شد تا برای خرید هر چیزی ـ از جمله غذا، لباس، وسایل منزل، و خانه ـ همه جا را به دنبال بهترین قیمت بگردد و در نتیجه یاد گرفت که چگونه قدر یک دلار را اصول موفقیت در بازار سهام بداند.

او تصمیم گرفت تا بودجه خود را گسترش دهد، و کاری کرد که هر یک دلار برای او کار دو دلار را انجام دهد.

این کار به روشی در تمام دوران زندگی او بدل شد. و این کار تحصیل او را تحت تاثیر قرار نداد. او با موفقیت فارغ‌التحصیل شد و حتی بورسیه دولتی دانشگاه آکسفورد را به خود اختصاص داد.

تمپلتون هنگامی که در دانشگاه ییل بود، همچون گراهام می‌دید که قیمت‌های سهام نوسان بسیار زیادی دارد در حالی که ارزش زیر بنایی آن شرکت‌ها بسیار با ثبات‌تر بود؛ به همین علت به سهام علاقمند شد.

در دانشگاه آکسفورد گرچه حقوق می‌خواند، اما در حقیقت خود را آماده می‌کرد تا مشاور سرمایه‌گذاری شود و به ویژه به مطالعه درباره کشورهای خارجی پرداخت. به این‌ترتیب موقعیتی به دست آورد تا سفری به کشورهای اروپایی و ژاپن داشته باشد و اصول موفقیت در بازار سهام از 35 کشور مختلف جهان دیدن کند.

به اطراف خود هم نگاه کنید

دیدگاه او ـ گرچه هم اکنون عادی شده است اما در دهه 1930 بسیار بدیع بود ـ این بود که بازارهای سرمایه‌گذاری جهان با یکدیگر مرتبط هستند.

برای تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق، تنها درک بازار یک شرکت و رقیبان آن، در قلمرو خودش کافی نیست: شما باید چگونگی تاثیر شرکت‌ها و اقتصاد کشورهای خارجی بر سرنوشت آن شرکت را نیز درک کنید.

هنگامی که تمپلتون به آمریکا بازگشت، به بخش جدید مشاوره سرمایه‌گذاری مریل لینچ در نیویورک پیوست و در سال 1940 یک شرکت مشاوره‌ای تاسیس کرد.

روزهای ابتدایی به سختی پیش می‌رفت. در پایان جنگ جهانی دوم او هنوز تعداد کمی مشتری داشت، اما ظاهرا نتایج او عالی بود. صحبت از توانایی‌های تمپلتون در همه جا پیچید، سرازیر شدن پول به سوی او آغاز شد و در سال 1954 او اولین صندوق سرمایه‌گذاری جهانی را بنیان نهاد.

زمانی را هم به تفکر اختصاص دهید

در نهایت شرکت او رشد کرد، تا جایی ‌که 300 میلیون دلار را مدیریت می‌کرد. تمپلتون خود را تا حدی مشغول کارهای مستمر این تجارت دید که احساس کرد زمان کافی برای فکر کردن ندارد.

مانند شوارتز، او نیز بر این باور بود که برای تبدیل شدن به یک سرمایه‌گذار موفق، لازم است زمان کافی داشته باشید تا منحصرا به تفکر در مورد روند امور بپردازید.

اما به جای آنکه قسمت بیشتری از مسوولیت‌های خود را به دیگران واگذار کند، تمپلتون در سال 1968 تصمیم گرفت تا کاملا به این فعالیت خود خاتمه دهد. او تمام دارایی‌های خود را به مدیریت پیدمونت فروخت و در سن پنجاه و شش سالگی همه چیز را تنها با صندوق توسعه تمپلتون که پیدمونت آن را نمی‌خواست، اصول موفقیت در بازار سهام دوباره از ابتدا آغاز کرد.

او آمریکا را‌ ترک کرد و از وال‌استریت به زندگی بسیار آرام‌تری در باهاماس نقل مکان کرد. علاوه بر این، پس از آنکه قید شهروند آمریکایی بودن را زد و به یک شهروند انگلیسی تبدیل شد، او می‌توانست در آنجا معاف از مالیات زندگی کند.

این نقل مکان مدت‌ها بعد باعث شد تا او در مورد پرداخت مالیات، 100 میلیون دلار سود کند، یعنی همان هنگام که در سال 1992 مجموعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک خود را به گروه فرانکلین فروخت.

از نوامبر 1954، یعنی از هنگامی که او صندوق توسعه تمپلتون را تاسیس کرد تا زمانی که فرانکلین آن را از او خرید، تمپلتون بازده مرکب سالیانه معادل 15.5 درصد به دست آورد. در همین مدت شاخص صنعت داوجونز تنها 8.5 درصد در سال رشد داشت.

رکورد صندوق او در بازارهای راکد، حتی از عملکرد او در کسب درآمد، چشمگیر‌تر بود. طبق مطالعات صورت گرفته، در مدت 20 سالی که به سال 1987 ختم می‌شود، صندوق توسعه تمپلتون دائما در میان 20 صندوق برتر از 400 صندوق فعال در بازارهای رو به ‌ترقی بود.

اما عملکرد این صندوق به گونه‌ای بوده است که در بازارهای رو به تنزل در میان 5 صندوق برتر قرار داشته است، که نشان می‌دهد تمپلتون چگونه تلاش می‌کرد تا به مهم‌ترین هدف هر سرمایه‌گذار موفق دست یابد: حفظ سرمایه پیش از آنکه در مورد چگونگی افزایش آن نگران باشید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

روانشناسی بازار سهام| اصول موفقیت در معاملات

موفقیت و سوددهی در معاملات بازار سهام نیازمند درک ابعاد معامله گری است. اما به راستی اهمیت این بخش در تداوم موفقیت معاملات سهام چیست. این مطلب به نکاتی مهم در این باره می پردازد.

فرهنگ سازی بورس: برخی از ابعاد معامله‌گری که درک، پذیرش و اجرای آن‌ها در موفقیت و سوددهی معاملات در بازار سرمایه، نقش خواهند داشت. آموزش در معامله‌گری، بنیاد و اساس حرفه معامله‌گری است.

داشتن یک استراتژی و تسلط بر آن، به زمان، تلاش و نظم و انضباط نیاز دارد؛ دقیقاً به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران، استراتژی ندارند. آن‌ها نمی‌خواهند آن زمان، تلاش و انضباط را صرف کنند. اگر فکر می‌کنید که بدون داشتن استراتژی هدفمند می‌توانید در بازار سود کنید، در اشتباهید. موفقیت در معاملات درنتیجه خوش‌شانسی و اتفاق روی نمی‌دهد؛ به تلاش، فداکاری و اشتیاق فراوان نیاز دارد.

به‌علاوه، وقتی بر یک استراتژی معاملاتی کارا تسلط پیدا کردید، باید به آن تکیه کنید؛ شما نباید مانند برخی از معامله‌گران بازار سهام، مدام استراتژی معاملاتی خود را تغییر دهید؛ معامله‌گری با سود و ضرر عجین شده است و باید بتوانید تمرکزتان را به هنگام ضرر هم حفظ کنید. اگر به ناگهان، بعد از چند ضرر، استراتژی معاملاتی‌تان را رها کنید، درواقع، زمان کافی برای کسب فایده از استراتژی‌تان را به خودتان نداده‌اید. پس برای خودتان یک استراتژی داشته باشید، بر آن اشراف پیدا کنید و به آن عمل کنید.

اگر به لحاظ مالی در شرایطی نیستید که روی سرمایه مازادتان که می‌خواهید وارد بازار سهام کنید، ریسک کنید ‌به این معنی است که از لحاظ ذهنی آمادگی انجام معاملات را ندارید.در واقع افرادی که در شرایط مالی بد، دست به معامله می‌زنند، با ذهنیت و طرز فکری اشتباه وارد بازار سرمایه می‌شوند.

اگر شما مدام نگران ضرر کردن و از دست دادن سرمایه‎تان در بازار باشید، نمی‌توانید با آسودگی خیال دست به معامله بزنید. ضرر کردن بخشی از معامله است؛ شما هم‌سود می‌کنید و هم ضرر می‌دهید و اگر دقیقاً بدانید که دارید چه‌کار می‌کنید، می‌توانید امیدوار باشید که درنهایت امر، بیشتر از میزان ضررهایتان، سود خواهید کرد؛ اما برای تحقق این امر، شما باید با طرز فکر صحیح وارد بازار شوید و این مسئله هم اگر به لحاظ مالی در شرایط مطلوب نباشید، امکان‌پذیر نیست. با خودتان دراین‌باره صادق باشید تا مطمئن شوید که با ذهنیت اشتباه دست به معامله نمی‌زنید.

به خودتان اعتماد کنید و نکته‌ها را ندیده بگیرید. وقتی‌که یک استراتژی معاملاتی مناسب یافتید، زمان آن فرارسیده که آن استراتژی را در معاملات خود بکار ببرید. برای اینکه به این اعتماد به خود برسید، به آموزش و مشاهده بازار نیاز دارید؛ با گذر زمان کافی، مهارت معامله‌گری را در بازار سهام خواهید یافت. این، تنها راه موجود برای غلبه بر عدم اطمینان خود در بازار برای درازمدت است.

معامله‌گران اصولاً تحت تأثیر معاملات اخیرشان قرار دارند. به‌عنوان‌مثال، شما معامله‌ای دارید که به حد ضررتان نزدیک می‌شود، سپس، مجدداً، راهش را به نفع شما در پیش می‌گیرد. شما در این لحظه چه می‌کنید؟ واکنشتان چیست؟ همین مسائل هستند که یا شمارا موفق می‌کنند یا از پا درمی‌آورند و برنده‌ها را از بازنده‌ها و حرفه‌ای‌ها را از آماتورها جدا می‌سازند.

در این مثال، یک معامله‌گر حرفه‌ای تحت تأثیر این اتفاق قرار نمی‌گیرد درحالی‌که معامله‌گر آماتور عصبانی می‌شود و می‌خواهد از بازار سود از دست رفته خویش را باز پس ستاند. شما باید آرامش خود را در معاملات داشته باشید چون اگر قرار باشد با هر بالا و پایینی در بازار، آشفته شوید، احساسات شما به جای خودتان تصمیم می‌گیرند که نتیجه خوشایندی ندارد. مهم‌ترین منطق یا حقیقتی که به شما اجازه می‌دهد تا با فکری آسوده دست به معامله بزنید این است که هر معامله‌ای، توزیع تصادفی از سود یا زیان است؛ یعنی شکست یا موفقیت شما در یک سری از معاملات از توزیعی تصادفی برخوردار خواهد بود.

در همین حال ضررتان را کنترل کنید؛ سعی نکنید از آن دوری‌کنید. حقیقت این است که شما نمی‌توانید از ضرر اجتناب کنید؛ پس یاد بگیرید تا آن‌ها را با روش‌های مدیریت سرمایه و ریسک/بازده کنترل کنید. هرچه زودتر این کار را انجام دهید، زندگی‌تان در قامتِ یک معامله‌گر برایتان آسان‌تر می‌شود. اگر سعی کنید تا از ضرر دوری‌کنید، ممکن است برای مدتی هم موفق شوید، اما وقتی‌که به‌ناچار مجبور به پذیرش ضرر شدید، احتمالا ضررتان بزرگ و قابل‌توجه خواهد بود.

معامله‌گران اغلب سرمایه خود را در معاملاتی که با استراتژی معاملاتی‌شان ‌همخوانی ندارند یا معاملاتی با سود اندک، صرف می‌کنند. یکی از مهم‌ترین قوانین معاملاتی حفظ سرمایه است تا بتوانید در صورت بروز شرایط خوب، از آن موقعیت‌ها بهترین بهره را ببرید. وقتی سرمایه خود را در معاملات معمولی یا ضعیف هدر نداده باشید، شما فرصت‌های زیادی را در دست خواهید داشت و می‌توانید بهترین بهره را از زمان‌ها ببرید.

برای معاملاتتان برنامه‌ریزی کنید. در بسیاری از مواقع، معامله‌گران بدون هیچ برنامه‌ای به بازار وارد می‌شوند. آن‌ها هیچ استراتژی‌ای برای مدیریت ریسک و نقطه خروج ندارند و حتی گاهی بدون داشتن هیچ استراتژی‌ای برای ورود، صرفاً در حال سرمایه‌گذاری به هدف هستند.شما باید قبل از اینکه معامله کنید باید بدانید که در هر معامله، چقدر ریسک می‌کنید؛ شما نباید از آن مقدار فراتر بروید.

سپس، باید نقطه ورودتان را بشناسید و تنها در آن نقطه، وارد معامله شوید. در زمان‌هایی که استراتژی شما سیگنال ورود قطعی صادر نکرده است، وارد معامله نشوید؛ در آن صورت،‌در حال پذیرفتن ریسک بالایی هستید. قبل از اینکه وارد معامله‌ای شوید، باید درباره نقطه خروجتان‌ هم فکر کرده باشید؛ ممکن است شما با توجه به شرایط بازار، از استراتژی معاملاتی‌تان انحراف پیدا کنید اما نکته‌ای که مهم است این است که حتماً برای خروجتان برنامه‌ای تدارک ببینید.

اگر می‌خواهید در معاملات به موفقیت برسید، باید واقع‌بین باشید. قالب فکری معامله‌گری مناسب برای کسب سود، ذهنیت و تفکری است که بر یادگیری صحیح معاملات و نه یک‌شبه پولدار شدن متمرکز است. سود کردن از معاملات، نتیجه نهایی از واقع‌گرا شدن و انجام صحیح کارهای زیاد به‌صورت مستمر در طی زمان است. صرف خواستن شما،‌آن را محقق نمی‌کند. افراد اغلب فکر می‌کنند که معامله‌گری راهی آسان برای کسب سود بیشتر است اما معامله‌گری هم همانند کارهای دیگر، به زمان، تلاش، ازخودگذشتگی و اشتیاق نیاز دارد.

** اگر می‌خواهید تازه وارد بازار سرمایه شوید و یا اینکه مدتی است معامله‌گری را بدون هیچ آموزشی شروع کرده‌اید،‌باید بدانید که شما به آموزش نیاز دارید. آموزش در معامله‌گری، بنیاد و اساس حرفه معامله‌گری است؛ اغلب معامله‌گران تازه‌وارد، بازار سرمایه حاضرند پولشان را قبل از اینکه هیچ آموزشی ببینند، در بازار از دست بدهند. اگر می‌خواهید بهترین نتایج را به دست بیاورید، در یادگیری و آموزشتان سرمایه‌گذاری کنید.

۱۰ نکته مهم برای موفقیت در بورس

بورس یکی از پرسودترین بازارها برای سرمایه‌گذاری است؛ یک بستر مناسب برای فعالیت مولد اقتصادی که با مزایای متعدد توانسته است بخشی از نقدینگی موجود در جامعه را به خود جذب کند. فعالیت در بورس بسیار ساده است و از طریق سامانه‌های معاملاتی به صورت آنلاین انجام می‌گیرد. با این حال، برای موفقیت در این بازار باید نکات متعددی را در نظر داشته باشید. سازمان بورس و اوراق بهادار توصیه‌های بسیار مهمی را در این زمینه مطرح کرده است که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

مهمترین نکات برای موفقیت در بورس

در طی سال‌های اخیر، آگاهی و شناخت مردم نسبت به بازار بورس بیشتر از قبل شده است. موسسات بسیاری در زمینه اطلاع‌رسانی و آموزش فعالیت دارند و مراجع مختلف، اطلاعات مفیدی را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهند. موارد زیر، نکات سرمایه گذاری در بورس هستند که کارشناسان و متخصصان بورس در مورد آن‌ها اتفاق نظر دارند و برای موفقیت در بورس، لازم است حتما رعایت شوند.

ریسک از آن جایی شروع می‌شود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید؛ پس برای کاهش ریسک، دانش خودتان را بالا ببرید.

افزایش دانش و مهارت، نخستین گامی است که باید برای موفقیت در هر حوزه‌ای برداشته شود. آموزش بورس راهکاری برای کاهش ریسک به شمار می‌رود. قبل از سرمایه‌گذاری روی سهم‌های مختلف، لازم است روی خود سرمایه‌گذاری کنید. دانش و مهارت اصلی‌ترین ثروت شما است و به وسیله آن، می‌توانید در هر شرایطی سود به دست آورید.

کسانی در بازار سرمایه موفق هستند که برای خرید و فروش معاملات، استراتژی خود را داشته باشند.

یکی از مهمترین اصول در بازار سرمایه بورس، داشتن استراتژی معاملاتی است. افرادی در این بازار به موفقیت می‌رسند که دانش و مهارت کافی داشته باشند و بتوانند برای خود یک استراتژی معاملاتی تدوین کنند. در غیر این صورت، دنباله‌رو دیگران خواهند بود و این منجر به پیروی کورکورانه از جمع خواهد شد که ممکن است زیان‌های بسیاری را به همراه داشته باشد. بهتر است با در نظر گرفتن شرایط خودتان و البته تحلیل بازار، یک استراتژی مناسب تدوین اصول موفقیت در بازار سهام کنید و به آن پایبند باشید.

برای سرمایه‌گذاری در بورس، افق بلندمدت را در نظر بگیرید.

یکی از مزایای مهم بازار بورس، قابلیت نقدشوندگی بالای آن است اما این ویژگی نباید سبب شود که سرمایه‌گذاری بلندمدت را فراموش کنید و با هر نوسانی، به فکر فروش سهام خود بیفتید. بورس هم مانند تمامی بازارهای دیگر، نوسانات خاص خود را دارد. قیمت سهم‌ها در دوره‌های زمانی کوتاه چندین بار بالا و پایین می‌روند اما در نهایت، بیشترین سود نصیب کسانی می‌شود که با آگاهی یک سهم را انتخاب می‌کنند و سرمایه‌گذاری خود را با افق بلندمدت انجام می‌دهند.

نوسان قیمت در بورس، طبیعت بازار سرمایه است.
قیمت‌ها در بازار بورس تحت تاثیر عوامل متعددی تغییر می‌کند؛ اخبار داخلی شرکت‌ها، اخبار کلان اقتصادی و سیاسی، رفتارهای معامله‌گران و … . تمامی این عوامل نوساناتی در قیمت‌ها ایجاد می‌کنند که ویژگی طبیعی اصول موفقیت در بازار سهام اصول موفقیت در بازار سهام بازار است و نباید باعث بروز رفتارهای غیر منطقی و هیجانی شود.

صبور بودن رمز موفقیت در بازار سرمایه است.
صبر در همه حوزه‌ها عامل موفقیت است و در بازار سرمایه اهمیت بیشتری دارد. به سرمایه‌گذاری خود مانند کاشت یک بذر نگاه کنید که در آینده به محصول خواهد رسید. تا زمان رسیدن به موفقیت، فراز و نشیب‌های بسیاری را در بازار تجربه خواهید کرد و این یک امر کاملا عادی است.

بورس‌بازان حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران بلندمدت و صبور هستند.

سرمایه‌گذاران باتجربه به افت و خیز قیمت‌ها عادت دارند و با هر نوسانی، استراتژی خود را تغییر نمی‌دهند. صبر کلید موفقیت در بازار بورس است و رفتارهایی که از روی ترس و عجله انجام می‌گیرند، در نهایت برای سرمایه‌گذاران ضرر و زیان به بار می‌آورند.

از مهمترین عوامل کسب سود در بورس، توانایی کنترل احساسات و تصمیم‌گیری منطقی است.

ما در تمامی جنبه‌های زندگی تحت تاثیر احساسات خود هستیم و این احساسات، حتی بر نحوه سرمایه‌گذاری و رفتار در بازار نیز اثر می‌گذارند. یک معامله‌گر موفق باید بتواند بر اساس نتایج منطقی حاصل از تحلیل‌های مختلف تصمیم بگیرد و بر احساسات خود تکیه نکند. مقالات و کتاب‌های بسیاری در زمینه روانشناسی بازار و رفتار معامله‌گران وجود دارد. با مطالعه آن‌ها می‌توانید رفتارهای احساسی را در خود و توانایی کنترل آن‌ها را به دست آورید. همچنین می‌توانید حرکات هیجانی را در بازار تشخیص دهید و دنباله‌رو آن‌ها نباشید.

سهام یک شرکت بلیت بخت‌آزمایی نیست. شما در سود و زیان شرکت شریک هستید.

به اندازه مقدار سهامی که از یک شرکت خریداری می‌کنید، در سود و زیان آن شرکت سهیم هستید. در حقیقت، با خرید سهام درصدی از مالکیت شرکت را به دست آورده‌اید. اگر فعالیت‌های شرکت سود‌آور باشد، شما نیز سود می‌کنید و در غیر این صورت، دچار زیان خواهید شد. این ریسکی است که هر کس در هنگام خرید سهام می‌پذیرد. سهام و شرکت مورد نظرتان را با دقت و پس از تحلیل و بررسی فراوان انتخاب کنید و فراموش نکنید که هم در سود و هم در زیان شریک خواهید بود.

اگر می‌خواهید بازدهی بهتری نسبت به سایر سرمایه‌گذاران داشته باشید، رفتارهای هیجانی دیگران را الگوی خود قرار ندهید.

تمایل به پیروی از جمع در همه انسان‌ها وجود دارد. یک معامله‌گر موفق باید به این حس طبیعی آگاه باشد و بتواند آن را تحت کنترل خود درآورد. رفتارهای جمعی در بورس معمولا ناشی از احساسات هیجانی است و برای کسب بازدهی و سود بیشتر، باید بتوانید شخصا تصمیم صحیح را اتخاذ کنید.

اگر با بازار نزولی سهام آشنایی ندارید، هنوز سرد و گرم بازار را نچشیده‌اید. کمی صبور باشید تا حرفه‌ای شوید.

حرفه‌ای‌های بازار سرمایه و بورس، فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کرده‌اند. روندهای نزولی در دوره‌های زمانی مختلف رخ می‌دهد و حتی موفق‌ترین سرمایه‌گذاران نیز آن را تجربه کرده‌اند. اگر تا به حال با این پدید مواجه نشده‌اید، یعنی در بازار تازه‌کار محسوب می‌شوید. با تحلیل و تدوین استراتژی پیش بروید و صبور باشید تا به یک معامله‌گر باتجربه تبدیل شوید.

سخن آخر

۱۰ نکته مهم برای موفقیت در بورس را با هم بررسی کردیم. با در نظر گرفتن مجموعه این نکات می‌توانید یک سرمایه‌گذاری موفق را تجربه کنید. کافی است از رفتارهای هیجانی بپردازید و با کسب دانش و تدوین استراتژی، ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید. در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری بلندمدت، می‌تواند بیشترین سود را نصیب‌تان کند.

سرمایه گذاری موفق

خوب است بدانید که اصول سرمایه گذاری موفق در بورس اوراق بهادار ساده است اما اجرای آن چندان آسان نیست. همانطور که یک تیم فوتبال بدون استراتژی بازی به میدان نمی رود، یک سرمایه گذار هم نباید بدون استراتژی معاملاتی وارد بازار شود. در واقع، یک سرمایه گذاری موفق دارای بخش های مختلف است و علاوه بر آموزش های تخصصی همچون تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی و. ، خود سرمایه گذار هم باید شخصیت معامله گری و سرمایه گذاری خود را بشناسد و برای تمامی فعالیت های خود در بازارهای مالی، استراتژی از پیش تعیین شده داشته باشد.

از طرف دیگر، یک سرمایه گذاری خوب در بازار سهام و. نمی تواند به صورت شانسی در بلندمدت تکرار شود و در اوج ماندن، قوانین خاص خود را دارد؛ به همین دلیل در این مقاله به معرفی نکات مهم در خصوص سرمایه گذاری موفق می پردازیم.

موفق ترین سرمایه گذاران در یک روز ساخته نشده اند

یادگیری جزئیات دنیای بورس و شخصیت شما به عنوان یک سرمایه گذار، وقت و حوصله می خواهد و هرگونه راه های سریع برای رسیدن به موفقیت در کوتاه مدت، یک روش تبلیغاتی است و تجربه ها نشان داده است که صبر کردن در بازارهای مالی اصلی ترین عامل در یک سرمایه گذاری موفق بوده است. بنابراین به جای امتحان کردن راه های کوتاه مدت برای رسیدن به موفقیت، سعی کنید که مهارت خود را افزایش دهید و این موضوع بدون دیدن آموزش های تخصصی امکان پذیر نخواهد بود. از طرف دیگر وقتی که معروف ترین سرمایه گذاران جهان را مورد بررسی قرار می دهیم، متوجه می شویم که ثروت و دارایی آن ها در یک شب به وجود نیامده است و زندگی که هم اکنون در آن قرار دارند، نتیجه سال های طولانی تلاش کردن بوده است.

اهداف و استراتژی خود را مشخص کنید

همانطور که گفته شد، دستیابی به یک سرمایه گذاری موفق موضوعی اتفاقی نیست و شرایط و استراتژی خاص خود را می طلبد و برای فهم این موضوع باید قوانین بازی را بشناسید. برخی از الزامات و پیش نیازهای یک سرمایه گذاری موفق عبارت اند از:

• سرمایه گذاری شما با یک برنامه و یک بازه زمانی شروع می شود و وقتی بدانید که برای چه مدت سرمایه گذاری می کنید و امیدوارید چه چیزهایی را بدست آورید، می توانید ساختار آن را برای دستیابی به اهدافی که دارید، تنظیم کنید.
• در مرحله بعد، در مورد چگونگی عملکرد بازارهای مالی اطلاعات کسب کنید و بفهمید که کدام استراتژی سرمایه گذاری برای شما بهترین است و مشخص کنید که شما چه نوع سرمایه گذاری هستید.
• مراقب باشید که از چه کسانی مشاوره می گیرید و مراقب تعصبات و پیش فرض های خود باشید، تا راه درست را انتخاب کنید.
• پیش از گرفتن هر تصمیمی، وضعیت مالی و درآمد خود را در نظر بگیرید و در صورت تردید، از یک متخصص و مشاور سرمایه گذاری واجد شرایط استفاده کنید.

یک سرمایه گذاری موفق، چه نوع سرمایه گذاری است؟

یک سرمایه گذاری موفق، سرمایه گذاری است که سودهای بلندمدت برای سرمایه گذاران خود فراهم کند و با توجه به شرایط اقتصاد ایران که همواره با تورم های سنگین همراه بوده است، بتواند ارزش پول و قدرت خرید افراد را حفظ کند. در ادامه به برخی از راه های رسیدن به یک سرمایه گذاری موفق اشاره می کنیم.

برای سرمایه گذاری های خود اهداف مشخصی تعیین کنید

شما باید دقیقاً بدانید که چرا سرمایه گذاری می کنید و از پول خود چه انتظاری دارید؛ در غیر این صورت، شما مانند یک کشتی بدون ناخدا در دریا خواهید بود و بدون جهت و هیچ هدفی روزهای خود را سپری می کنید. از جمله اهداف مشترک سرمایه گذاری می توان به افزایش سرمایه در اختیار خود، حفظ سرمایه، کسب سود و بالا بردن درآمدهای عملیاتی، بالا بردن سطح رفاه زندگی و. اشاره کرد؛ بنابراین یکی از پیش شرط های رسیدن به یک سرمایه گذاری خوب و حرفه ای اصول موفقیت در بازار سهام را در تدوین اهداف سرمایه گذاری باید جستجو کرد.

قوانین شخصی خود را داشته باشید

سرمایه گذاران در موارد زیادی با یکدیگر توافق ندارند؛ اما یکی از نقطه اشتراک های آن ها در خصوص قوانین شخصی است. آن ها در این خصوص با یکدیگر موافق هستند که کسب درآمد در بازار سرمایه با یک استراتژی ثابت قدم همراه است که براساس مجموعه ای از قوانین ساخته شده است. برخی از قوانین موثر در داشتن سرمایه گذاری موفق عبارت اند از:

• در روندهای صعودی طمع را کنار بگذارید و در مواقعی که قیمت ها بسیار پایین آمده اند، بیش از حد نترسید.
• قبل از بررسی قیمت سهام، روی اصول و کیفیت مدیریت دارایی خود تمرکز کنید. و حد سود برای معاملات خود تعیین کنید.
• سرمایه مازاد خود را در بورس سرمایه گذاری کنید.
• تحلیل های شخصی خود را اصول موفقیت در بازار سهام داشته باشید و از اخبار حاشیه ای، دوری کنید.
• و.

جزییات سهام مدنظر خود را بررسی کنید

وارن بافت، سرمایه گذار معروف آمریکایی جمله ای دارد که در آن می گوید: بسیار بهتر است که یک شرکت فوق العاده را با قیمت مناسب خریداری کنید تا یک شرکت مناسب را با قیمت فوق العاده. در واقع لازمه داشتن یک سرمایه گذاری موفق، تسلط بر مفاهیم بنیادی شرکتی است که قصد خرید سهام آن را دارید. برخی از مواردی که می تواند در انتخاب سهام مناسب به شما کمک کند، عبارت اند از:

• فقط شرکت هایی را که می شناسید و در خصوص آن تحقیق کرده اید را انتخاب کنید.
• به دنبال شرکت هایی با مزیت رقابتی باشید.
• از شرکت های زیان ده دوری کنید. (شرکت هایی که دارایی بسیاری زیادی دارند اما صورت های مالی آن ها با زیان همراه است را می توان بررسی کرد.)
• شرکت های دارای بدهی پایین را پیدا کنید.
• برای شناسایی سهام مناسب از نسبت های P/E و. استفاده کنید. و مدیریت شرکت ها را بررسی کنید.
• با استفاده از تحلیل تکنیکال، نقاط ورود مناسب برای خرید سهام شرکت را انتخاب کنید.
• و.

آموزش دیدن و به روزرسانی اطلاعات، تمام شدنی نیست

یکی از مهمترین مواردی که برای رسیدن به سرمایه گذاری موفق باید بدانید، این نکته است که عدم به روزرسانی اطلاعات در بازارهای مالی، شما را با شکست روبرو خواهد کرد و ماهیت این بازارها به گونه ای است که همواره باید اطلاعات جدید و به روز را مطالعه کنید و عدم تسلط بر مفاهیم نوین و ابزارهای جدید، می تواند شما را با مشکل مواجه کند و سرمایه گذاری شما را به خطر بیندازد.

نظم داشته باشید

نظم و انضباط ویژگی اصلی است که هر معامله گر یا سرمایه گذاری به آن نیاز دارد. بازارها فرصت های بی نهایت برای کسب سود به شما می دهند و شما می توانید هزاران دارایی و کالای مختلف را در هر ثانیه از روز معامله کنید، اما تعداد کمی از این ثانیه ها فرصت های خوبی برای سودآوری فراهم می کنند. اگر یک استراتژی روزانه حدود پنج معامله را به شما ارائه دهد و ضرر و زیان متوقف شده به طور خودکار برای هر معامله تعیین شود، یعنی در واقع در طول روز فقط حدود پنج ثانیه فعالیت تجاری و معاملاتی وجود دارد و هر ثانیه دیگر فرصتی برای به هم ریختن این پنج معامله است.

انجام معاملات بیشتر از حد مجاز، باعث پرت شدن حواس یا پرش از معاملات، خروج زودرس از معاملات خود و یا طولانی نگه داشتن معاملات خواهد شد. بنابراین برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق، نظم و انضباط معاملاتی موضوعی انکار ناپذیر است و برای موفقیت های بلندمدت در بازارهای مالی باید این موضوع را هر روز برای خود تکرار کنید.

جمع بندی

داشتن یک سرمایه گذاری موفق اگرچه مفاهیم ساده ای دارد اما رسیدن به آن موضوعی دشوار و سخت است و قوانین خاص خود را می طلبد. از طرف دیگر ممکن است یک سرمایه گذار در چند معامله محدود با خوش شانسی سود کند اما موفقیت بلندمدت در بازارهای مالی موضوعی اتفاقی نیست و موارد متعددی در این خصوص تاثیرگذار است. از جمله مواردی که در رسیدن به یک سرمایه گذاری موفق به افراد کمک می کند، می توان به داشتن نظم معاملاتی، تدوین استراتژی، آموزش، به روز بودن اطلاعات، تعیین قوانین شخصی و. اشاره کرد.

اصول مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

قبل از معرفی مدیریت سرمایه باید معنی و مفهوم سرمایه را بدانیم؛ سرمایه یعنی هر چیزی که جزء دارایی محسوب می‌شود و برای همه ما ارزشمند است. ما در بازار ارز دیجیتال با سرمایه خود کار می‌کنیم و با این سرمایه ترید انجام می‌دهیم. به طور خلاصه، مهارت و دانشی که با آن بتوان، در یک بازه زمانی برآیند ضرر معاملات را به حداقل و سود معاملات را به حداکثر رساند.، مدیریت سرمایه نامیده می‌شود.

مدیریت سرمایه

در واقع، یکی از آیتم‌ هایی که به ما کمک می‌کند تا در بازارهای مالی به موفقیت برسیم، بحث مدیریت سرمایه است. مدیریت سرمایه یک علم و یا دانش است که می‌توان به کمک آن ریسک‌ها را کنترل کرد. همچنین، از این طریق می‌توان سرمایه‌ای را که وارد بازار کار، بورس و یا ارز دیجیتال کرد را به طور صحیحی مدیریت نمود. شما با نظارت بر نوع مدیریت سرمایه می‌توانید شانس خود را برای به دست آوردن سود بیشتر و ضرر کمتر بیشتر کنید. اما، اگر شما توانایی درست در مدیریت سرمایه را نداشته باشید؛ باعث از دست رفتن سرمایه‌تان خواهد شد.

بالانس مثبت در مدیریت سرمایه

از طریق مدیریت سرمایه؛ باید سرمایه را به گونه‌ای تنظیم نمود که بتوان از آن سود دریافت کرد و یا تریدهایی انجام داد که مجموع آنها بالانس مثبت به وجود بیاورد. برای اینکه بالانس مثبت باشد باید به چند نکته دقت نمایید:

• میزان سرمایه‌ای که وارد بازار کار می‌کنید.
• سبد خریدی که سرمایه در آن تقسیم می‌شود.
• نوع تریدی که انتخاب می‌کنید.
• میزان ضرری که سیگنال خروج می‌دهد.
• میزان سودی که سیگنال به شما می‌دهد.
• سیستم کاری که تضمین‌کننده حفظ اصل سرمایه باشد.

میزان سرمایه و مدیریت آن

میزان سرمایه‌ای که یک کاربر وارد بازار کار می‌کند به چند چیز بستگی دارد؛

• مشخص کردن نوع بازار کار؛ سهام، ارز و .
• کشش بازار؛ باید کشش بازاری را که برای سرمایه گذاری انتخاب می‌کنید، بسنجید.
• ریسک تریدر؛ شما باید توان ریسک‌پذیری خود را بسنجید.
• سطح مهارت تریدر؛ نسبت به سطح مهارت خود باید نوع ترید کردن را مشخص کنید.
• میزان نیاز مالی روزانه؛ نیاز مالی در زندگی شخصی خود را مشخص و روی آن برنامه‌ریزی کنید.

سبد خرید

برای سرمایه گذاری و کسب درآمد در بازار بوس و ارز دیجیتال فقط داشتن سرمایه و خرید و فروش کافی نیست. مهمترین قدم برای موفقیت در بازار سرمایه، روش تشکیل پرتفوی یا سبد کالا به صورت صحیح و مدیریت شده می‌باشد.

نوع ترید

نوع تریدی که شما انتخاب می‌کنید باید مشخص شود؛ ترید روزانه، هفتگی، ماهیانه، سالیانه و یا بلندمدت

میزان ضرر

وقتی احساس کردید که در سرمایه خود ضرر کرده‌اید؛ می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا از بازار خارج شوید یا نه.

میزان سود

یعنی وقتی احساس کردید که به میزان سود دلخواه خود در سرمایه‌تان رسیده‌اید؛ می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا از بازار خارج شوید یا نه.

تضمین کننده اصل سرمایه

در وهله اول در ورود به بازار سرمایه باید سرمایه اولیه شما حفظ شود و سیستمی را انتخاب کنید که سرمایه اولیه شما سوخت نشود.

سیستم معاملاتی در مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه بخشی از یک سیستم معاملاتی می‌باشد. در واقع، دانشی که از به کارگیری همزمان تحلیل, روانشناسی و مدیریت سرمایه استفاده می‌شود را یک سیستم معاملاتی می‌گویند. سیستم معاملاتی همانند یک صندلی سه پایه است که یک پایه آن را تحلیل بازار، پایه دیگر روانشناسی و دیگر پایه آن مدیریت سرمایه است. برای موفقیت در بازارهای مالی هر سه عامل می‌بایست در کنار هم و با هم مورد استفاده قرار بگیرد.

❔ سوالی که وجود دارد این است که، چطور باید در مدیریت سرمایه ضرر معاملات را به حداقل و سود را به حداکثر رساند؟
در پاسخ باید گفت؛ اکثر معامله‌گران حرفه‌ای بر این باورند که، نباید در یک بازه زمانی بیشتر از 10% ضرر کرد، چون برای جبران 10% حدوداً نیاز به سود 10% داریم. اما به عنوان مثال؛ برای جبران ضرر 50% می‌بایست 100% سود کسب نمود تا 50% جبران شود.

فرمول مدیریت سرمایه در سرمایه گذاری

پیشنهاد می‌شود قبل از ورود به حوزه سرمایه گذاری و رمز ارز دیجیتال ابتدا شخصیت خود را در سرمایه گذاری بسنجید. اولین نکته در بدو ورود به این سیستم این است که، کدام یک از شخصیت‌های زیر را دارا هستید؛ یعنی در واقع، علایق ما در کدام زمینه است.

✔️ Trade (معامله گر): تریدر باید بتواند در پایین‌ترین سطح، یک کالا، خدمات و یا وسیله را بخرد و همان را در بالاترین سطح قیمت بفروشد.

✔️ Investor (سرمایه گذار): سرمایه گذار باید دانش خود را به حدی بالا ببرد که بداند در چه سطح و یا رشته‌ای سرمایه گذاری کند. سرمایه گذار احتمالاً هیچ سررشته‌ای با ترید ندارد و فقط می‌خواهد سرمایه گذاری کند، اما باید آنقدر علم کسب کند که در بهترین بازار، سرمایه گذاری کند.

✔️ Marketing (بازاریابی): در قسمت مارکتینگ، شخص نه اینوستر است نه تریدر؛ و هیچکدام از این شخصیت‌ها را ندارد. این شخص سرمایه کافی برای ترید را ندارد بنابراین، از طریق بازاریابی می‌تواند سرمایه زیادی را جذب و شخصاً وارد بازار کار شود.

مدیریت سرمایه گذاری در ارز دیجیتال

فرمول سرمایه گذاری را می‌توان از طریق نمودار زیر در مدیریت سرمایه استفاده کرد؛

• 50 درصد از سرمایه اصلی خود را در حیطه‌ای امن نگه دارید؛ یعنی، بخاطر ریسک بازار نباید همه سرمایه را وارد کار کرد.
• 10 درصد از سرمایه باید آزاد باشد که بتوان از آن در شرایط سخت، مشکلات مالی و پیشنهاد کاری استفاده کرد.
• 10 درصد از دارایی را برای ملزومات دارای ریسک مانند خودرو و . قرار دهیم.
• 30 درصد از دارایی را باید در سبدهای مختلف سرمایه گذاری کنیم. (پرتفوی سرمایه گذاری)

به عنوان مثال: * 10 درصد برای ترید

* 10 درصد برای خرید بیت کوین

* 10درصد برای بخشی از کارهای مختلف

که اگر یکی از این 10 درصد به ضرر رسید بتوان از 20 درصد باقیمانده آن جبران کرد.

✍ نکته: همیشه سرمایه گذاری قرار نیست که سود 100% دهد و گاهی نیز ضرر را به همراه دارد. باید طوری سرمایه گذاری کنید که اگر ضرر کردید تاثیری در زندگی نداشته باشد.

ارکان اصلی مدیریت سرمایه در بازار بورس

اگر می‌خواهید به بهترین نحو ممکن سرمایه خود را مدیریت نمایید؛ باید به چند نکته مهم در استراتژی مدیریت سرمایه دقت کنید:

• ریسک
• بازده
• حجم معاملات
• نسبت بازده به ریسک
• نسبت افت سرمایه

مدیریت سرمایه در فارکس

هم اکنون، در بازار فارکس متخصصان در این حوزه به جای اینکه روی بحث تکنیکال تمرکز کنند، در بحث مدیریت سرمایه کار می‌کنند. البته می‌دانیم که، بحث تکنیکال نیز مهم است و باید حتما اطلاعات کافی را در این زمینه داشته باشید. اما بیشتر حرفه‌ای‌ها و متخصصان تمرکز خود را روی سیستم‌های مدیریت سرمایه می‌گذارند.

یک کاربر فعال در بازار فارکس باید از هر لحاظ خود را آماده ضرر کند. زیرا، اگر بدون مدیریت سرمایه وارد این کار شود، به نوعی ممکن است تمام سرمایه و دارایی خود را ببازد. در حالی که، اگر به طور صحیح از مدیریت سرمایه استفاده نماید، می‌تواند بهترین سود را از معاملات خود در فارکس بدست بیاورد.

اگر شما بتوانید برنامه مدیریت سرمایه را 10% ارتقاء دهید، میزان سودسازی شما در بازار فارکس تا 50% می‌تواند افزایش پیدا کند. اما اگر فقط روی تکنیکال کار کنید و به مدیریت سرمایه توجهی نداشته باشید، مطمئناً همان قدر که سود می‌کنید به نسبت ضرر هم خواهید کرد. اما، مدیریت سرمایه یک اثر اهرمی عجیب دارد که اگر 10% برنامه مدیریت سرمایه شما ارتقاء پیدا کند، میزان سودسازی شما در بازار می‌تواند تا 50% و بلکه بیشتر افزایش پیدا کند.

در فارکس باید این را بدانید که در هر معامله بیش از یک درصد نباید ریسک کرد.

نکات مهمی که هنگام ورود به فارکس باید به آن توجه کرد:

• استفاده از مدیریت سرمایه در فارکس
• بلندمدت فکر کردن و تصمیم گرفتن برای کسب سود
• انتخاب هدفی منطقی نه احساسی و زودگذر
• خودداری از انجام معاملات پر ریسک برای حفظ سرمایه اولیه
• عدم استفاده از تمام دارایی خود و حذف هزینه‌های اصلی زندگی برای انجام معامله در فارکس

معتبرترین شرکت های مدیریت سرمایه

شما به عنوان یک سرمایه گذار مبتدی یا حرفه‌ای می‌بایست بهترین اطلاعات را درباره بهترین و معتبرترین شرکت‌های مدیریت سرمایه گذاری در دنیا کسب کنید. هم اکنون، بخش عمده‌ای از سرمایه گذاری های دنیا در بازارهای بورس نیویورک انجام اصول موفقیت در بازار سهام می‌شود. در ادامه، نام چند شرکت معتبر در این زمینه به شما پیشنهاد می‌گردد؛

• بلک راک (Black Rock)
• چارلز شواب (Chales SCHWAB)
• الیانز (Allianz)
• بانک ملون (Mellon)
• مورگان چیز (Morgan Chase)
• یو بی اس (UBS)

ویژگی یک شرکت سرمایه گذاری خوب

یک شرکت سرمایه گذاری شرکتی است که سرمایه های مردم را برای دریافت سود در بازارهای بورس و ارز دیجیتال با عقد قراردادی جمع‌آوری می‌نماید که، شرکت نسبت به این قرار متعهد و مسئول است که طبق مفاد قرارداد منعقد شده اقدام نماید. این شرکت‌ها بخشی از سود به دست آمده را با مشتریان خود طبق قرارداد تقسیم می‌نمایند.

مواردی که باید در انتخاب این شرکت ها در نظر گرفت؛

• استراتژی سرمایه گذاری
• ایجاد پس‌انداز بازنشستگی
• انتخاب‌های متعدد و محصولات متنوع در سرمایه گذاری مشتری

توصیه هایی از بزرگان سرمایه گذاری

* دنیس گارتمن «سرمایه گذار و ناشر نشریه‌های سرمایه گذاری»: در معاملاتی که در حال سود دادن هستند صبور باشید اما در معاملات زیان‌ده صبور نباشید و تا جایی که ممکن است از معامله خارج شوید.

* وارن بافت «نابغه سرمایه گذاری»: خریدن یک دارایی فوق‌العاده با قیمت معقول، بسیار بهتر از خریدن یک دارایی معقول با قیمت فوق‌العاده است.

* بیل گراس «مالک بزرگترین صندوق سرمایه گذاری مشترک در جهان»: از یک دارایی خاص خوشتان می‌آید؟ شانس خود را از دست ندهید و 10%، کمی کمتر یا بیشتر، از پرتفولیو خود را به آن اختصاص دهید. این ایده‌های خوب سرمایه گذاری را نباید به فراموشی سپرد.

• کارلوس اسلیم «کارآفرین مکزیکی-لبنانی»: من متقاعد شده ام که فقر فرصتی برای موفقیت و رشد در سرمایه گذاری است. کشورهای فقیر آمریکای لاتین را ببینید، آنها می توانند به راحتی مانند چین رشد کنند؛ این یک فرصت برای آنهاست.

بیشتر بدانید

و اما کلام آخر..

مدیریت سرمایه بزرگترین رکن بازارهای مالی است که باید به آن توجه ویژه‌ای داشت. با مدیریت سرمایه همیشه در بازار، فعال و در حال دریافت سود خواهید بود. از آنجایی که، ما اعتقاد داریم ضرر همیشه هست پس به مدیریت سرمایه حتما نیاز داریم؛ چون مدیریت سرمایه یک اصل است نه سلیقه؛ یک اصل درست، منطقی اصول موفقیت در بازار سهام اصول موفقیت در بازار سهام و علمی. یک سرمایه گذار، تریدر و یا اینوستر فعال در بازار، هر کدام باید بدانند که در پایین‌ترین سطح یک سهم، کالا و یا هر چیز دیگری را بخرند و همان را در بالاترین سطح ممکن بفروشند؛ همه اینها منوط به استفاده درست از مدیریت سرمایه است.

مهارت و دانشی که با آن بتوان در یک بازه زمانی برآِیند ضرر معاملات را به حداقل و سود را به حداکثر رساند.