استفاده از اهرم یا لوریج

اگر نوسان زیادی در بازار وجود داشته باشد، اگر ارزش دارایی بیش از ۲۰ الی ۳۰ درصد کاهش یابد، شرایطی به اسم مارجین کال رخ می‌دهد که طی آن، شرکت دارایی مشتریان را برای جبران ضررها نقد می‌کند.

استفاده از اهرم یا لوریج

اهرم (Leverage) در فارکس چیست؟ اهرم چگونه کار می‌کند؟ زمان خواندن 12 دقیقه

• تیر ۲۳, ۱۴۰۰
• بدون نظر

اهرم در فارکس چیست؟ اهرم در فارکس یکی از جذاب‌ترین و جالب‌ترین ویژگی‌هایی است که بسیاری را به سمت این بازار جذب کرده است. شما به واسطه اهرم در فارکس می‌توانید سود بیشتر از توان مالی خود داشته باشید، بدون این که بخواهید برای این سود اضافی بهره‌ای پرداخت کنید. این اهرم معاملاتی به‌اندازه‌ای جذاب است که هر سرمایه‌گذاری را به سمت خودش می‌کشد. به طور کلی هرجایی که پول بدون بهره وجود داشته باشد، پای سرمایه‌گذاران واقعی به آن موقعیت باز می‌شود.

معنی leverage در فارکس چیست؟ اهرم (leverage چیست) یک مفهوم قدیمی در اقتصاد محسوب می‌شود و تنها اهرم در فارکس نیست. اهرم معاملاتی چیست؟ به طور کلی اهرم معاملاتی چیزی شبیه به وام‌های بانکی است. فرض کنید شما برای خرید یک‌خانه به ۵۰۰ میلیون تومان پول احتیاج دارید؛ اما پولی که به عنوان پس‌انداز در اختیار دارید، چیزی حدود ۵۰ میلیون تومان است.

بانکی به شما این فرصت را می‌دهد به اندازه ده برابر اعتبار شما کمک هزینه بدهد؛ یعنی بانک به شما مابقی هزینه لازم جهت خرید خانه را می‌دهد و شما با ۵۰ میلیون تومان پول صاحب یک خانه ۵۰۰ میلیونی شده‌اید. این همان روندی است که در اهرم در فارکس داریم. با این تفاوت که بانک‌ها به ازای پرداخت این وام بهره دریافت می‌کنند؛ اما در اهرم در فارکس شما فقط پول واقعی را بر می‌گردانید و هیچ بهره‌ای در کار نیست.

‌ فهرست مطالب این مقاله ‌

آشنایی بیشتر با اهرم در فارکس (اهرم در فارکس چیست)

به طور کلی می‌توان گفت که اهرم در فارکس یا در سایر بازارهای مالی برای جلوگیری از رکود در بازار ایجاد شده است. در واقع با ارائه اهرم سهامداران می‌توانند به طمع سود بیشتر اقدام به خرید و فروش کنند. برای ارائه دهنده اهرم در فارکس مهم نیست که خریدار چگونه سود می‌کند. مهم این است که این اهرم در فارکس می‌تواند پول خریدار را در جریان بازار قرار دهد. به‌نوعی اهرم یک نوع ابزار برای بروکرها محسوب می‌شود تا سرمایه معامله کننده را جذب و به چرخه بازار بکشاند.

هرچه اهرم در فارکس بزرگ‌تر باشد، قدرت چسبندگی آن بیشتر است و می‌تواند سرمایه‌های بزرگ‌تری را به سمت خود جذب کند. یکی از دلایلی که اهرم در فارکس بی‌بهره است دقیقاً همین موضوع است که بروکرها دوست دارند تعداد دفعات استفاده شما از اهرم بیشتر باشد. از این رو بروکرها از خیر بهره خود می‌گذرند تا شما تعداد بالاتری معامله کنید. تعداد معامله بالا یعنی سود بیشتر برای بروکرها.

بنابراین عملاً بروکر ها با ارائه اهرم در فارکس سرمایه خود را از دست نمی‌دهند، آن‌ها تنها این سرمایه را به شما قرض می‌دهند تا شما بر اساس آن بتوانید سود بیشتری جذب کنید. در واقع بروکر ها به خوبی می‌دانند که مخاطب در بازار سرمایه تنها از یک راه جذب می‌شود و آن سودآوری بیشتر است.

خب وقتی به درستی نگاه می‌کنیم اهرم در فارکس بسیار جذاب است. شما با ۱۰۰۰ دلار می‌توانید بیشتر سود کنید یا با ۱۰۰ هزار دلار؟ اما وقتی سرمایه شما تنها هزار دلار است چه کار می‌خواهید بکنید؟

این جاست که بروکر ها با اهرم در فارکس وارد استفاده از اهرم یا لوریج بازی می‌شوند. آن‌ها با ارائه نسبت‌های مختلف ۱:۱۰، ۱:۱۰۰ و… سعی می‌کنند شما را جذب خود کنند؛ بنابراین شما با انتخاب نسبت ۱:۱۰۰ می‌توانید با سرمایه ۱۰۰ هزار دلاری در بازار فعالیت داشته باشید.

از این جذاب‌تر و شیرین‌تر آیا می‌شود؟ بله. زمانی که بدانید این اهرم در فارکس بدون بهره است و شما برای استفاده از این امکان هیچ سودی به بروکر پرداخت نمی‌کنید داستان شیرین‌تر می‌شود. اما هنوز داستان تمام نشده است. موارد دیگری نیز از اهرم در فارکس وجود دارد که باید آن‌ها را مورد بررسی قرار داد.

اهرم در فارکس چگونه عمل می‌کند؟

اگر میخواهید بدانید نحوه استفاده از اهرم در فارکس چگونه است، شما فرض کنید که در حساب خود همان هزار دلار را دارید. حال شما با این هزار دلاری با استفاده از اهرم در فارکس ۱:۱۰۰ اقدام به خرید یک جفت ارز می‌کنید. این جفت ارز تنها به اندازه ۲۰۰ پیپ در لات عادی و استاندارد افزایش قیمت پیدا می‌کند یعنی برای یک حساب ۱۰۰ هزار دلاری چیزی حدود ۲۰۰۰ دلار سودآوری دارد!

بنابراین شما با سرمایه هزار دلاری خود سودی ۲ هزار دلاری داشته‌اید و سرمایه خودتان را به ۳ هزار دلار رسانده‌اید و نکته جالب این است که شما ۹۹ هزار دلاری را که قرض گرفته بودید را پس دادید. پس هم شما در این بازی برنده‌شده‌اید و هم بروکر. شما سود بیشتری با پول کم خود برده‌اید و بروکر از این معامله شما سود برده است.

شاید برای شما این سؤال پیش بیاید که آیا ممکن است بروکر پول خود را از دست بدهد؟ یعنی به این صورت که شما در سرمایه‌گذاری ۹۹ هزار دلار را بروکر به عنوان اهرم در فارکس قرض گرفته‌اید. حال بازار خلاف جهت چیزی که انتظار می‌رفت پیش رفت؛ بنابراین اصولاً باید سرمایه شما و آن اهرم که قرض گرفته‌اید کم و کم‌تر شود.

اما بروکر به خاطر این که به شما این اعتبار و اهرم در فارکس را داده است حق دارد در زمانی که متوجه می‌شود اهرم در فارکس در خطر کاهش یا از دست رفتن قرار دارد، معامله شما را ببندد؛ یعنی این معامله زیان ده تا زمانی باز است که سرمایه شما در حال کاهش است ولی وقتی سرمایه شما صفر شود، بروکر اجازه نمی‌دهد که دلاری از اهرم در فارکس کم شود. از این رو معامله را می‌بندد.

این رفتار امنیتی در قبال اهرم در فارکس بسیار به نفع معامله‌گر نیز می‌باشد؛ زیرا شما اگر ۱۰۰ هزار دلار داشتید که آن را قرض نمی‌گرفتید. پس از دست دادن آن می‌توانست ریسک بازار را افزایش دهد. همین‌که بروکر سریعاً قبل از ضرر بیشتر معامله شما را می‌بینند خود بسیار می‌تواند در ادامه حیات اقتصادی شما اهمیت داشته باشد.

چه نکاتی در اهرم در فارکس وجود دارد؟

یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در مورد اهرم در فارکس بدانید این است که هیچ محدودیتی در مورد اهرم در فارکس وجود ندارد؛ یعنی این که شما حداکثر از چه اهرم در فارکس استفاده کنید بستگی به بروکر شما دارد. اصولاً بروکرهای معتبر اهرم در فارکس های معتبر و معقولی را نیز ارائه می‌دهند اما بروکرهایی وجود دارد که اهرم‌هایی با قدرت‌های ۱:۳۰۰۰ هم ارائه می‌دهند!

البته دقت داشته باشید که بروکرها معمولاً در دادن این اهرم‌ها به مشتریان خود انتخابی عمل می‌کنند. هرکدام از آن‌ها فاکتورهای خاصی برای ارائه اهرم در فارکس دارند. اصولاً مهم‌ترین فاکتور آن‌ها این موضوع خواهد بود که هرچه تعداد معاملات موفقیت آمیز و سودآور شما بیشتر باشد شما مستحق دریافت اعتبار بیشتری هستید وبرعکس اگر روزی خود بروکر معامله شما را ببندد صد درصد اهرم در فارکس بعدی که دریافت می‌کند بسیار کمتر از چیزی است که فکرش را خواهید کرد!

اگر شما در معاملات خودتان از اهرم در فارکس استفاده نکنید، برای شما علامت ۱:۱ استفاده می‌شود. به این معنی که شما از اهرم در فارکس استفاده نمی‌کنید و تمام سرمایه موجود در بازار از سمت شما متعلق به خودتان است. در این حالت بروکر هیچ دخالتی در معاملات زیان ده شما ندارد و ممکن است روزی سرمایه شما صفر شود!

شاید سؤالی برای شما ایجاد شود که اگر بعد از دریافت اهرم در فارکس اقدام به معامله نکنیم و بخواهیم این سرمایه را به‌صورت بلوکه نگه‌داریم چه اتفاقی می‌افتد. در واقع اتفاق چندان خاصی رخ نمی‌دهد؛ زیرا ازنظر زمانی معمولاً بروکرها محدودیتی برای مشتریان خود در نظر نمی‌گیرند؛ اما به‌صورت کلی می‌توان گفت چون شما وثیقه‌ای در جهت دریافت این اهرم در فارکس پرداخت کرده‌اید بهتر است برای آن وثیقه‌ام که شده باشد معامله‌ای سودآور انجام دهید.

مارجین یا وثیقه اهرم در فارکس

درست است که اهرم در فارکس یک اهرم بدون بهره محسوب می‌شود اما این وام بدون بهره باید تضمینی نیز داشته باشد. مارجین یا همان وثیقه تضمینی است که خود بروکر برای خودش ایجاد می‌کند. مارجین به این صورت است که چند درصد از سرمایه کلی که دریافت شده است در کارگزاری بلوکه می‌شود و شما نمی‌توانید از آن در معاملات خود استفاده کنید. به بیان بهتر شما به ازای دریافت اهرم در فارکس درصد خاصی از سرمایه را باید در گروهی بروکر بگذارید.

تا اجازه باز کردن معامله‌ای را داشته باشید. جالب است بدانید که شما بدون دریافت اهرم در فارکس، صد در صد سرمایه خود را به عنوان مارجین در اختیار بروکر می‌گذارید تا اجازه باز شدن معامله و سودآوری داشته باشید. هرچه نسبت اهرم در فارکس بالاتر برود، درصد مارجین شده نیز کاهش پیدا می‌کند. به طور مثال در نسبت ۱ به دو ۵۰ درصد سرمایه به مارجین تبدیل می‌شود. در نسبت ۱ به ۵، بیست درصد، در نسبت ۱ به ده حدود ۱۰ درصد و …

این روند نشان می‌دهد که هرچه اهرم در فارکس بزرگ‌تر باشد، درصد کمتری از سرمایه شما به عنوان مارجین برداشته می‌شود؛ بنابراین در با اهرم در فارکس بزرگ‌تر شما امکان معامله با درصد بیشتری از سرمایه خود را خواهید داشت.

چرا باید از اهرم در فارکس استفاده کنید؟

یکی از سوالاتی که معمولاً در این زمینه پرسیده می‌شود این است که چرا باید از اهرم در فارکس در بازار استفاده کنیم. در واقع بایدی برای شما در استفاده از اهرم‌ها وجود ندارد؛ اما برخی قوانین دیگر شما را مجاب به استفاده از اهرم در فارکس می‌کند. در واقع شما با کمترین هزینه مانند ۱۰ دلار یا ۱۰۰ دلار وقتی وارد بازار فارکس می‌شوید.

عملاً تنها در لات‌های بسیار کوچک حق معامله دارید. در این لات‌ها چند صد پیپ نمی‌تواند حتی به اندازه یک دلار به شما سود برساند. به جز این شما به واسطه سرمایه کم خود حق معامله در برخی از سهام‌ها و جفت ارزها را نمی‌توانید داشته باشید، زیرا کوچک‌ترین لات آن‌ها از میزان سرمایه شما بیشتر است. پس شما ناچار به استفاده از اهرم در فارکس خواهید بود.

از طرفی دیگر اهرم در فارکس باعث می‌شود که حجم معاملات شما افزایش پیدا کند. به‌جای این که تنها یک لات از یک جفت ارز خریداری کنید می‌توانید چندین لات خریداری داشته باشید. از این رو سود شما با استفاده از اهرم در فارکس بیشتر خواهد شد. از طرف دیگر شما با استفاده از اهرم در فارکس می‌توانید روی سهم‌های مختلف سرمایه‌گذاری داشته باشید که این موضوع نیز به‌خودی‌خود می‌تواند بسیار مفید باشد؛ زیرا درصد ریسک شما بسیار کاهش پیدا می‌کند.

وقتی شما بتوانید به واسطه اهرم در فارکس معاملات بیشتری داشته باشید، بروکر به شما اعتبار بیشتری می‌دهد و وقتی شما اعتبار بیشتری کسب کنید، یعنی این که شما عملاً می‌توانید سود بسیار بیشتری از این ماجرا داشته باشید که این بسیار مهم است.

اما مهم‌ترین استفاده از اهرم در فارکس همان دلیل ابتدایی خودمان است. ما در بازار بورس فارکس حضور داریم چون می‌خواهیم سودآوری داشته باشیم؛ بنابراین مهم‌ترین چیزی که برای ما وجود دارد این است که سود بیشتری ببریم.

وقتی اهرم در فارکس به ما این سود بیشتر را می‌دهد بدون این که از ما هزینه‌ای بخواهد چرا ما آن را قبول نکنیم و یا نخواهیم که از اهرم استفاده نکنیم؟ به خصوص این که استفاده از اهرم در فارکس ریسکی هم ندارد و اگر روزی هم در جهت خلاف بازار سرمایه ما قرار گرفت ما تنها سرمایه اصلی خودمان را از دست می‌دهیم و هیچ ضرری به بروکر نمی‌زنیم. این می‌تواند خیال ما را بسیار راحت کند.

معایب اهرم در فارکس

به هر حال هر چیزی در دنیای واقعی معایبی دارد. اهرم در فارکس نیز در این قانون مستثنی نیست و معایبی نیز متوجه آن می‌شود. در ادامه می‌خواهیم این معایب را مورد بررسی قرار دهیم.
یادتان باشد هرچه قدر که احتمال افزایش سود شما بیشتر شود همان‌قدر هم احتمال ضرر شما بیشتر می‌شود؛ یعنی شما با ۱۰ دلار اگر معامله کنید و ده درصد ضرر داشته باشید، شما تنها یک دلار از دست داده‌اید. این در حالی است که شما با معامله به واسطه اهرم در فارکس ۱:۱۰۰ صد هزار دلاری اگر ده درصد ضرر داشته باشید چند دلار از دست می‌دهید؟

بله درست است اصلاً بروکر اجازه نمی‌دهد ضرر شما به ده درصد برسد زیرا ده درصد می‌شود ۱۰ هزار دلار و کل میزان سرمایه شما هزار دلار است؛ یعنی شما در اهرم ۱:۱۰۰ با سرمایه اولیه هزار دلار نباید بیشتر از یک درصد ضرر داشته باشید؛ یعنی یک درصد ضرر می‌تواند تمام سرمایه شما را صفر کند. این یعنی هرچه اهرم در فارکس بزرگ‌تر باشد، معامله پر ریسک تر می‌شود؛ بنابراین در استفاده از اهرم در فارکس دقت بسیاری داشته باشید.

عیب دیگر و مهم اهرم در فارکس، اعتماد به نفس کاذب آن است. وقتی شما می‌بینید که سرمایه‌ای بزرگ در اختیار دارید ناخودآگاه دوست دارید سریع‌تر وارد معامله شوید و تعداد معاملات خود را افزایش دهید. در حالی که شاید وقت درستی برای انجام معاملات نباشد.

این موضوع باعث می‌شود که شما سریعاً وارد ضرر شوید و به نوعی سرمایه خودتان را هم از دست بدهید. در واقع می‌توان گفت که اهرم در فارکس بیشتر روی روان و ذهن فرد تأثیر می‌گذارد و او را بسیار هیجانی می‌کند. این هیجان بدترین اتفاق ممکن برای یک معامله‌گر محسوب می‌شود. از این رو در معاملات خودتان در نظر داشته باشید که اهرم در فارکس نباید باعث ایجاد حس غرور یا اعتماد به نفس کاذب شود. همیشه با احتیاط قدم بردارید و بدانید که سرمایه شما در گروه سرمایه بزرگ‌تری است که می‌تواند سود خوب یا ضرر بد به شما برساند.

نتیجه سخن

به طور کلی ما در این مقاله سعی کردیم اهرم (Leverage) فارکس را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم. در این بررسی انواع ویژگی‌ها و شرایط اهرم (Leverage) فارکس بیان شد. در نظر داشته باشید که اهرم یک مفهوم اقتصادی سنتی در بازار است که در فارکس به شکل بدون بهره آن وجود دارد؛ اما یادتان نرود در کنار سد خیلی خوبی که اهرم می‌تواند برای ما داشته باشد، ریسک معاملات ما را نیز می‌تواند به شدت بالا ببرد.

در واقع اگر می‌خواهید با اهرم (Leverage) فارکس یک شبه پولدار شوید خودتان را برای یک شبه بدبخت شدن نیز آماده کنید. به هرحال وقتی سرمایه در گردش شما بزرگ شد درصد ضرر باید کاهش پیدا کند.

یادتان نرود یک درصد ضرر در اهرم (Leverage) فارکس ۱ به صد برابر با کل دارایی شماست. در این موقعیت بروکر سریع معامله شما را بسته و پول خود را برمی دارد و شما می‌مانید و عدد صفر مقابل دارایی خودتان. پس بدون دانش وارد این بازار نشوید و بدون تجربه از اهرم‌های بزرگ استفاده نکنید. اهرم‌های بزرگ می‌تواند شما را بزرگ کند اگر شما خودتان بخواهید که بزرگ شوید. پس دانش خود را افزایش دهید و با آگاهی وارد بازار شوید.

اهرم فارکس چیست؟

بازارهای مالی امروزه مورد توجه بسیاری از سرمایه گذارها هستند. سرمایه گذاران بسیاری وجود دارند که هر روزه در این بازارها معامله انجام می دهند و سعی در کسب پول بیشتر دارند. یکی از این بازارهای مالی بزرگ، بازار فارکس می باشد.

فارکس که در واقع بزرگترین بازار مالی جهان است، بازار تبادل ارز خارجی است. افراد در این بازار ارزهای خارجی را در برابر همدیگر مبادله می کنند و از این طریق سود یا ضرر می کنند. فارکس مخفف Foreign و exchange است که به معنای مبادله ارز خارجی است.

البته در بازار فارکس، علاوه بر ارز چیزهای دیگری مانند نفت، طلا، سهام داوجونز و دیگر موارد هم معامله می شوند. فارکس می تواند برای افرادی که قدرت ریسک بالاتری نسبت به دیگران دارند بازاری جذاب و مناسب باشد. در این مطلب می خواهیم تا شما را با یکی از مفاهیم مهم فارکس با نام “اهرم” یا “لوریج” آشنا کنیم.

“اهرم” یا “لوریج” چیست؟

قبل از آن که اهرم برای شما توضیح داده شود، باید مقدمه ای از بعضی چیزها در فارکس را به خوبی یاد گرفته باشید. بیایید با هم به زبانی ساده بعضی چیزها را در فارکس مروری کنیم.

در فارکس و در تبادل ارز، همه کارها بر اساس جفت ارز انجام می شود. جفت ارز همان گونه که مشخص است، دو ارز هستند که در کنار هم قرار می گیرند. برای مثال جفت ارز یورو/دلارآمریکا را در نظر بگیرید. این جفت ارز نشان دهنده میزان ارزش یورو در برابر دلار آمریکا است. ارز اول(که در اینجا یورو است) را ارز پایه می گویند و ارز بعدی را ارز متقابل می نامند(ارز پایه، ارزی است که ارزش بیشتری دارد).

جفت ارزهای بسیاری در بازار فارکس وجود دارند که از طریق آنها معاملات انجام می شوند.

مثال اول

برای مثال اگر شما 1000 دلار داشته باشید و بخواهید در برابر آن یورو بخرید باید سراغ جفت ارز یورو/دلار بروید. اما اگر بخواهید با همین مقدار دلار، یوان چین بخرید باید سراغ جفت ارز دلار/یوان بروید.

هر کدام از جفت ارزها در بازار فارکس، دارای مقداری هستند که به آن نرخ برابری می گویند. برای مثال اگر نرخ برابری جفت ارز یورو/دلار 1.3256 باشد، این یعنی هر 1 یوروی شما 1.3256 دلار می ارزد.

اگر شما 1000 یورو داشته باشید می توانید 1325.6 دلار بخرید. حالا اگر 1000 دلار داشته باشید و بخواهید بر اساس این نرخ برابری یورو بخرید، باید 1000 دلار خود را بر 1325.6 تقسیم کنید. شما با 1000 دلار و بر طبق این نرخ برابری می توانید 754.3 دلار بخرید.

حال بدانیم اهرم چیست؟

حالا که تا اینجا مفاهیم جفت ارز و نرخ برابری را مرور کردیم بیایید سراغ اهرم برویم. همان طور که می دانید اهرم وسیله ای است که می تواند قدرت شما را در کارهایتان افزایش دهد. برای مثال اگر شما بدون اهرم فقط می توانید 40 کیلو وزن را بلند کنید با اهرم می توانید تا 200 کیلو را به راحتی بلند کنید.

در فارکس نیز اهرم همین کار را می کند. اهرم وسیله و امکانی است که بروکر (کارگزاری) در اختیار شما می گذارد و شما با استفاده از آن می توانید با پول اندک خود، معاملات با ارزش بسیار بالاتری را انجام دهید. یک مثال ساده، فهم و درک اهرم را ساده تر خواهد کرد.

فرض کنید که شما در حساب خود فقط 100 دلار دارید. حقیقتا با استفاده از این مقدار پول نمی توان معامله چندان پرسودی انجام داد. اما اگر 100 هزار دلار داشته باشید چه اتفاقی می افتد؟ در اینجاست که اهرم به کار می آید. بروکر یک اهرم 1:1000 در اختیار شما قرار می دهد. این یعنی 100 دلار شما در عدد 1000 ضرب می شود و شما می توانید تا صد هزار دلار را در فارکس معامله کنید. اهرم وسیله ای است که هر چند احتمال سوددهی را بالا می برد خطر ضرر کردن را نیز به همان اندازه افزایش می دهد.

اهرم ها دارای مقادیر مختلفی هستند. رایج ترین اهرم در فارکس 1:100 است. با اهرم 1:100 خواهید توانست تا صدبرابر بیشتر از موجودی حساب خود معامله انجام دهید و سود بیشتری ببرید.

مثال دوم

بیایید با هم یک مثال را با توضیحات کامل آن نگاه کنیم تا مفهوم اهرم کاملا برای شما جا بیفتد.

فرض کنید که در حساب خود 200 دلار دارید و می خواهید به اندازه 0.1 لات از جفت ارز یورو/دلار خریداری کنید. می خواهیم ببینیم که اگر پس از خرید یورو، نرخ برابری به اندازه 10 پیپ کاهش پیدا کند، شما چقدر از 100 دلار اولیه خود را از دست خواهید داد(نرخ برابری برای خرید یورو را 1.1425 در نظر بگیرید).

نکته اول این است که بدانید در اینجا 0.1 لات یعنی 10 هزار از ارز پایه چون هر یک لات در فارکس برابر است با 100 هزار واحد از ارز پایه. در اینجا ارز پایه شما یورو می باشد، پس قصد شما این است که با 200 دلار خود اندازه 10 هزار یورو ارز پایه بخرید. اولین کار این است که حساب کنید برای معامله به چند دلار نیاز دارید.

اگر 10 هزار یورو را در نرخ برابری ضرب کنید آن گاه مقدار دلاری که نیاز دارید بدست خواهد آمد. با نرخ برابری 1.1425 شما به 11425 دلار نیاز خواهید داشت تا بتوانید این معامله را انجام دهید(1.1425 ضربدر 10 هزار).

11425 در واقع مارجین مورد نیاز شما می باشد. مارجین مقدار پولی است که در معامله(پوزیشن) درگیر می شود.

اما یک اشکال وجود دارد. شما در حساب خود تنها 200 دلار دارید چگونه می توانید 11425 دلار را برای معامله خرج کنید. در اینجاست که اهرم به راحتی مشکل شما را برطرف می کند. اگر از اهرم 1:100 استفاده کنید، 200 دلار شما معادل خواهد بود با 20 هزار دلار. حالا با 20 هزار دلار به راحتی می توانید معامله خود را انجام دهید.

شما معامله را با اهرم 1:100 انجام می دهید. اما از شانس بد شما، نرخ برابری شما 10 پیپ کاهش پیدا می کند. هر یک پیپ در حجم 10 هزار معامله(0.1 لات) برابر است با یک دلار. این یعنی با هر پیپ کاهش در این معامله شما 1 دلار ضرر خواهید کرد. نرخ برابری جفت ارز یورو/دلار 10 پیپ پایین آمده است یعنی این که شما 10 دلار ضرر کرده اید.

با 10 دلار ضرر شما حالا دیگر 190 دلار در حساب خود دارید. حالا اگر نرخ برابری 50 پیپ پایین بیاید چه اتفاقی رخ خواهد داد. شما 50 دلار ضرر می کنید و به همین راحتی یک چهارم سرمایه اولیه خود را از دست می دهید.

توجه داشته باشید همان طور که ضرر شما زیاد است، سود شما نیز زیاد خواهد بود. اهرم یک شمشیر دو لبه است و بستگی دارد شما چگونه از آن استفاده کنید.

نکته: هر پیپ برابر است با 0.0001 تغییر در نرخ برابری. برای مثال اگر نرخ برابری جفت ارز یورو/دلار از 1.1895 به 1.1898 تغییر یابد، می گویند که نرخ برابری 3 پیپ افزایش یافته است.

اهرم یا لوریج: شمشیر دو لبه

یکی از دلایلی که برای بسیاری از افراد معامله کردن در بازار فارکس از دیگر بازارهای مالی چون بورس اوراق بهادار جذاب تر است، وجود اهرم است. اهرم به افراد اجازه می دهد تا معاملات بزرگی را با پول اندک انجام دهند.

اما با این وجود استفاده از اهرم در معاملات، یک شمشیر دولبه است که باید در قبال آن احتیاط کرد.

اهرم در واقع پولی است که به شما قرض داده می شود تا شما بتوانید با آن معامله کنید. معمولا این پول توسط بروکر به شما داده می شود. برای محاسبه اهرم بر پایه مارجین، ارزش کل معامله را بر مبلغ مورد نیازتان تقسیم کنید.

اهرم بر پایه مارجین= مبلغ و ارزش کل معامله / مارجین مورد نیاز

برای مثال اگر شما می خواهید مبلغ کل 20 هزار دلار را معامله کنید و می خواهید فقط با 200 دلار این کار را انجام دهید آن گاه با تقسیم 200 بر 200 هزار خواهید فهمید که به اهرم 1:1000 نیاز دارید. اگر بخواهید با 500 دلار همین مبلغ 20 هزار دلار را معامله کنید آن گاه اهرم مورد استفاده شما 1:400 خواهد بود.

ارزش کلی معامله به ازای هر اهرم

در زیر می توانید مشاهده کنید که به ازای هر اهرم، چقدر از ارزش کلی معامله را نیاز دارید.

اهرم بر پایه مارجین	درصد مورد نظر مارجین
400:1	0.25%
200:1	0.5%
100:1	1%
50:1	2%

جدول بالا نشان می دهد که مثلا اگر اهرم شما 400:1 باشد، برای انجام معامله ای باید در حساب خود به اندازه 0.25 درصد آن پول داشته باشید. اما اگر اهرم شما 100:1 باشد، باید 2 درصد از ارزش کلی معامله را در حساب خود داشته باشید.

اهرم های بالا بر حسب مارجین مورد نیاز هستند اما اگر می خواهید تا اهرم واقعی را حساب کنید باید مجموع پول حساب خود را در نظر بگیرید. اهرم واقعی نشان می دهد که شما چند برابر تمام پول خود را صرف معاملات کرده اید. کافی است تا مجموع ارزش معاملات بازتان را بر مجموع پول خود تقسیم کنید تا اهرم واقعی خود را بدست آورید.

اهرم واقعی: مجموع ارزش معاملات/ مجموع سرمایه

برای مثال اگر شما در حساب خود 10 هزار دلار داشته باشید و بخواهید به اندازه 1 لات پوزیشن(صد هزار) انجام دهید، آن گاه شما دارای اهرم واقعی 10 برابر(1:10) خواهید بود و اگر بخواهید 2 لات معاله کنید، آن گاه اهرم واقعی مورد استفاده شما 20 برابر (1:20) خواهد بود.

توضیحات بالا نشان می دهد که اهرم برپایه مارجین برابر است با حداکثر مقدار اهرم واقعی که یک معامله گر می تواند استفاده کند. از آنجایی که بیشتر معامله کنندگان از همه پول حساب خود برای انجام معاملات استفاده نمی کنند، معمولا اهرم واقعی آنها با اهرم بر پایه مارجین آنها تفاوت دارد.

معمولا یک معامله گر نباید همه مارجین در دسترس خود را استفاده کند. یک تریدر باید تنها زمانی از اهرم استفاده کند که همه چیز به سود او باشد.

زمانی که توانستید مقدار ریسک را با توجه به عدد پیپ بفهمید، آن گاه می توانید احتمال ضرر بالقوه را به سرمایه خود درک کنید. به عنوان یک قانون کلی، این ضرر نباید بیش از 3 درصد مبلغ معامله باشد.

اهرم در معاملات فارکس

اهرم قدرت ریسک شما را افرایش می دهد. اگر فردی بتواند حساب خود را به خوبی کنترل کند در استفاد از اهرم و ریسک نیر خوب عمل خواهد کرد.

در ترید کردن در فارکس، ما تغییرات پیپ در جفت ارزها را دنبال می کنیم که کوچکترین واحد تغییر در قیمت ارز هستند و به جفت ارزها بستگی دارند. حرکت های پیپ ارزش بسیار اندکی دارند. برای مثال زمانی که نرخ برابری جفت ارز پوند/دلار از 1.9500 به 1.9600 برود، فقط یک سنت تغییر در آن رخ داده است.

برای همین است که باید معاملات بزرگی انجام شود تا سود و ضرر آن هم قابل توجه باشد. اگر شما به اندازه 100 هزار دلار معامله انجام دهید آن گاه با تغییر پیپ، سود خوبی می توانید بدست آورید.

خطر استفاده از اهرم

هر چه از اهرم بالاتری استفاده کنید، ریسک شما هم بالاتر می رود. در واقع اهرم یک شمشیر دو لبه است که هم می تواند به شما سود برساند و هم می تواند موجب زیان زیاد شما شود. اجازه دهید با یک مثال قضیه را روشن تر کنیم.

مثالی از خطر استفاده از اهرم فارکس

معامله گر A و B هر دو 10 هزار دلار در حساب خود پول دارند. هر دوی آنها با بروکری کار می کنند که اهرمش 1:100 است. پس از چند تحلیل آنها در می یابند که جفت ارز دلار/ین به نقطه بالای خود رسیده است و به زودی سقوط خواهد کرد و کاهش پیدا می کند. بنابراین هر دوی آنها به سراغ این جفت ارز می روند که دارای نرخ برابری 120 می باشد.

معامله گر A از اهرم واقعی 50 برابر یا 1:50 (اهرم واقعی زمانی بود که شما تمام پول خود را درگیر یک یا چند معامله می کردید) استفاده می کند و 500 هزار دلار را وارد معامله خود می کند. از آنجایی که نرخ برابری جفت ارز 120 است بنابراین هر یک واحد تغییر پیپ برای یک لات (100 هزار ارز پایه) برابر خواهد بود با 8.30 دلار. با مشخص شدن این عدد، میتوان دریافت که هر یک پیپ تغییر برای 5 لات معامله (که معامله گر A از طریق اهرم 1:50 انجام داده است) برابر است با 41.5 دلار.

حالا اگر جفت ارز دلار/ین از 120 به 121 برود یعنی این فرد 100 پیپ ضرر کرده است. 100 پیپ را در مقدار 41.5 دلار ضرب کنید تا بینید که چه مقدار ضرر به این شخص وارد شده است. این شخص با این ریسک بالا، به خود 4150 دلار ضرر زده است. به همین راحتی این فرد چنین ضرر هنگفتی را بر اثر استفاده از اهرم متحمل شده است.

معامله گر B فردی محتاط تر است و و تصمیم می گیرد از اهرم واقعی 5 برابر یا 1:20 استفاده کنید. بنابراین فقط نیم لات معامله انجام خواهد شد. در نتیجه میزان ضرر فرد B برای تغییر 100 پیپی جفت ارز دلار/ین برابر خواهد بود با 415 دلار.

همانطور که استفاده از اهرم یا لوریج می بینید فرد B، 10 برابر کمتر ضرر کرده است چون در استفاده از اهرم فارکس دقت بیشتری کرده است.

در جفت ارزهایی که در آن ارز ین وجود دارد، هر یک پیپ برابر است با 0.01 تغییر در نرخ برابری.(مقاله پیپ را بخوانید).

حرف آخر

اگر بتوانید همه جوانب را در نظر بگیرید، نیازی نیست که از اهرم بترسید. اهرم می تواند وسیله ای باشد که برای شما سودزایی فراوانی داشته باشد. شما باید مدیریت اهرم را به خوبی یاد بگیرید و برای این کار نیاز به آموزش و هم چنین تجربه دارید.

لوریج پایین سبب می شود تا معامله گران تازه کار فارکس زنده بمانند.

درک کردن مزایا و مشکلات تجارت با اهرم را به طور کامل

لوریج پایین سبب می شود تا معامله گران تازه کار فارکس زنده بمانند.

به عنوان یک معامله گر، بسیار مهم است که مزایا و مشکلات تجارت با اهرم را به طور کامل درک کنید.

به عنوان مثال استفاده از نسبت 100: 1 ، به این معنی است که امکان ورود به یک تجارت تا 100 دلار برای هر یک دلار در حساب شما وجود دارد.

با کمتر از 1000 دلار حاشیه موجود در حسابتان، می توانید تا 100،000 دلار با اهرم 100: 1 ترید کنید. این مورد به شما امکان کسب سودی معادل با تجارت 100،000 دلاری را می دهد!

این مثل شخص خیلی نحیفی است که وارد یک بازی مچ اندازی شده و با قدرت زیاد مقاومت می کند.

اگر او بداند چه کاری انجام می دهد، مهم نیست که حریف او آرنولد شوارتزنگر است زیرا اهرمی که ساعدش می تواند تولید کند، معمولا قدرتش افزایش میابد.

هنگامی که اهرم عمل می کند، درآمد شما به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. سرتان بزرگ می شود و فکر می کنید شما بزرگترین معامله گری هستید که تا به حال زندگی کرده اید. اما اهرم می تواند علیه شما نیز عمل کند.

اگر ترید در جهت مخالف شما حرکت کند، اهرم، ضررهای احتمالی شما را افزایش استفاده از اهرم یا لوریج خواهد داد.

قبل از آن که مایک تایسون گوش شما را گاز بگیرد، ترید شما از هم پاچیده است.

در اینجا یک نمودار از این که میزان تعادل حساب شما اگر قیمت ها بسته به اهرم شما حرکت کنند تا چه اندازه تغییر می کند وجو دارد.

بگذارید بگوییم که شما جفت ارز USD / JPY را خریداری کردید و این جفت از 120.00 به اندازه ی 1% تا 121.20 افزایش یافته است.

اگر شما یک لات 100k دلاری را به فروش برسانید، اهرم به این صورت بر بازده شما تاثیر می گذارد:

هرچه اهرم بیشتری استفاده کنید، “اتاق تنفس” کمتری برای بازار برای حرکت قبل از تماس حاشیه خواهد داشت.

شما احتمالا به این فکر می کنید، “من یک معامله گر روزانه هستم، و به هیچ اتاق تنفسی احتیاج ندارم”. من تنها از حد ضرر 20 تا 30 پیپ استفاده می کنم.

خوب، بیایید نگاهی بیاندازیم:

مثال 1

شما یک حساب مینی با 500 دلار باز می کنید که تا 10k$ مینی لات های کوچک را خریداری می کند و فقط نیاز به حاشیه 5٪ دارد.

شما 2 مینی لات یورو / دلار را خریداری می کنید. اهرم واقعی شما 40:1 ($ 20،000 / $ 500) است. شما یک توقف ضرر 30 پیپ را ایجاد می کنید و به آن می رسید. ضرر شما 60 دلار است (1 دلار / پیپ * 2 لات).

شما فقط 12٪ از حساب خود را از دست دادید (60 دلار ضرر/ حساب 500 دلار). موجودی حساب شما اکنون 440 دلار است.

شما فکر می کنید که روز بدی داشتید. روز بعد، شما احساس خوبی دارید و می خواهید زیان های دیروز را جبران کنید، بنابراین تصمیم می گیرید دو برابر کنید و 4 مینی لات یورو / دلار را خریداری کنید.

اهرم واقعی شما حدود90:1 (40،000 دلار / 440 دلار) است.

شما توقف ضرر معمول 30 پیپی خود را تنظیم می کنید و تجارت شما شکست می خورد. ضرر شما 120 دلار است (1 دلار / پیپ *4 لات).

شما 27٪ از حساب خود را از دست دادید (120 دلار ضرر / حساب 440 دلار). موجودی حساب شما اکنون 320 دلار است.

شما معتقدید که جزر و مد به نوبه خود باز خواهد گشت، بنابراین دوباره تجارت می کنید. شما 2 مینی لات یورو / دلار را خریداری می کنید. اهرم واقعی شما حدود 63:1 است.

شما توقف ضرر معمول 30 پیپی خود را تنظیم می کنید و تجارت شما دوباره شکست می خورد. ضرر شما 60 دلار است (1 دلار / پیپ * 2 لات).

شما تقریبا 19٪ از حساب خود را (60 دلار ضرر/ حساب 320 $) از دست داده اید. موجودی حساب شما اکنون 260 دلار است.

تو ناراحت میشی! شما سعی می کنید تا بفهمید کجای کار ایراد داره! با خود فکر می کنید که توقف ضرر های خود را بیش از حد باریک تنظیم می کنید.

در روز بعد شما 3 عدد مینی لات از یورو / دلار خریداری می کنید. اهرم واقعی شما 115:1 (30،000 دلار / 260 دلار) است.

شما توقف ضرر را به 50 پیپ گسترش می دهید. تجارت شروع به مقابله با شما می کند و به نظر می رسد که شما مجبورید دوباره متوقف شوید!

اما اتفاقی که بعد از این می افتد حتی بدتر است!

شما یک تماس حاشیه دریافت می کنید!

از آنجایی که شما سه لات با حساب 260 دلار را باز کردید، حاشیه استفاده شما 150 دلار بود، بنابراین حاشیه قابل استفاده شما 110 دلار بوده است.

تجارت در برابر شما تا 37 پیپ حرکت کرد و چون شما 3 لات باز کرده بودید، تماس حاشیه دریافت می کنید. موقعیت شما در قیمت بازار منحل شده است. تنها پولی که در حسابتان باقی گذاشته اید 150 دلار است، که مارجین استفاده شده است که پس از تماس حاشیه به شما بازگردانده شده است.

پس از چهار معامله، حساب معاملاتی شما از 500 تا 150 دلار رفته است. 70٪ ضرر! خیلی طول نخواهد کشید تا بقیه را نیز از دست بدهید.

چهار بار شکست پشت هم و به یک شکل خیلی غیر معمول نیست. معامله گران با تجربه نیز دارای تجربه هایی مشابه یا حتی طولانی تر هستند.

دلیل موفقیت آنها این است که آنها از اهرم کم استفاده می کنند.

اکثر سرمایه را در اهرم 5:1 استفاده می کنند و به ندرت از اهرم 3:1 استفاده می کنند. به همین دلیل است که معامله گران با تجربه موفق هستند، زیرا حساب های استفاده از اهرم یا لوریج استفاده از اهرم یا لوریج آنها به درستی سرمایه گذاری می شوند!

در حالی که آموزش تجزیه و تحلیل فنی، تجزیه و تحلیل فاندامنتال، تجزیه و تحلیل احساسات، ایجاد یک سیستم، روانشناسی تجاری همه فاکتورهای مهمی هستند، ما معتقدیم بزرگترین عامل در اینکه آیا شما به عنوان یک معامله گر فارکس موفق هستید یا خیر این است که، مطمئن باشید حساب خود را به اندازه کافی سرمایه گذاری کنید و سرمایه را با اهرم هوشمندانه تجارت کنید.

شانس موفقیت شما به میزان قابل توجهی با کمتر بودن سرمایه نسبت به حداقل سرمایه شروع، کاهش می یابد. برای کاهش تاثیرات اهرم بر روی یک حساب کوچک، غیرممکن است.

اهرم کم با سرمایه گذاری مناسب به شما امکان می دهد که خسارت هایی را که بسیار کوچک هستند را متوجه شوید که نه تنها به شما اجازه می دهد در شب راحت بخوابید، به شما اجازه می دهد تا یک روز دیگر هم تجارت کنید.

مثال 2

بیل یک حساب تجاری 5000 دلاری را با 100000 دلار لات باز می کند. او با اهرم 20:1 معامله می کند. جفت ارز که او به طور معمول ترید می کند هر روز از 70 تا 200 پیپ حرکت می کند. به منظور محافظت از خود، او از توقف ضرر 30 پیپی باریک استفاده می کند.

اگر قیمت 30 پیپ مخالف او حرکت کند، او برای ضرر 300 دلار، متوقف خواهد شد. بیل احساس می کند که 30 پیپ معقول است، اما به این مسئله که بازار چقدر می تواند بی ثبات باشد کم توجهی می کند و پس از اینکه متوقف شد، متوجه این موضوع می شود.

پس از چهار بار توقف، بیل به اندازه کافی سرمایه داشته است. او تصمیم می گیرد که به خود فضای بیشتری بدهد، نوسانات را کنترل کند و توقف خود را به 100 پیپ افزایش دهد.

اهرم بیل دیگر20:1 نیست. حساب او به 3800 دلار کاهش یافته است و هنوز بر روی 1000000 $ لات ترید می کند.

اهرم او اکنون بیش از 26:1 است. او تصمیم می گیرد تا توقف هایش را به 50 پیپ کاهش دهد. او یک تجارت دیگر را با استفاده از دو لات باز می کند و دو ساعت بعد از آن توقف ضرر 50 دلاری اش لمس می شود از دست رفته است و او 1000 دلار ضرر می کند.

او اکنون در حساب خود 2800 دلار دارد. اهرم او بیش از 35:1 است.

او با دو باره تکرار می کند. این بار بازار تا 10 پیپ افزایش می یابد. او 200 دلار سود می کند. حساب او به آهستگی به 3000 دلار می رسد. او دو موقعیت دیگر را باز می کند. بازار 50 پیپ کاهش پیدا می کند و ترید او شکست می خورد. در حال حاضر برای او $ 2،000 باقی مانده است.

او فکر می کند “چه جهنمی!” و موقعیت دیگری را باز می کند!

بازار به دنبال کاهش 100 پیپ دیگر است.

از آنجایی که او 1،000 دلار را به عنوان سپرده حاشیه ای قفل کرده است، او فقط 1،000 دلار دارایی در دسترس دارد، بنابراین او تماس حاشیه ای را دریافت می کند و موقعیت او فورا از بین می رود!

او اکنون 1000 دلار دارد که حتی برای ایجاد یک موقعیت جدید نیز کافی نیست.

او 4000 دلار یا 80 درصد از حساب خود را با مجموع 8 معامله از دست داد و بازار تنها 280 پیپ را حرکت کرده است. 280 پیپ! بازار 280 پپ را به راحتی حرکت می دهد.

آیا شما هم می توانید ببینید که چرا اهرم قاتل معامله گران فارکس است؟

توجه: به عنوان یک معامله گر جدید فارکس، باید اهرم خود را محدود به حداکثر20:1 کنید. تجارت با نسبت اهرم بالا یکی از رایج ترین اشتباهات توسط معامله گران جدید فارکس است. تا زمانی که تجربه بیشتری کسب کنید، ما به شدت توصیه می کنیم که با نسبت پایین تر تجارت کنید.

لوریج چگونه می‌تواند به افزایش قیمت بیت کوین کمک کند؟

بیت کوین نیز همانند سایر دارایی هایی می‌باشد که ارزش خود را از طریق معاملات در صرافی های جهانی به دست می‌آورند.

در عین حال، لوریج یا اهرم و معاملات مارجین به طور کل می‌توانند به افزایش سریع تقاضای یک دارایی کمک کنند. هم چنین می‌توانند سرمایه های انباشت شده را به جریان بیاندازند، در نتیجه از آنجایی که معامله کنندگان به دنبال استفاده از سرمایه خود در جای دیگری هستند، نقدینگی افزایش می‌یابد.

لوریج یک استراتژی سرمایه گذاری با استفاده از پول قرض گرفته شده به منظور استفاده از استفاده از اهرم یا لوریج ابزارهای مالی مختلف و افزایش سود بالقوه حاصل از سرمایه گذاری می‌باشد.

هم چنین استفاده کارآمد از سرمایه معاملاتی است که مورد توجه متخصصان نیز می‌باشد، زیرا به آنها امکان می‌دهد تا بدون استفاده کامل و ۱۰۰ درصدی از سرمایه خود در وضعیت های معاملاتی پرخطر، به معاملات وضعیت های معاملاتی بزرگ بپردازند.

برای مثال، معامله کننده ای که می‌خواهد هزار توکن یک دلاری بخرد بر اساس نوع لوریج یا اهرم مورد استفاده، فقط به ۱۰۰ دلار سرمایه نیاز دارد و بدین ترتیب ۹۰۰ دلار باقی مانده برای معاملات دیگر به کار می‌رود.

چرا لوریج در بیت کوین مهم است؟

بیت کوین که به عنوان نقدترین ارز دیجیتال موجود شناخته می‌شود از لوریج و معاملات مارجین بهره می‌برد، به این صورت که به سرمایه گذاران و معامله کنندگان امکان می دهد تا در یک وضعیت معاملاتی معطوف شوند در حالی که پورتفولیویی از سایر ارزهای دیجیتال در اختیار داشته باشند. لوریج هم چنین به معامله کنندگان حرفه ای و خرده سرمایه گذاران ابزارهای بیشتری برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. در واقع، تقاضای بیشتر برای یک کلاس دارایی، پتانسیل آن را برای کسب سود بیشتر از طریق افزایش سالم و طبیعی قیمت به طور گسترده ای بهبود می‌بخشد.

لنیکس لای رییس بازاریابی صرافی OKEx در پنل زنده همایش سرمایه گذاری سنگاپور گفت:

اگر فقط بتوانید بیت کوین خرید و فروش کنید و قابلیت فروش استقراضی نداشته باشید، بازار پرنوسان تر می‌شود زیرا کاملا با احساسات مدیریت خواهد شد.

برای مثال، بیت کوین قبل از معرفی معاملات آتی CME بسیار پرنوسان تر بود. بنابراین باید ابزارهای مالی بیشتری نظیر آپشن ها داشته باشیم تا در فرآیند افزایش سالم و طبیعی قیمت به بازار کمک کنند.

دسترسی بیشتر و بهتر به سرمایه به معنای نقدینگی بیشتر بدون افزایش تعداد معامله کنندگان در بازار مورد نظر می‌باشد. این موضوع هم چنین ابزاری برای افزایش جریان سرمایه بدون جذب سرمایه جدید ارائه می‌دهد.

اگرچه در کنار کاهش حجم کلی معاملات، ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال نیز ثابت مانده است اما فشار بازار نزولی از طریق اهرم و معاملات مارجین می‌تواند کاهش یابد.

خطرات لوریج چیست؟

البته مزایای لوریج بدون خطرات موجود نیز به وجود نمی‌آید، به طوری که ضرر می‌تواند منجر به نقد شدن سرمایه معامله کننده و کاهش قیمت بازار نقدی شود. چنین شرایطی اخیر در بازار معاملات آتی بیت کوین در تاریخ ۲۴ سپتامبر رخ داد.

اگر ارز دیجیتال مورد نظر در معاملات، برخلاف جهت مورد انتظار پیش رود، لوریج می‌تواند ضررهای بالقوه را چند برابر کند. برای مدیریت ریسک های موجود، معامله کنندگان معمولا سبک معاملاتی سختگیرانه ای پیاده سازی می‌کنند که شامل استفاده از سفارش های استاپ (Stop) و لیمیت (Limit) می‌باشند که برای کاهش ضررهای بالقوه طراحی شده اند.

سانی ری (Sunny Ray) رییس توسعه تجارت جهانی صرافی کراکن نیز طی سخنرانی خود در پنل سنگاپور به بیان نحوه محافظت صرافی ها از خود پرداخت. وی گفت:

اگر نوسان زیادی در بازار وجود داشته باشد، اگر ارزش دارایی بیش از ۲۰ الی ۳۰ درصد کاهش یابد، شرایطی به اسم مارجین کال رخ می‌دهد که طی آن، شرکت دارایی مشتریان را برای جبران ضررها نقد می‌کند.

در حال حاضر ۸ صرافی بزرگ و مهم، قابلیت لوریج را ارائه می‌دهند و چندین صرافی دیگر نظیر کراکن، بایننس و دریبیتم (Deribitm) نیز حساب های معاملات مارجین را امکان پذیر می‌سازند، در حالی که بکت محصول معاملات آتی خود را در تاریخ ۲۳ سپتامبر را ارائه داده است.

اهرم یا لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ راهکاری برای افزایش سود!

اهرم یا لوریج در برخی منابع به آن Gearing نیز می‌گویند (ابزار معاملاتی است که با هدف افزایش بازدهی در سرمایه‌گذاری به‌کار می‌رود). زمانی که از لوریج استفاده می‌کنیم، نیازی به آوردن تمام سرمایه خود نداریم.

فرض کنیم می‌خواهیم ۱۰۰۰ دلار روی چیزی سرمایه‌گذاری کنیم. اگر تنها ۵۰۰ دلار سرمایه داشته باشیم یا حتی فقط ۱۰۰ دلار از آن را برای این کار اختصاص دهیم، با وجود لوریج به هدفمان خواهیم رسید. در واقع در زمان استفاده از لوریج، ما به عنوان تریدر بخشی از سرمایه ترید را تامین کرده و مابقی ارزش معامله توسط صرافی تامین خواهد شد. با این کار، سود و زیان خود را نیز چند برابر خواهیم کرد.

چگونه از لوریج استفاده کنیم؟

اهرم با استفاده از سپرده، معروف به مارجین، برای افزایش مواجهه با یک دارایی اساسی کار می کند. اساساً، شما کسری از ارزش کامل ترید خود را کنار می گذارید و ارائه دهنده خدمات شما بقیه را به شما وام می دهد.

به عنوان مثال، بگذارید استفاده از اهرم یا لوریج بگوییم شما می خواهید 1000 سهم یک شرکت را با قیمت سهام P100 بخرید.برای افتتاح یک ترید معمولی با کارگزار سهام، شما باید 1000X100Pرا برای بدست آوردن این مقدار سهام، پرداخت کنید (بدون توجه به هر گونه پورسانت یا سایر هزینه ها). اگر قیمت سهام این شرکت P20 افزایش یابد، 1000 سهم شما در حال حاضر هر یک 120p ارزش دارد. اگر سود خود را سیو کنید، از 1000 سهم اصلی خود P20000 سود کسب کرده اید.

اگر بازار مسیر دیگری را طی می کرد و سهام شرکت 20p سقوط می کرد، شما P20000 یا یک پنجم از سهام خود را از دست می دهید.می توانستید ترید خود را با یک ارائه دهنده لوریج آغاز کنید که ممکن است مارجین سود 10٪ در همان سهام را داشته باشد. یعنی به جای خرید 1000 سهم، تنها 100 سهم خرید می کردید.اگر قیمت سهام این شرکت به 120p افزایش یابد، باز هم همان سود P20000 را کسب خواهید کرد، اما با هزینه ای که مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. اگر سهام تا 20p سقوط کرده بود، شما P20000 ضرر می کردید که دو برابر سپرده اولیه شما است.

لوریج در صرافی کوینکس

ر صرافی کوینکس برای انجام معاملات در اکانت فیوچرز کوینکس لازم است مراحل زیر را به ترتیب دنبال کنید:

1. ۱- ابتدا وارد سایت کوینکس می‌شویم.
2. ۲- سپس در قسمت بالای صفحه گزینه perpetual را انتخاب می‌کنیم.
3. ۳- با انتخاب گزینه leverage، ضریب مورد نظر را انتخاب می‌کنیم.
4. ۴- در این قسمت دو نمونه leverage یا ضریب اهرم وجود دارد. ضریبت cross و isolated
5. ۵- بهتر است برای شروع با ضریب اهرم ایزوله و با ضریب حداکثر ۳x کار شود.
6. ۶- با استفاده از گزینه transfer دارایی خود را از بخش اسپات یا بالانس وارد اکانت فیوچرز کوینکس می‌کنیم.
7. ۷- با کلیک بر روی گزینه transfer پنجره‌ای باز می‌شود. گزینه انتقال از اسپات اکانت به پرپشوال اکانت را انتخاب می‌کنیم.
8. ۸- در پنجره باز شده نوع رمز ارزی که مایل به انتقال آن هستیم را انتخاب می‌کنیم.
9. ۹- اگر رمز ارز USDT یا تتر را انتقال دهیم با آن می‌توانیم چهار رمز ارز BTCUSDT، ETHUSDT، LTCUSDT و BCHUSDT را وارد معامله کنیم. این چهار رمز ارز در قسمت USDT-M Contracts نمایش داده می‌شوند.
10. ۱۰- اگر هر رمز ارز دیگری به‌جز تتر را انتقال دهیم تنها با رمز ارز انتخاب‌شده امکان انجام معامله وجود دارد؛ که در این حالت در گزینه Coin-M Contarcts رمز ارز انتخاب‌شده نمایش داده می‌شود.

مزایا و معایب لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال

مزایای معاملات لوریج

1. ۱- تریدرها بازار ارزهای دیجیتال می توانند لوریج را از طریق قراردادهای آتی، وام مارجین و معاملات آپشن به سبد سهام خود اضافه کنند. برای مثال تریدرها به جای این که 10 هزار یورو از سهام یک شرکت را خریداری کنند، می توانند همان مبلغ را در قراردادهای آتی سرمایه گذاری کرده و از این طریق سهام بیشتری را در کنترل داشته باشند.
2. ۲- فرصت های Leverage استفاده از اهرم یا لوریج در بازار اوراق قرضه نیز یافت می شود. تریدرها از طریق سرمایه گذاری در معاملات کوتاه مدت ارزان قیمت سهم بازار خود را افزایش می دهند و سپس آن را به یک سرمایه گذاری بلند مدت با نرخ بالاتر تبدیل می کنند، آنها در نهایت از اختلاف قیمت بین این دو سرمایه گذاری سود خواهند برد.
3. ۳- بازار تبادل ارز یا همان بازار فارکسنیز یکی از مکان هایی است که لوریج های بالایی در آن ارائه می شود. برای مثال برخی کارگزاری های فارکس لوریج 1:400 یا بیشتر را به مشتریان خود پیشنهاد می دهند که یعنی 100 دلار شما را تبدیل به 40000 دلار می کند.
4. ۴- شرکت هایی وجود دارند که برای تامین مالی خود از Leverage استفاده می کنند و تریدرها نیز با سرمایه گذاری بر روی آنها به طور غیر مستقیم به فرصت های لوریج دسترسی پیدا خواهند کرد. شرکت ها اغلب از وام های مالی برای توسعه بخش های جدید استفاده می کنند و از این طریق حقوق سهامداران خود را افزایش می دهند. شما می توانید با تحلیل تراز مالی شرکت ها از وام ها و بدهی آنها آگاه شوید.

معایب معاملات لوریج

1. ۱- امکان ضرر بیش از مارجین برای ما فراهم است.
2. ۲- امکان از دست دادن کل سرمایه اولیه وجود دارد.
3. ۳- شارژ کردن حساب و از دست دادن دوباره آن

بهترین لوریج کدام است؟

با توجه به وضعیت بازار ما لوریج های پایین یعنی ضریب اهرمی کمتر از ده را توصیه می کنیم. علت این پیشنهاد آن است که هر چه از لوریج بزرگتري استفاده کنید میزان نوسانات حسابتان بیشترمی شود(چه در سود و چه درضرر). عکس این مساله در هنگام استفاده از لوریج کمتر صادق است یعنی نوسانات کمتري را متحمل می شوید. به همین دلیل است که ما معمولا درباره استفاده از لوریج کمتر از 10 صحبت می کنیم.

شاید شما به مقادیر بالایی از لوریج را دسترسی داشته باشید اما به این معنی نیست که شما لزوما بخواهید از تمام یا بخشی از آن استفاده کنید. مثلا شما فرض کنید اتومبیل دارید که می تواند با سرعت 360 کیلومتر/ساعت حرکت کند به این معنی نیست که ضرورتا نیاز به رانندگی در این سرعت دارید. پس استفاده از از لوریج بالا هم ریسک زیادي به حساب شما وارد می کند همانطور که سرعت بالا ممکن است به شما آسیب هاي جسمی زیادي وارد کند.

گر از لوریج بالا استفاده کنید کمر حساب شما در نوسانات کوچک بازار به سرعت شکسته می شود. اصلی به نام “ماندگار بودن” در بازار سرمایه وجود دارد به این معنا که از بین نرفتن سرمایه مهم تر از بدست آوردن سود زیاد است.

پس با انتخاب اهرم مناسب مانع از بین رفتن سرمایه خود شوید، شاید در اوایل کار سود نمی کنید یا کم سود می کنید ولی حضور شما در مارکت و کسب تجربه به مرور از شما یک تریدر خود ساخته و قوی میسازد. پس سرمایه خود را از دست ندهید تا بتوانید ماندگار شوید.