بازار ابزارهای نوین مالی

پذیره‌نویسی نخستین صندوق املاک و مستغلات کشور

مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران از پذیره‌نویسی نخستین صندوق املاک و مستغلات در فرابورس ایران خبر داد و گفت: پذیره‌نویسی بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری «املاک و مستغلات مدیریت ارزش مسکن» از سه‌شنبه ۱۹ مهرماه آغاز می‌شود و ده روز کاری مهلت دارد.

به گزارش بورس تابناک، عارف علیقلی‌پور با اشاره به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری ۳۰ میلیون واحد سرمایه‌گذاری عادی صندوق املاک و مستغلات را در نماد «ارزش مسکن» عرضه خواهد کرد، گفت: این صندوق ۲۷ شهریور ماه جاری نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده که دوره فعالیت بعد از دریافت مجوز ۵ سال درنظر گرفته شده است که با تایید سازمان بورس نیز قابل تمدید است.

علیقلی‌پور ضمن معرفی صندوق سرمایه‌‎گذاری املاک و مستغلات به عنوان یک نهاد مالی که با هدف کسب سود به خریدوفروش املاک و مستغلات و مدیریت آن اقدام می‌کند، بیان کرد: بازدهی این صندوق برای سرمایه‌گذاران از بازار ابزارهای نوین مالی دو محل توزیع عواید حاصل از اجاره‌داری و خرید و فروش املاک که به صورت سالانه بر اساس الزامات تقسیم سود، میان سرمایه‎گذاران صندوق که دارندگان واحدهای سرمایه‎گذاری هستند، توزیع خواهد شد. و نیز تفاوت ارزش روز املاک تحت مدیریت صندوق است که در قالب بازدهی سرمایه ای میتواند برای دارندگان واحدهای سرمایه گذاری محقق شود.

وی در خصوص جزئیات پذیره‌نویسی صندوق املاک و مستغلات ارزش بازار ابزارهای نوین مالی مسکن که به روش قیمت ثابت در فرابورس انجام خواهد شد، اعلام کرد: ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری این صندوق ۱۰ هزار ریال در نظر گرفته شده و و حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری عادی قابل عرضه برای عموم مطابق با اساسنامه صندوق ۳۰ میلیون واحد است.

مدیر نهادهای مالی فرابورس ایران در ادامه به معرفی ارکان این صندوق پرداخت و با اشاره به اینکه گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشور رکن مدیریت صندوق را بر عهده دارد، افزود: شرکت تامین سرمایه کاردان و شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی متعهد پذیره‌نویسی بوده و بازارگردان نیز صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش‌آفرین صندوق بازنشستگی کشور است. همچنین موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس ایفای نقش خواهد کرد.

علیقلی‌پور در خصوص زمان آغاز معاملات ثانویه صندوق ارزش مسکن نیز گفت: معاملات ثانویه واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق پس از اتمام عرضه و اخذ مجوز فعالیت صندوق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز خواهد شد.

فعالیت اصلی صندوق «ارزش مسکن» جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن به خرید و تملک دارایی غیر منقول موضوع سرمایه‌گذاری است.

همچنین اجاره دادن املاک و مستغلات در تملک، فروش دارایی‌های غیرمنقول موضوع سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های املاک و مستغلات و صندوق‌های زمین و ساختمان و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار شرکت‌های ساختمانی پذیرفته شده در بورس از دیگر فعالیت‌های اصلی این صندوق به شمار می‌رود. | منبع: فرابورس

آئین نامه ابزارهای نوین مالی و سرمایه گذاری شهرداریها و دهیاریها بزودی ابلاغ می شود

به گزارش ایلنا، مهدی جمالی نژاد که پنجشنبه 21 مهرماه در همایش و نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرداری های آذربایجان شرقی در تبریز سخن می گفت، بهره گیری از تجربیات موفق شهرداریها در حوزه سرمایه گذاری، تعامل مناسب با بخش خصوصی و در عین حال نظارت دقیق بر اجرای پروژه های مشارکتی با شهرداری ها را سایر الزامات سرمایه گذاری در حوزه مدیریت شهری ذکر نمود. وی ادامه داد: شهرها و اقتصاد شهری مکان مناسبی برای جذب سرمایه گذاران است و ماموریت ها و وظایف متنوع شهرداری ها ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی است که در صورت حرکت بابرنامه مدیریت شهری در این موضوع؛ زمینه های کاری متعددی برای اجرای پروژه در حوزه های حمل و بازار ابزارهای نوین مالی نقل شهری، ارتقای زیرساخت های شهری، نوسازی بافتهای فرسوده شهری، توسعه گردشگری شهری و فعالیت های فرهنگی و هنری بوجود می آید که می تواند مشکلات و کاستی ها در این عرصه ها را نیز برطرف نماید. رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به جاذبه های مختلفی که در حوزه های میراث طبیعی، تاریخی، مذهبی، معنوی شهرهای بزرگ و کوچک کشور وجود دارد، گفت: دست شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی مستقل غیر دولتی برای همکاری با سرمایه گذاران و به تبع آن ایجاد اشتغال و ارتقای زیرساخت های شهر و تولید ثروت، نسبت به دولت، بسیار باز است و سرمایه گذاران هم تمایل دارند که از ظرفیتهای شهرها بهره ببرند ولی عامل اصلی موفقیت در این موضوع؛ جلب اطمینان سرمایه گذاران و ایجاد فضای مناسب و امن و همکاری برای آنان از سوی شهرداری و شوراست. جمالی نژاد در ادامه به بیان برخی اطلاعات سرمایه گذاری شهرداری های کشور پرداخت و گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌های کل کشور بیش از 2300پروژه با حجم مالی بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان است که پروژه‌های سرمایه‌گذاری اجرا شده و در دست اجرا بیش از 1100 پروژه با حجم مالی بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان می باشد. معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور همچنین با اشاره به ابلاغ قانون درآمد پایدار شهرداری ها پس از 39 سال و تدوین آیین نامه ها و شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن در وزارت کشور، به تدوین "آئین نامه ابزارهای نوین مالی و سرمایه گذاری شهرداریها و دهیاریها" توسط وزارت کشور اشاره نمود و گفت: این آئین نامه ظرفیت بسیار خوبی است که با تصویب قانون درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها صورت گرفته و با تدوین آئین نامه توسط وزارت کشور و ابلاغ آن طی چند ماه آتی، راهگشا و تسهیل کننده حوزه سرمایه گذاری خواهد بود. جمالی نژاد، همچنین بر لزوم "تصویب شیوه نامه سرمایه گذاری" شهرداری توسط شوراهای اسلامی تاکید کرد و گفت: این شیوه نامه که از سوی وزارت کشور ابلاغ شده، نقشه راه شهرداریها در حوزه سرمایه گذاری است. وی به استفاده از اوراق مشارکت بعنوان مهمترین ابزار تامین مالی در کلانشهرها نیز اشاره کرد و گفت: در تیرماه سال جاری 80 هزار میلیارد تومان از طریق اوارق مشارکت، منابع مالی برای 8 کلانشهر تزریق شد که کمک دولت با بازپرداخت 50 درصد اصل و سود آن صورت گرفته و این میزان در 20 سال انتشار و فروش اوراق مشارکت بی نظیر بوده است. بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، جمالی نژاد همچنین از برپایی همایش و نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرداری های آذربایجان شرقی تشکر کرد. انتهای پیام/

افزایش 99 درصدی حجم معاملات بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس بازار ابزارهای نوین مالی ایران

ايرنا/ در هفته منتهي به 23 ارديبهشت 1394، حجم و ارزش معاملات فرابورس ايران در مقايسه با هفته قبل از آن به ترتيب 1 و 12 درصد افزايش يافت و 690 ميليون ورقه بهادار در 95 هزار نوبت به ارزش 6 هزار و 535 ميليارد ريال در بازار فرابورس ايران خريد و فروش شد. به گزارش روابط عمومي فرابورس ايران، طي پنج روز معاملاتي هفته، 7 ميليون و 800 هزار ورقه در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران معامله شد که حاکي از افزايش 99 درصدي حجم معاملات در اين بازار نسبت به هفته گذشته است. در حالي که آيفکس در روز پاياني هفته با افزايش 13 واحدي نسبت به مدت مشابه هفته گذشته، عدد 739 را نشان داد، در بازار اول شاهد تغيير مالکيت 92 ميليون ورقه به ارزش 308 ميليارد ريال بوديم و در بازار دوم هم 370 ميليون ورقه بهادار به ارزش 875 ميليارد ريال خريد و فروش شد. براساس اين گزارش، در بازار پايه 221 ميليون ورقه بهادار به ارزش 393 ميليارد ريال داد و ستد شد و 7.8 ميليون ورقه به ارزش 4 هزار و 628 ميليارد ريال در بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران مورد معامله قرار گرفت که به لحاظ حجم 99 درصد و به لحاظ ارزش 36 درصد در قياس با هفته قبل افزايش نشان مي دهد. همچنين، در سه روز ابتداي اين هفته، پذيره نويسي اوراق مشارکت 331 ميليارد و 763 ميليون ريالي شرکت سيمان کردستان در بازار سوم فرابورس ايران انجام شد. در هفته اي که گذشت، فلزات اساسي جاي خود را به بانک ها با 18 درصد سهم در صدر جدول صنايع پيشرو در معاملات فرابورس داد و محصولات شيميايي و فرآورده هاي نفتي به ترتيب با سهم 14 و 13 درصدي در رده دوم و سوم جاي گرفتند. گفتني است، ارزش کل بازار فرابورس در پايان هفته معاملاتي منتهي به 23 ارديبهشت 1394، 904 هزار و 330 ميليارد ريال شد.

آغاز پذیره‌نویسی نخستین صندوق املاک و مستغلات

پس از صدور موافقت اصولی سازمان بورس، از فردا با پذیره‌نویسی واحدهای صندوق مدیریت ارزش مسکن در بازار سرمایه، فعالیت نخستین صندوق املاک و مستغلات رسما آغاز می‌شود.

به گزارش همشهری آنلاین، پس از صدور موافقت اصولی سازمان بورس، از فردا با پذیره‌نویسی واحدهای صندوق مدیریت ارزش مسکن در بازار سرمایه، فعالیت نخستین صندوق املاک و مستغلات رسما آغاز می‌شود.

صاحبان نقدینگی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های املاک و مستغلات بازدهی متناسب با بازده مسکن به‌دست آورند و از این صندوق‌ها به‌عنوان سپر تورمی بخش مسکن استفاده کنند.

به‌گزارش همشهری، پس از سال‌ها تلاش بالاخره قرار است نخستین صندوق املاک و مستغلات فعالیتش را در ایران آغاز کند. صندوق‌های املاک و مستغلات دارایی‌های خود را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند. صندوق‌های املاک و مستغلات به سرمایه‌گذاران خرد امکان می‌دهند از سرمایه‌گذاری در املاک سود ببرند، بدون آنکه مجبور باشند ملکی را بخرند. از سوی دیگر این صندوق‌ها به‌عنوان سپر سرمایه‌گذاری در برابر تورم بخش مسکن عمل می‌کنند.

فعالیت اصلی این صندوق‌ها خرید و فروش املاک و مستغلات است. این صندوق‌ها با خرید املاک و اجاره آنها سود کرده و در نهایت آن را بین سهامداران خود تقسیم می‌کنند.

دریافت تسهیلات، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار رهنی و همچنین اوراق بهادار شرکت‌های ساختمانی که در بورس پذیرفته شده‌اند نیز جزو فعالیت‌های فرعی این صندوق‌ها هستند. علاوه بر این، این صندوق‌ها می‌توانند باقیمانده منابع مالی صندوق را در سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی سرمایه‌گذاری کنند؛ بنابراین بازده این صندوق تقریبا مشابه با بازده بازار مسکن است و سرمایه‌گذارانی که توانایی خرید یک ملک را ندارند می‌توانند از طریق سرمایه‌گذاری بازار ابزارهای نوین مالی در این صندوق‌ها بازدهی متناسب با بازار مسکن به‌دست آورند. فرابورس در اطلاعیه‌ای اعلام کرده قرار است پذیره‌نویسی نخستین صندوق املاک و مستغلات از امروز آغاز شود.

آغاز پذیره‌نویسی

پذیره‌نویسی نخستین صندوق املاک و مستغلات با نام مدیریت ارزش مسکن از امروز آغاز می‌شود. این پذیره‌نویسی تا ۱۰روز (۲آبان) ادامه دارد و در جریان آن ۱۵میلیون واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و ۱۵۰میلیون واحد سرمایه‌گذاری عادی با ارزش مبنای هر واحد ۱۰۰۰تومان پذیره‌نویسی می‌شود.

مدیریت این صندوق بر عهده گروه مدیریت ارزش صندوق بازنشستگی کشوری است. املاک و مستغلات منتقل شده به صندوق شامل ملک اداری واقع در خیابان ملاصدرا با عرصه ۳۶۰ و عیان ۱۸۲۱متر است و قیمت ملک مورد نظر ۱۵۰میلیارد تومان است.

این صندوق یک صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله است و معاملات ثانویه آن بعد از پایان پذیره‌نویسی و دریافت مجوز فعالیت، در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز می‌شود. همچنین طبق قانون توسعه ابزارهای مالی، نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های املاک و مستغلات معاف از مالیات است.

پیش از این داوود حمزه، مدیرعامل گروه مدیریت ارزش صندوق بازنشستگی کشوری که مدیریت این صندوق را برعهده دارد، درباره نحوه فعالیت این صندوق گفته بود: صندوق املاک و مستغلات عملا نوعی سرمایه‌گذاری خرد در حوزه املاک و مستغلات توسط مردم است؛ به این صورت که افراد می‌توانند به‌جای خرید یک واحد کامل ملک، اعم از مسکونی، تجاری یا اداری نسبت به خرید بخش کوچکی از یک ملک با سرمایه‌گذاری‌های خرد اقدام کنند.

او با بیان اینکه پرداخت اجاره به‌صورت ۳ماهه خواهد بود که پس از کسر هزینه‌های جاری به‌حساب دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری واریز خواهد شد، تأکید کرده بود: این صندوق روی ملک ساخته‌شده در حال بهره‌برداری تأسیس می‌شود و سرمایه‌گذاران، علاوه بر بهره‌مندی از فرصت افزایش قیمت ملک، می‌توانند اجاره نیز دریافت کنند.

آثار کلان صندوق‌های املاک و مستغلات

صرف‌نظر از بازدهی‌ای که صندوق‌های املاک و مستغلات برای سرمایه‌گذاران دارند و می‌توانند به‌عنوان یک سپر تورمی بخش مسکن برای سرمایه‌گذاران عمل کنند یکی از ویژگی‌های بارز این صندوق‌ها حفظ نقدینگی در داخل بازار سرمایه و جلوگیری از هجوم غیرهدفمند نقدینگی به بازار مسکن است.

در واقع این صندوق‌ها با جذب منابع مردم و سرمایه‌گذاری آن در بازار مسکن از یک طرف مانع از خروج نقدینگی بازار ابزارهای نوین مالی از بازار سرمایه می‌شوند و از طرف دیگر از هجوم نقدینگی به‌صورت غیرهدفمند به بازار مسکن جلوگیری می‌کنند.

آمارها نشان می‌دهد در طول ۲سال گذشته به‌دلیل روند نزولی بازار سهام بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سرمایه خارج شده و بخشی از این بازار ابزارهای نوین مالی نقدینگی وارد بازار مسکن شده است؛ اگرچه اطلاعات دقیقی در مورد میزان نقدینگی وارد شده به بازار مسکن وجود ندارد، ‌ اما برخی تحلیلگران بر این باورند که عامل رشد قیمت مسکن در ۶ماه گذشته ورود بخشی از نقدینگی خارج شده از بازارها به‌ویژه بازار سهام به بازار مسکن بوده که منجر به رشد نرخ تورم بخش مسکن شده است.

از طرف دیگر توسعه فعالیت این صندوق‌ها می‌تواند به مدیریت تخصصی املاک و مستغلات و توسعه بخش واقعی بازار مسکن منجر شود.

ایمان بیگی، کارشناس بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری در دارایی واقعی، افزایش منابع تامین مالی پروژه‌های بزرگ ساخت، توسعه و بهسازی و نیز فراهم شدن امکان مدیریت تخصصی در بخش املاک و مستغلات ازجمله کارکردهای صندوق‌های املاک و مستغلات هستند.

نیما میرزایی، کارشناس اقتصادی نیز در این‌باره می‌گوید: با راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات، روش‌های سنتی درخصوص خرید و فروش املاک به‌روزتر و کاهش هزینه‌ها با مدیریت بهتری انجام می‌شود.

او اضافه می‌کند: ریسک‌هایی که در روش‌های سنتی خرید و فروش‌ مسکن وجود دارد مثل صحت‌سنجی املاک، هزینه، زمان زیاد و. در این صندوق کاهش پیدا کرده و به صفر می‌رسد.
به‌گفته او استفاده از این ابزار یک نقطه شروعی است که می‌تواند در سال‌های آینده گسترش پیدا کند و روش سنتی را با همه مخاطراتش به‌مرور تغییر دهد و مورد استقبال سرمایه‌گذاران هم قرار بگیرد.