ریسک های معامله خبر

دیدبان: اخبار لحظه‌ای بازار فارکس

اگر به دنبال اخبار مهم و تاثیر گذار بر بازار فارکس، طلا و نفت خام هستید، دیدبان بازار را پیگیری نمایید. دیدبان بازار با رویکردی لحظه ای بر وضعیت فعلی بازار تمرکز دارد. اگر صفحه ویژه دیدبان در مرورگر (بروزر) شما باز باشد اخبار فوری و لحظه ای جدید با یک آلارم صوتی به شما اطلاع رسانی شده. صفحه ویژه دیدبان با امکان آلارم صوتی، اینجا را کلیک کنید.

تقویم اقتصادی فارکس: جریانات ریسک گریزی ادامه دارند!

جمعه 25 شهریور 1401 - 10:14

تقویم اقتصادی فارکس: جریانات ریسک گریزی پیش از انتشار داده های خرده فروشی آمریکا متوقف شدند!

پنجشنبه 24 شهریور 1401 - 10:23

تقویم اقتصادی فارکس: هنوز شوک داده های تورمی آمریکا تمام نشده است!

چهارشنبه 23 شهریور 1401 - 9:53

گزارش نیمروزی: دلار در واکنش به داده های تورمی آمریکا تقویت شد!

سه شنبه 22 شهریور 1401 - 17:21

تقویم اقتصادی فارکس: برای داده های تورمی آمریکا و تغییر انتظارات نرخ بهره ای آماده شوید!

سه شنبه 22 شهریور 1401 - 9:42

بهترین شرایط معاملاتی و کمترین اسپرد ها در حساب NDD بروکر فیبوگروپ

واریز و برداشت ریالی، متصل به بازار و سرعت بالای اجرای دستورات

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید

گزارش نیمروزی: اصلاح نزولی دلار آمریکا ادامه دارد!

دوشنبه 21 شهریور 1401 - 17:22

آیا EURUSD از کانال نزولی خارج می شود؟

دوشنبه 21 شهریور 1401 - 13:52

جفت ارز GBPUSD تشکیل کف داده است

دوشنبه 21 شهریور 1401 - 11:22

تقویم اقتصادی فارکس: بازگشت صعودی دارایی های ریسکی تا کی ادامه خواهد یافت؟

دوشنبه 21 شهریور 1401 - 9:30

تحلیل هفتگی شاخص دلار آمریکا: آیا کندل بازگشتی بازار عمل می کند؟

یکشنبه 20 شهریور 1401 - 13:12

تحلیل هفتگی اونس طلا: بازار بالای محدوده حمایتی قرار دارد

یکشنبه 20 شهریور 1401 - 13:07

تحلیل هفتگی USDJPY: آیا حرکت صعودی جفت ارز ادامه می یابد؟

یکشنبه 20 شهریور 1401 - 13:04

تحلیل هفتگی GBPUSD: واکنش مثبت پوند انگلیس به محدوده حمایتی

یکشنبه 20 شهریور 1401 - 13:00

رشد پوند تنها به خاطر تضعیف ارزش دلار آمریکا بود!

یکشنبه 20 شهریور 1401 ریسک های معامله خبر - 11:43

تقویم اقتصادی فارکس: تمامی رقبای دلار آمریکا تقویت شدند!

جمعه 18 شهریور 1401 - 10:12

گزارش نیمروزی: بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را ۰٫۷۵ واحد درصد بالا برد!

پنجشنبه 17 شهریور 1401 - 17:10

تقویم اقتصادی فارکس: سخنان رئیس بانک مرکزی استرالیا بازار را آرام کرد!

پنجشنبه 17 شهریور 1401 - 10:22

گزارش نیمروزی: چرا پوند انگلیس سقوط کرد؟

چهارشنبه 16 شهریور 1401 - 16:24

رالی صعودی USDJPY هنوز هم ادامه دارد

چهارشنبه 16 شهریور 1401 - 12:39

تقویم اقتصادی فارکس: شاخص دلار رکورد زد!

چهارشنبه 16 شهریور 1401 - 10:14

گزارش نیمروزی: رالی صعودی بازار سهام تا چه اندازه قابل اعتماد است؟

سه شنبه 15 شهریور 1401 - 16:23

تقویم اقتصادی فارکس: بحران انرژی به طور کامل در قیمت ها تاثیر داده نشده است!

سه شنبه 15 شهریور 1401 - 10:26

آیا حرکت صعودی شاخص دلار ادامه می یابد؟

دوشنبه 14 شهریور 1401 - 15:16

حرکت صعودی USDJPY تا کجا ادامه می یابد؟

دوشنبه 14 شهریور 1401 - 15:08

تقویم اقتصادی فارکس: یورو سقوط کرد!

دوشنبه 14 شهریور 1401 - 10:04

آخرین مطالب

سایر تحلیل‌ها

مقالات آموزشی فارکس در دسته بندی های طراحی استراتژی معاملاتی، عمومی، روانشناسی معاملات و مدیریت ریسک، ‌مختصر و مفید به شما یاد می دهد که به عنوان یک معامله گر حرفه ای باید چطور فکر کنید و چطور عمل کنید.

استراتژی معامله بر اساس خبر

امروزه انتشار داده های اقتصاد کلان جهان و به روز رسانی های سیاسی برای همه ی معامله گران به راحتی قابل دسترسی است و استراتژی معامله بر اساس خبر را به یکی از محبوب ترین استراتژی ها در بازار های مالی تبدیل کرده است. خواه در حال تجزیه و تحلیل بازارهای ایالات متحده، اروپا یا آسیا و اقیانوسیه باشید، این استراتژی تجارت نیاز به دانش خوب درمورد انواع مختلف اخبار و چگونگی تاثیر آنها بر جهت قیمت دارد.

معامله بر اساس خبر چیست؟

معامله بر اساس خبر، استراتژی ای است که شامل معاملات در پاسخ به انتشار داده های اقتصادی جهانی و رویدادهای ژئوپلتیک است.

معامله گران اخبار عمدتا برای تعیین جهت بازار بر مبانی تمرکز خواهند کرد، اگرچه ممکن است برای تایید هر روند پیش بینی شده از تجزیه و تحلیل فنی استفاده شود. اخبار بازار دو دسته بندی اصلی دارد:

• برنامه ریزی شده
• برنامه ریزی نشده

معاملات برنامه ریزی شده اخبار

اطلاعیه های برنامه ریزی شده، انتشار اخباری است که تاجران و سرمایه گذاران از قبل از آنها مطلع بوده اند. آنها لزوما از جزئیات اطلاعیه اطلاع ندارند اما از زمان وقوع آن اطلاع خواهند داشت.

برخی از رویداد های مهم خبری برنامه ریزی شده که معامله گران از آنها مراقبت می کنند شامل داده های اقتصادی (مانند نرخ بهره، خرده فروشی، گزارش تورم و اشتغال)، درآمد شرکت و به روزرسانی های انتخابات است.

خرید و فروش اخبار غیر برنامه ریزی شده

اخبار غیر برنامه ریزی شده به طور غیر منتظره ای رخ می دهد و در نتیجه ممکن است دلالان معامله گر را از چشم خود دور کند. فعالان بازار با تنظیم معاملات خود و یا خروج از بازار واکنش نشان می دهند و باعث نوسان قابل توجه یا تغییر روند می شوند.

تغییرات عمده در عرضه و تقاضای جهانی نیز قابل توجه است. برنت و نفت خام به طور خاص در اخبار معاملات از نزدیک دنبال می شوند، زیرا می توانند به عنوان محرک قابل توجهی در حرکت های بازار جهانی عمل کنند.

به عنوان مثال اگر امروز تقاضا برای نفت ناگهان کاهش یابد، فعالان بازار می توانند کاهش چشمگیر قیمت را به دلیل عرضه بیش از حد مشاهده کنند. این سناریو فرصت خوبی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند.

بازارهای مناسب برای معامله بر اساس خبر

پیش از این، تجارت خبر محور معمولا در بازار فارکس مورد استفاده قرار می گرفت. اما امروز اخبار از یک کشور می تواند تاثیر بسزایی در بسیاری از بازار های دیگر از جمله کالا، سهام، شاخص ها، رمز ارزها و حتی بازارهای آتی و گزینه های باینری داشته باشد.

یکی از مزایای خاص معامله بر اساس خبر در بازار فارکس این است که شما می توانید هر زمان معامله کنید: ۲۴ ساعت در روز و ۵ روز در هفته. بنابراین این استراتژی می تواند فرصت های مکرر برای تجارت را به ویژه هنگام انتشار اخبار مربوط به محبوب ترین داراریی ها فراهم کند. انها شامل، USD، JPY، GBP، EUR و جفت های مایع حاصل از این ارزها است.

رویدادهای خبری برنامه ریزی شده همچنین می تواند تاثیر بسزایی در بازار ها داشته باشند. به عنوان مثال، اعلامیه سود شرکت می تواند بر عملکرد معاملات سهام و سهام تاثیر بگذارد. به همین ترتیب، داده های اقتصاد کلان و رویداد های سیاسی می تواند عملکرد شاخص های اصلی بازار سهام مانندASX200 ، DAX30 یا NASDAQ100 و همچنین کالاهایی مانند طلا، نفت و گاز را به همراه داشته باشند.

از آنجاکه دلار آمریکا یک طرف بسیاری از جفت های ارزی و کالایی مانند EURUSD یا XAUUS است، انتشار اخبار ایالات متحده به ویژه در فعالیت های معاملات روزانه تاثیرگذار است. برخی از بهترین وب سایت های خبری تجارت ایالات متحده شاملCNBC ، بلومبرگ و فاکس هستند.

همچنین شما باید به دنبال مناطق مهم دیگری باشید که می توانند استراتژی های تجاری مبتنی بر اخبار شما را تحت تاثیر قرار دهند، از جمله ژاپن، هند، انگلیس، آلمان، روسیه، استرالیا و آفریقای جنوبی.

آیا با انواع روش های سرمایه گذاری آشنا هستید؟ برای یافتن اطلاعات بیشتر می توانید مقاله «با ۴ نوع روش سرمایه گذاری آشنا شوید» را بخوانید.

چگونه بر اساس اخبار معامله کنیم؟

برای معامله بر اساس خبر، ناگفته نماند که شما نیاز به دانش صحیحی از بازارها دارید، از جمله اینکه چه زمانی باید انتظار انتشار اخبار را داشته باشید و چگونه می توانید واکنش بازار را تجزیه و تحلیل کنید. ممکن است ساده به نظر برسد، اما تجارت با هر استراتژی می تواند همراه با خطر و ضرر بالقوه باشد. قبل از شروع معامله با پول واقعی، حتما در یک حساب آزمایشی تمرین کنید و همیشه از ابزارهای مدیریت ریسک برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید. برای یادگیری کنترل ریسک معاملات خود می توانید مقاله «ریسک بازار چیست و چگونه باید آن را مدیریت کرد؟» را بخوانید.

یک کارگزار پیدا کنید.

برای بدست آوردن بهترین تجربه معامله بر اساس خبر، باید یک کارگزار آنلاین خوب پیدا کنید که ابزارها و منابع تحقیقاتی بنیادی جامعی مانند تقویم اقتصادی، خبر فوری و هشدارها ارائه دهد.

بسته به خودتان، ممکن است بخواهید به دنبال نرم افزار پیشنهادی باشید که بتواند تجارت مبتنی بر اخبار شما را افزایش دهد. این ممکن است شامل ابزارهای الگوریتم، ویژگی های API، ربات ها یا سیگنال ها باشد. امروزه بیشتر کارگزاران به طور معمول یک برنامه تلفن همراه مناسب ارائه می دهند که با معامله گران خبری در حال حرکت ایده آل است.

به عنوان مثال، Admiral Markets، پلتفرم های Meta TRADER 4 و۵ را از طریق وب و تلفن همراه، طیف گسترده ای از ابزارهای قابل معامله و مطالب آموزشی عالی ارائه می دهند. کارگزاران برتر خبری شامل،Robinhood ، Trading 212، OctaFX، Pepperstone، XM هستند.

همچنین وب سایت های شخص ثالث دیگری وجود دارد که می توانید آنها را بررسی کنید و بتوانند پلت فرم کارگزار شما را تکمیل کنند. به عنوان مثال، Trading View یک پلتفرم اجتماعی محبوب است که تجزیه و تحلیل نمودار زنده، نکات معامله گر و خبرخوان را ارائه می دهد.

فرصت ها را شناسایی کنید.

پس از ثبت نام در یک کارگزار فارکس و راه اندازی یک حساب معاملاتی زنده یا نمایشی (برای مبتدیان توصیه می شود)، خبر زنده را در پلتفرم باز کنید، فید آخرین بروزرسانی های مربوط به معاملات خبری را در مورد طیف وسیعی از موضوعات و دارایی ها ارائه می دهد.

توجه داشته باشید که می توانید نسخه های منتشر شده را در وب سایت ها یا منابع دیگر مانند تلگرام یا یک انجمن تجاری پیدا کنید. اینها باید به شما در شناسایی هر گونه فرصت معاملاتی آینده کمک کنند. هنگامی که درباره ی دارایی مورد نظر خود تصمیم گرفتید، نمودار مربوطه را در پلتفرم خود باز کنید.

روش های گوناگونی وجود دارد که می توانید از آنها برای مبادله اخبار استفاده کنید، از جمله بی ثباتی اخبار برنامه ریزی شده، روند ها پس از اعلام داده های اقتصادی یا نتایج انتخابات، تغییرات عمده در عرضه و تقاضا.

وقتی تعیین کردید که چگونه می خواهید معامله کنید، باید با استفاده از شاخص های فنی و اشیا گرافیکی روی نمودار، در حال پیشرفت آن باشید. اینها ممکن است شامل میانگین متحرک و نوسان سازهای تصادفی باشد.

معامله را تایید و آن را شروع کنید.

یکی از رایج ترین روش ها برای شناسایی روندها، تعیین خرید یا فروش بیش از حد دارایی و استفاده از اقدامات قیمت برای تایید است. این کار را می توان با استفاده از بازه ی زمانی روزانه یا ساعتی انجام داد. به عنوان مثال، اگر بازاری را شناسایی کرده اید که میتواند بالاتر حرکت کند، می توانید مدت ها ادامه دهید.

برای انجام این کار، دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را در دوره های ۲۰ و۵۰ و نوسان ساز تصادفی را روی۳،۳، ۵ تنظیم کنید. هنگامی که ۲۰ EMA از بالای ۵۰ EMA شما عبور کرد و نوسان ساز تصادفی شما بیش از سطح ۲۰ فروخته شد، می توانید از اقدامات قیمتی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنید.

روش های مختلفی وجود دارد که می توانید از بازه های زمانی و شاخص های مختلف برای پیدا کردن آنچه برای شما مناسب است استفاده کنید. به عنوان مثال، یک استراتژی معاملاتی اخبار فارکس ۱ دقیقه ای قصد دارد از هر گونه تغییر روند کوتاه مدت بلافاصله پس از اعلام سود استفاده کند.

صرف نظر از روش معاملات روزانه مبتنی بر اخبار، همیشه از استراتژی های مدیریت ریسک خود، از جمله توقف ضرر استفاده کنید. در صورتی که پیش بینی شما معامله ای بازنده باشد، این موارد به عنوان شبکه ایمنی شما عمل خواهند کرد.

ابزار های اضافی

برخی از معامله گران ترجیح می دهند ابزارهای اضافی را در استراتژی خود به کار گیرند که می تواند به شناسایی روند کمک می کند.

به عنوان مثال، مشاور خبره تریدر (EA) درMT4 یک روبات است که برای کمک به سرمایه گذاران در کشف فرصت های معاملاتی اخبار پس از انتشار مهم اقتصاد کلان طراحی شده است. سپس ربات بازار را اسکن می کند و می تواند یک سفارش معلق را از طرف معامله گر باز کند. شما همچنین می توانید به طیف وسیعی از ربات ها و نشانگر های EA پرداخت شده یا رایگان دسترسی پیدا کنید که برای بارگیری در بازار MT4 موجود است.

توجه داشته باشید که اگرچه الگوریتم ها و ابزار های خودکار می توانند راهی عالی برای افزایش کارایی و سرعت در استراتژی شما باشند، اما نمی توانند موفقیت را تضمین کنند و برای همه مناسب نیستند.

معامله بر اساس خبر در حال حاضر یکی از محبوبترین استراتژی ها برای استفاده در بازار های مالی است. اینکه آیا تصمیم به معامله در این هفته یا ماه آینده دارید، ارزش آن را دارد که تا حد ممکن تحقیقات اولیه را در بازارها انجام دهید و نحوه واکنش سریع به رویداد های خبری جهانی را بیاموزید. همچنین باید یک کارگزار و ریسک های معامله خبر بستر مناسب پیدا کنید که بتواند استراتژی معاملاتی شما را تسهیل کرده و بهترین ابزارها و ویژگی های باکیفیت، از جمله نمودارها، اخبار خبری و تقویم های اقتصادی را به شما ارائه دهد.

نکاتی برای معامله گران اخبار

• تاریخ و زمان رویداد های مهم را بدانید: اطلاعات مربوط به تاریخ و زمان رویدادهای کلیدی بازار مانند اطلاعیه های FOMC، انتشار داده های اقتصادی و گزارش درآمد از شرکت های کلیدی به آسانی به صورت انلان در دسترس است. این تقویم رویدادها را از قبل بدانید.

• از قبل یک استراتژی داشته باشید: شما باید استراتژی معاملاتی خود را از قبل ترسیم کنید تا مجبور نشوید در اوج لحظه تصمیمات عجولانه بگیرید. قبل از شروع عملیات، نقاط ورود و خروج معاملاتی خود را دقیق بدانید.

• از واکنش های جنون زا اجتناب کنید: براساس تحمل ریسک و اهداف سرمایه گذاری تصمیمات منطقی برای سرمایه گذاری بگیرید. این ممکن است شما را ملزم کند که گاه به گاه مخالف باشید، اما همانطور که سرمایه گذاران موفق می گویند، این بهترین رویکرد برای سرمایه گذاری موفق در حقوق صاحبان سهام است.

• سطح خطر خود را محدود کنید: از وسوسه تلاش برای به دست آوردن سریع پول با گرفتن یک موقعیت بلند یا کوتاه متمرکز جلوگیری کنید.

• به تحلیل های خود اعتقاد داشته باشید: با فرض اینکه تکلیف خود را انجام داده اید، در صورت کاهش سهام به سطح زیر ارزش ذاتی خود، به موقعیت فعلی بیفزایید یا برای کسب سود در سهامی که در حال حاضر بسیار محبوب است، فروش کنید.

• تصویر کلی را ببینید: اغلب ممکن است واکنش سرمایه گذاران به اخبار، مطابق اخبار نباشد. شما فکر می کنید اعلام کاهش سود سهام منجر به فروش سهام می شود. گاهی اوقات سرمایه گذاران از این اقدام به عنوان سیگنالی مبتنی بر سرمایه گذاری بیشتر شرکت در تجارت خود استقبال می کنند.

• تحت تاثیر احساسات بازار قرار نگیرید: تحت تاثیر قرار گرفتن بیش از حد احساسات بازار ممکن است شما را وسوسه کند که بالا خرید کنید یا به قیمت کم بفروشید. وضعیت بسیاری از سرمایه گذاران بد شانس را در نظر بگیرید که در سال ۲۰۰۸ چنان از موج اخبار ناگوار وحشت زده شدند که از موقعیت های خالص خود در نزدیکی پایین ترین سطح خارج شده و متحمل ضرر های هنگفتی در این روند شدند.

• زمان محو شدن خبر را بدانید: گاهی اوقات نادیده گرفتن خبر یا “محو شدن” آن به اندازه معامله کردن آن اهمیت دارد. اگر به مدت طولانی درگیر آن هستید، می توانید سر و صدا را نادیده بگیرید.

سوالات متداول

در ادامه سوالاتی که امکان دارد برای شما در رابطه با موضوع «استراتژی معامله بر اساس خبر» به وجود بیاید، آماده کرده‌ ایم:

معامله بر اساس خبر چیست؟

معامله بر اساس خبر شامل باز کردن موقعیت های کوتاه یا بلند بر اساس انتشار داده های اقتصادی و رویدادهای جهانی است. معامله گران اخبار با هدف پیگیری اخبار برنامه ریزی شده و غیر برنامه ریزی شده پیش بینی واکنش بازار منتخب خود را ارائه می دهند.

تفاوت معامله بر اساس خبر و معاملات فنی چیست؟

استراتژی معامله بر اساس خبر عمدتا بر مبانی (یعنی تجزیه و تحلیل بر اساس رویداد ها و تاثیرات خارجی) تمرکز می کند. معاملات فنی به طور عمده بر روی ابزار های نمودار، شاخص ها و قیمت های تاریخی برای پیش بینی های آینده متمرکز است. توجه داشته باشید که معامله گران خبر همچنین ممکن است برای تعیین اقدام قیمت هنگام موقعیت گرفتن در یک دارایی، از تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنند.

چگونه می توانیم معامله بر اساس خبر را شروع کنیم؟

معامله گران می توانند از هر وب سایت خبری معاملات فارکس برای به روز نگه داشتن استفاده کنند، از جمله نشریات روزنامه آنلاین، رسانه های خبری، تقویم های اقتصادی یا تجزیه و تحلیل کارگزار زنده. همچنین می توانید نکات مفید و اسرار معاملات بورس تهران و فارکس را در تالار های گفتگو، وبلاگ ها، ویدیوهای یوتیوب، کانال های رادیویی، پادکست ها، کتاب ها و خبرنامه های مختلف پیدا کنید.

آیا معامله بر اساس خبر برای مبتدیان مناسب است؟

خرید و فروش بر اساس خبر در بین معامله گران با هر سطح تجربه ای محبوب است، زیرا نوسانات یا روندهای پس از یک رویداد می توانند فرصت های عالی تجارت را ایجاد کنند. با این وجود، معامله بر اساس خبر اغلب برای برخی از معامله گران ممکن است دشوار، غیر قابل پیش بینی و نامناسب باشد. اگر مطمئن نیستید، همیشه باید استراتژی خود را در یک حساب آزمایشی آزمایش کنید.

با کدام بازارها از طریق خبر معامله کنیم؟

مزیت خوب معامله بر اساس خبر این است که به طور کلی در هر بازاری کار می کند. این امر به این دلیل است که رویداد های خبری جهانی می تواند تاثیر قابل توجهی بر تعدادی از دارایی ها بر معاملات از جمله جفت ارز فارکس، سهام، کالاها و قراردادهای آتی داشته باشد.

برای ارتقای هرچه بیشتر مقالات می توانید نظرات و سوالات خود را زیر این پست برای ما کامنت کنید. همچنین برای آگاهی از اخبار خودرو می توانید پادکست های هفتگی رادیو بازارچک را گوش بدهید.

ریسک های معامله خبر

مجتبی شهبازی: «سرمایه‌گذاران تازه وارد باید با آگاهی از ریسک‌های موجود در بازارسرمایه به خرید و فروش مبادرت کنند و بدانند که انجام معاملات به‌طور مستقیم بالاترین میزان ریسک را برای آنها ایجاد می‌کند.»

کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی که اقبال به بازار سرمایه رو به فزونی است و از طرفی هم دولت به حمایت و سرمایه‌گذاری در این حوزه گام جدی برداشته است، بیش از گذشته به رشد و قوت فرهنگ سرمایه‌گذاری در این حوزه نیازمندیم.

به گزارش کانون کارگزاران به‌نقل از (سنا)، مدیر معاملات کارگزاری بانک پاسارگاد در این خصوص و با اشاره به لزوم آگاه بودن سرمایه‌گذاران جدید الورود به بازارسرمایه اظهار کرد: مدتی است که سیل عظیمی از مردم به سمت ورود در بازارسرمایه حرکت می کنند که به نظر می‌رسد این روند ادامه‌دار هم باشد. براین اساس، افراد تازه وارد حتما باید از ویژگی‌های این بازار و ریسک‌های موجود در آن مطلع باشند. در این مسیر، ابتدا و در گام نخست باید این افراد از سمت کارگزاری مشاوره اولیه شوند و همچنین از طرف سازمان بورس و بخش‌های مربوطه توجیه شوند که خرید و فروش مستقیم در بورس برای آنها ریسک مستقیم و بالایی دارد.

شهبازی در ادامه تاکید کرد: در بسیاری از کشورها هر کسی برای نخستین بار وارد بورس می‌شود، موظف است که تعهدنامه‌ای را مبنی‌بر توجیه ریسک‌های موجود در بازار از سوی کارگزار امضا کند؛ البته این موارد در فرم‌های مشتریان کارگزاری‌های ما به خصوص در مورد بازار پایه وجود دارد.

این کارشناس بازار سرمایه به سرمایه‌گذاران توصیه کرد: در این شرایط و در کوتاه‌مدت بهترین حالت سرمایه‌گذاری مستقیم و به خصوص از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا ETF است. در مراحل بعدی و در بلندمدت نیز باید به موضوع آموزش معاملات سهام به طور شخصی توجه کرد زیرا این پروسه طولانی و زمان‌بر است؛ بنابراین برای جلوگیری از ضرر برای این دسته از سهامداران می‌توان در وهله نخست به اجرای راه حل در کوتاه‌مدت تمرکز بیشتری داشت.

راهکارهایی برای کاهش ریسک معاملات در زمان انتشار اخبار مهم

در اکثر روزها خبرهای اقتصادی از کشورهای مختلف دنیا منتشر می‌شوند و گاها تاثیرات بزرگی روی قیمت سهام، کالا، ارزها و یا سایر دارایی‌ها میگذارند. بعضی از خبرها مهم بوده و بعضی دیگر نیز اهمیت چندانی ندارند. البته کشوری که خبر را منتشر می‌کند نیز مهم است. به عنوان مثال خبری که از کشور آمریکا که غول اقتصادی دنیاست و کوچکترین تحولی در آن در اقتصاد دنیا تاثیر میگذارد، خبرها و گزارش‌های اقتصادی‌اش تاثیر بسیار قوی‌تر از اخبار و گزارش‌های اقتصادی کشوری مثل سوئد دارند.

البته باید به این مورد توجه داشت ریسک های معامله خبر که بروز یک وضعیت بحرانی در کشوری که حتی خیلی قدرتمند هم نیست می‌تواند معادلات پیچیده‌ای را رقم بزند. نمونه آن کشور یونان بود. شاید یونان اقتصاد قدرتمندی نداشته باشد اما مشکلی که برای آن بوجود آمده بود و تغییر و تحولاتی که در آن رخ میداد، کل منطقه یورو را تحت تاثیر قرار داده بود.

اخبار سیاسی در صدر خبرهای تاثیرگذار قرار دارند. به عنوان مثال انتخابات ریاست جمهوری در کشورهای مهم دنیا مثل آمریکا، انگلستان و یا کشورهای مهم اروپا. یا تصمیماتی که در عرصه جهانی و منطقه‌ای تاثیر عظیمی ایجاد خواهند کرد. مثل رویداد “برگزیت” که منجر به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا شد و در همان روز بازار جهانی حرکات فوق العاده قدرتمندی را انجام دادند که برای بعضی از افراد سودهای کلان و برای بعضی افراد نیز زیان‌های سنگینی را در پی داشتند.

اما سوال اصلی اینجاست که ریسک معاملات را چگونه در این شرایط مدیریت کنیم؟ در ادامه سه راهکار ساده را به شما خواهیم آموخت.

۱- کلا کنار بنشینید و منتظر آرام شدن شرایط باشید.

ساده‌ترین و مطمئن‌ترین کار این است که از بازار خارج شده و منتظر باشید تا شرایط دوباره عادی شود. چرا کنار بنشینیم؟ دلیل ساده‌ای دارد. در زمانی که اخبار مهم منتشر می‌شوند، “اسپرد” (فاصله بین قیمت عرضه و تقاضا و به عبارتی دیگر کارمزد معاملات) افزایش می‌یابد. این بدان معناست که نقدینگی در بازار کم شده است. چرا کمبود نقدینگی باید برای ما نگران کننده باشد؟ خیلی ساده‌ است. به این دلیل که ممکن است دستور حد ضرری که برای محافظت از سرمایه خود قرار داده‌اید در اثر همین کمبود نقدینگی اجرا نشده و باعث شود که زیان بسیار بیشتری را متحمل شوید.

۲- پوزیشن خود را Risk Free کنید

اگر معامله‌ باز دارید که در سود است اما نمی‌خواهید یک حرکت بزرگ احتمالی که در جهت تحلیل‌تان هست را از دست بدهید، می‌توانید با “سر به سر” (Break Even) کردن معامله، اصطلاحا معامله‌تان را Risk Free کنید تا دیگر خطری شما را تهدید نکند. برای اینکه معامله را ریسک فری کنید، کافیست حد ضررتان را به نقطه ورودتان منتقل کنید. مثلا اگر در جفت ارز یورو/دلار در نرخ ۱٫۱۳۲۵ پوزیشن خرید گرفته‌اید، کافیست حد ضرر را به همین قیمت منتقل کنید.

در این شرایط اگر قیمت در جهت شما حرکت کند سود بسیار زیادی بدست خواهید آورد و اگر برخلاف‌تان حرکت کند حد ضررتان روی نقطه ورودتان فعال خواهد شد و بدون سود یا زیان خاصی از بازار خارج می‌شوید.

۳- نیمی از معامله‌تان را ببندید

اگر به زمان انتشار خبر نزدیک شده‌اید و یک معامله باز دارید بهتر است که نیمی از آن موقعیت را ببندید. مثلا اگر ۲ لات پوزیشن خرید در جفت ارز یورو/دلار دارید، ۱ لات آن را ببندید و بقیه را باز بگذارید. اگر معامله شما در سود باشد با بستن نیمی از آن ، مقداری سود از بازار گرفته‌اید. سپس باید پوزیشن خود را ریسک فری کنید (مورد شماره ۲) تا اگر بازار برگشت سریعی انجام داد، حد ضرر شما در نقطه ورود فعال شده و مانع از این شود تا سودی که کرده‌اید را از دست بدهید. البته باید امیدوار باشید که دستور حد ضرر شما که به نقطه ورود منتقل شده است فعال شود و قیمت از آن عبور نکند.

مزیتی که این روش دارد این است که اگر بازار در جهت مدنظر شما حرکت بزرگی را انجام دهد سود بسیار زیادی خواهید کرد. اما اگر هم قیمت برگردد و حد ضرر شما را فعال کند، همان سود اولیه را از بازار گرفته‌اید و چیز خاصی از دست نداده‌اید.

برای معامله‌گران مبتدی توصیه می‌کنیم که قبل از انتشار اخبار مهم از بازار خارج شوند. زیرا به محض انتشار خبر ممکن است نوسانات بسیار شدید و دو طرفه‌ای را در بازار شاهد باشیم. متاسفانه اکثر تریدرهای مبتدی در این شرایط اسیر هیجانات شده و به صورت کامل احساسی و بدون منطق خاصی سعی در انجام معاملات دارند که همین امر باعث وارد آمدن صدمات زیادی به سرمایه‌شان خواهد شد.

املاک در بورس کالا، بدون تشریفات و هزینه‌های بازار سنتی معامله می‌شود

سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و امور بین الملل بورس کالا گفت: چه پذیرش و چه انجام معامله در بورس کالا برخلاف انجام معامله در سایر بازارهای خارج از بورس کالا و یا مزایده از طریق نهادهای دولتی، بسیار ساده و کم‌هزینه است. تنها فرآیندی که باید طی شود این است که عرضه‌کننده کد معاملاتی بازار فیزیکی دریافت کند و سپس مدارک مورد نیاز را از طریق کارگزاری برای بورس کالا ارسال کند.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، معین محمدی‌پور سرپرست مدیریت مطالعات اقتصادی و امور بین‌الملل بورس کالا در خصوص عرضه املاک در بورس کالا نکاتی را مطرح کرد.

خبرها حاکی از عرضه املاک شهرداری در بازار املاک و مستغلات بورس کالاست، چه توضیحاتی را می‌توانید در این خصوص ارائه دهید؟

به منظور عرضه املاک شهرداری در بستر بورس کالا مذاکرات و رایزنی‌های مستمری از سوی بورس کالای ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار با شهرداری تهران انجام شده است. خوشبختانه در این حوزه همکاری‌های بسیار موثری ایجاد شد و بستر طراحی شده حراج املاک بورس کالا مورد استقبال شهرداری تهران قرار گرفت.

جلسات متعدد برگزار شده و ریسک های معامله خبر تلاش‌هایی که در این مسیر صورت گرفت باعث شد که شهرداری نیز تمامی اقدامات لازم را برای عرضه و فروش املاک خود در بستر بورس کالا انجام دهد. از جمله اقدامات انجام شده می‌توان به اعمال اصلاحات مورد نیاز در دستورالعمل بازار فرعی بورس کالای ایران به منظور تسهیل پذیرش و عرضه املاک شهرداری در بورس کالا اشاره کرد.

آغاز معاملات املاک شهرداری از چند جنبه حائز اهمیت است. اول اینکه این معاملات موجب تسهیل در فروش اموال غیرمنقول شهرداری می‌شود که این موضوع خود می‌تواند موجب رفع مشکلات شهرداری در حوزه تامین منابع نقدی مورد نیاز شود.

دوم این معاملات فرصت بسیار مناسبی برای پیمانکاران شهرداری است که مطالبات خود را نقد ریسک های معامله خبر کنند، زیرا مطابق با تفاهم میان بورس کالا و شهرداری این زیرساخت فراهم شده است که در صورت درج در اطلاعیه‌های عرضه املاک شهرداری، پیمان‌کاران بتوانند به جای ارائه چک به منظور انجام امور تسویه از حواله‌های تایید شده توسط اداره کل امور مالی و اموال شهرداری استفاده کنند. نهایتا اینکه امید است این اقدام شهرداری گام ابتدایی در مسیر مولدسازی اموال غیرمنقول سایر نهادهای دولتی و عمومی نیز باشد و پس از پیش‌قدم شدن شهرداری، آن‌ها نیز مسیر شفافیت را در پیش بگیرند و اقدام به پذیرش و فروش املاک خود در بستر بورس کالا کنند.

چه تفاهماتی با شهرداری در خصوص عرضه املاک آنها در بورس صورت گرفته است؟

در حال حاضر چند ملک شهرداری تهران در بازار فیزیکی بورس کالا پذیرش شده و معاملات این املاک به صورت نقد و اقساط قابل انجام است. به این صورت که خریداران پس از شرکت در حراج و نهایی شدن معامله، بخشی از ارزش معامله را به صورت نقد و بخشی را به صورت چک تسویه می‌کنند.

همانطور که اشاره شد، پیمانکارانی که از شهرداری مطالباتی دارند، می‌توانند به جای ارائه چک به اداره کل امور مالی و اموال شهرداری مراجعه ، مطالبات خود را تایید و برگه تسویه را اخذ کنند و طبیعتا دیگر نیازی به ارائه چک به منظور تسویه وجود ندارد. این روش احتمالا سریع‌ترین روش ممکن برای نقد کردن مطالباتشان است، زیرا کل فرآیند انجام معامله تا تسویه و تحویل نهایتا بین دو تا سه ماه زمان خواهد برد.

این موضوع مزیت مهمی برای پیمانکاران شهرداری به شمار می‌رود؛ بنابراین در حال حاضر بستر بازار فیزیکی بورس کالا چه برای شهرداری و چه سایر نهادهای عمومی و دولتی کاملا در دسترس بوده و آن‌ها می‌توانند به راحتی از مزایای فروش در این بازار مثل بازاریابی برای املاکشان و ایجاد شفافیت در حساب‌های داخلی‌شان استفاده کنند.

هم‌اکنون عرضه املاک شهرداری در چه وضعیتی است؟

در نتیجه مذاکرات و همکاری‌های شکل گرفته بین شهرداری تهران و بورس کالای ایران، تعدادی از املاک شهرداری در دست پذیرش است و دو ملک نیز از طرف شهرداری پذیرش شده، به طوریکه فرآیند پذیرش را به طور کامل طی کرده و هم‌اکنون اطلاعیه عرضه آن‌ها روی وبسایت بورس کالا قرار دارد و روز حراج‌شان نیز ۲۳ شهریور است.

متقاضیان خرید می‌توانند با مراجعه به وبسایت بورس کالا این اطلاعیه‌های عرضه را مشاهده کنند. علاوه بر اینکه تمامی اطلاعات ملک شامل متراژ، نوع و ظاهر بنا و . در این اطلاعیه ثبت شده است، گزارش کارشناس رسمی ملک و نیز مبایعه نامه‌ای که پس از حراج قرار است توسط طرفین معامله امضا شود در آن قابل مشاهده است. این موضوع نشان‌دهنده درجه شفافیت تامین شده توسط بورس کالاست. به این معنا که خریداران می‌توانند با مشاهده تمامی مدارک و بازدید حضوری از ملک تقاضای خرید خود را از طریق کارگزاری به بورس کالا اعلام کنند.

متقاضیان خرید بعد از اخذ کد معاملاتی بازار فیزیکی و سپردن تضامین مورد نیاز از طرف آن‌ها، می‌توانند در روز حراج اقدام به ثبت سفارش از طریق کارگزاری کنند و در رقابت با سایرین در صورت تمایل قیمت بالاتری را به منظور برنده شدن پیشنهاد دهند. در صورتی هم که برنده حراج شدند وارد فرآیندهای تسویه و تحویل می‌شوند. یعنی مبایعه‌نامه ملک را همراه با فروشنده امضا می‌کنند، مبالغ نقدی و چک‌های مورد نیاز را طبق تاریخ‌های درج شده در اطلاعیه عرضه تسویه می‌کنند و در مهلت‌های مقرر در مبایعه‌نامه نیز تحویل ملک و تنظیم سند انجام خواهد گرفت.

مراحل پذیرش و عرضه املاک در بورس کالا به چه شکل است؟

چه پذیرش و چه انجام معامله در بورس کالا برخلاف انجام معامله در سایر بازارهای خارج از بورس کالا و یا مزایده از طریق نهادهای دولتی، بسیار ساده و کم‌هزینه است. اول که پذیرش املاک از پرداخت حق پذیرش معاف است. تنها فرآیندی که باید طی شود این است که عرضه‌کننده کد معاملاتی بازار فیزیکی دریافت کند و سپس مدارک مورد نیاز نظیر سند رسمی ملک و گزارش کارشناس رسمی ملک را از طریق کارگزاری برای بورس کالا ارسال کند. مهمترین نکته‌ای که در این خصوص باید رعایت شود وضعیت حقوقی ملک است. به این معنا که مال نباید مشاع باشد و تنها در صورت احراز مالکیت ۶ دانگ ملک، ملک قابلیت فروش در بستر بورس کالا را دارد.

مورد دوم این است که ملک محل دعوی نباشد و هیچ شخص دیگری ادعای مالکیت بر ملک مربوطه را نداشته باشد. در این خصوص استعلامات ثبتی نیز انجام می‌پذیرد. اگر ملک تحت اجاره است، اجاره‌نامه رسمی آن باید افشا گردد تا هیچ نقطه مبهمی در خصوص وضعیت مالکیت ملک باقی نماند. پس از پذیرش ملک در بورس نیز عرضه‌کننده درصدی از ارزش پایه ملک را به صورت تضمین نزد بورس کالا تودیع می‌کند و آماده روز حراج می‌شود.

در مقابل خریداران نیز باید کد معاملاتی بازار فیزیکی دریافت کنند و بخشی از ارزش پایه ملک را به عنوان پیش‌پرداخت نزد بورس تودیع کنند و با کارگزار خود برای ثبت سفارش در روز حراج هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

همانطور که قابل مشاهده است چه عرضه‌کنندگان و چه خریداران به راحتی می‌توانند اقدام به معامله ملک به دور از تمامی تشریفات و هزینه‌های معاملاتی بازارهای سنتی کنند.

لازم به ذکر است که آزادسازی پیش‌پرداخت مذکور نیز در صورتی که متقاضی خرید، برنده حراج نباشد به سرعت انجام می‌شود. در صورتی هم که متقاضی برنده حراج باشد، اقدام به واریز باقی مانده بخش نقدی معامله کرده و در واقع وارد فرآیند تسویه می‌شود.

مزایای پذیرش و معامله املاک در بورس چیست؟

شاید بتوان گفت مهمترین مزیت معاملات املاک در بورس کالا قطعی بودن معامله است. به این معنا که زمانی که ملک مربوطه بر تابلوی بورس کالا قرار می‌گیرد، یعنی تمام بررسی‌ها و ارزیابی‌های لازم توسط نهاد عرضه‌کننده انجام شده است. تمامی فرآیندهای بوروکراتیک داخلی نهادهای دولتی و عمومی طی شده است و خریدار می‌تواند اطمینان خاطر داشته باشد که برنده شدن در حراج به معنای تحویل گرفتن قطعی ملک است. تضامینی هم که ذکر شد، در همین راستا حائز اهمیت هستند.

به این صورت که اجرای تعهدات هر دو طرف معامله از طریق همین مبالغ تودیع شده از طرف بورس کالا تضمین می‌شود. در قراردادهای فی‌مابین طرفین در خارج از بورس کالا چنین تضمین تعهداتی وجود ندارد. علاوه بر این بورس کالا به صورت رسمی تمامی اطلاعات مربوط به ملک، عرضه کننده و نحوه تسویه را پیش از عرضه منتشر کرده و به اطلاع عموم می‌رساند، همین موضوع خود باعث می‌شود که تنها عرضه‌کنندگان و خریدارانی که قصد جدی انجام معامله را دارند وارد این بازار بشوند. این انتشار اطلاعات از جنبه‌های دیگری نیز حائز اهمیت است. به این معنا که باعث می‌شود متقاضیان به دور از ابهام و با علم به تمامی شرایط معامله اقدام به خرید کنند.

آیا می‌توان منتظر معاملات املاک سایر نهادهای دولتی و عمومی مانند بانک‌ها نیز بود؟

بورس کالا آمادگی همکاری در حوزه پذیرش و به حراج گذاشتن املاک تمامی نهادهای دولتی و بانک‌ها را دارد.

در راستای تسهیل زیرساخت حقوقی و اطمینان خاطر بانک‌ها نیز مصوبه‌ای از بانک ریسک های معامله خبر مرکزی در سال گذشته توسط بورس کالا گرفته شد که بانک‌ها بتوانند املاک مازاد خودشان را در بستر بورس کالا به فروش برسانند.

امسال نیز بانک ملت و شرکت تامین سرمایه نوین اقدام به پذیرش املاک خود کرده‌اند. پس از پذیرش در صورت تمایل به عرضه آن‌ها می‌بایست اقدام به ارسال فرم فروش به بورس کالا کنند که البته هنوز در این خصوص اقدامی صورت نگرفته است. سایر بانک‌ها نیز در حال طی کردن فرآیندهای بوروکراتیک داخلی خود به منظور عرضه املاک در بورس کالا هستند. به محض ابراز تمایل به پذیرش املاک توسط آن‌ها، بورس کالا سریعا به این درخواست رسیدگی کرده و اقدامات و هماهنگی‌های لازم برای عرضه و حراج املاک آن‌ها را انجام خواهد داد.

با این اوصاف به نظر می‌رسد در صورت وجود عزم در سایر نهادها به منظور عرضه املاک در بورس کالا می‌توان شاهد عملکرد بسیار موفقی در حوزه مولدسازی اموال غیرمنقول بود. زیرا بورس کالا تمامی زیرساخت‌های لازم را به این منظور فراهم کرده و آماده همکاری‌های آینده با این نهادها نیز است.