مدیریت سبد سهام

کتاب مبانی مدیریت سرمایه گذاری و تشکیل سبد سهام تالیف مایکل جی مک میلان و جرالد ای پینتو ترجمه مریم هاشم پور نشر چالش

تعداد مورد نظر برای سفارش و خرید کتاب مبانی مدیریت سرمایه گذاری و تشکیل سبد سهام را در کادر زیر وارد نمایید و سپس بر روی اضافه به سبد خرید کلیک کنید و برای ادامه فرایند خرید به سبد خرید مراجعه نمایید.

لطفا از مرورگرهای کروم یا فایرفاکس استفاده نمایید

اضافه به سبد خرید

اطلاعات کتاب مبانی مدیریت سرمایه گذاری و تشکیل سبد سهام

نام کتاب :

مبانی مدیریت سرمایه گذاری و تشکیل سبد سهام

نويسنده ، مولف :

مایکل جی مک میلان - جرالد ای پینتو - وندی پیری - گرهارد ون دی ونتر - لاورنس ای کوچارد

مترجم :

مریم هاشم پور

نشر ، ناشر ، انتشارات :

چالش

تعداد صفحه / قطع و نوع جلد :

527 ص / وزیری شومیز (جلد نرم)

نوبت چاپ و سال چاپ :

اول 1393

قيمت پشت جلد کتاب ( تومان ) :

240000

موضوع :

مدیریت سبد سرمایه گذاری - تجزیه و تحلیل - سرمایه گذاری

9789632522682

تگ ها :

کتاب مبانی مدیریت سرمایه گذاری و تشکیل سبد سهام,مایکل جی مک میلان,

جرالد ای پینتو,مریم هاشم پور,نشر چالش,کتاب مدیریت سبد سهام,کتاب مدیریت سرمایه,

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری,گرهارد ون دی ونتر,لاورنس ای کوچارد,

کتاب چاپ اول,اقتصاد مالی,انتشارات چالش

درباره کتاب مبانی مدیریت سرمایه گذاری و تشکیل سبد سهام نشر چالش

کتاب مبانی مدیریت سرمایه گذاری و تشکیل سبد سهام تالیف مایکل جی مک میلان و جرالد ای پینتو ترجمه مریم هاشم پور نشر چالش

مایکل میلان در این کتاب با بررسی شاخص‌های مربوط به کارایی بازار و شاخص‌های اوراق بهادار و با تحلیل ساختار و تشکیلات بازارهای مالی ، سرمایه گذاران را مدیریت

سرمایه‌های خود در بازار اوراق بهادار آشنا می‌سازد و مدیریت سبد سهام و ریسک و بازده آن را به صورت تفصیلی برای معامله‌گران بازار بورس تشریح می کند.

کتب مرتبط

کتاب مبانی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

59,840 تومان 68,000 تومان

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

184,140 تومان 198,000 تومان

کتاب سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار

مجموعه کتاب های هنر معامله گری در بورس 1 ..

31,350 تومان 33,000 تومان

کتاب من بدو پنگوئن بدو

3,168 تومان 3,600 تومان

کتاب چگونه سهام سودآور انتخاب کنیم؟

همراه با تجربیات سرمایه گذاران بزرگ دنیا ..

69,750 تومان 75,000 تومان

کتاب ارزش گذاری سهام بر مبنای P/E

51,150 تومان 55,000 تومان

کتاب سهام عادی با سود غیر عادی

وارن بافت : من هر آنچه را که "فیل فیشر" نوشته باشد، مشتاقانه می خوانم . به شما نیز توصیه می کنم که ن..

مدیریت سبد ExcelPortfolio - رایگان

با توجه به کمبود نرم افزار مطلوبی برای مدیریت سبد سهام بورسی ایران، برآن شدیم که با توجه به نیاز کاربران این حوزه، برنامه ای بر پایه اکسل طراحی کنیم که تا حد امکان این نیاز را برطرف کند.

یکی از دلایلی که تصمیم گرفته شد از اکسل برای این برنامه استفاده شود، ساده بودن و آشنا بودن اکثر کاربران این حوزه با آن بوده است. همچنین با توجه به نظرسنجی انجام شده، متوجه شدیم خیلی از کاربران تمایل ندارند که از برنامه های تحت وب استفاده کنند که یکی از دلایل اصلی شان عدم درج تریدهایشان در سرورها است که باعث ایجاد احتمال دسترسی هایی از دیگران می شود. در نهایت با توجه به نکات فوق و برخی دلایل دیگر تصیمیم گرفته شد از اکسل استفاده شود.

1. سادگی ظاهر و کار کردن ساده با آن

بر خلاف نمونه های مشابه، طراحی این سبد پورتفوی به گونه ای بوده که ظاهر بسیار ساده و روان و تا جای امکان به دور از پیچیدگی بوده.

2. آپدیت قیمت ها از سایت سازمان بورس

تمامی قیمت ها و اطلاعات مورد استفاده در این برنامه از خروجی سایت رسمی سازمان بورس می باشد. تمامی این اطلاعات با یک کلیک قابل آپدیت شدن هستند. و همه محاسبات بر اساس همین قیمت ها به صورت خودکار به روز می شوند.

3. آرشیو شدن خودکار سهام فروش رفته

پس از فروش سهم، سطر مربوط به همان سهم حذف می گردد و اطلاعات مورد نیاز در صفحه آرشیو، آرشیو می شوند. بدین ترتیب کاربر می تواند به سادگی و با یک نگاه عملکرد تریدهای خود را مشاهده کند.

4. خرید و فروش پله ای ساده

یکی از مشکلاتی که اکثر برنامه ها دارند یا خود کاربر برای محاسبه نیاز به زمان دارد، خرید یا فروش پله ای است. در این برنامه برای خرید و فروش پله ای فرم های جداگانه ای در نظر گرفته شده است که کاربر با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، پارامترها محاسبه می شوند و اگر خرید پله ای بود به صورت خودکار به سطر سهم اضافه و اگر فروش پله ای بود به صفحه آرشیو اضافه خواهد شد و سطر سهم با اطلاعات جدید آپدیت خواهد شد.

5. هشدار برای حد ضرر

برای هر سهم می توان حد ضرر و حاشیه سود در نظر گرفت. وقتی قیمت کمتر از حد ضرر مشخص شده می شود در ستون مربوط به هشدار، علامت اخطار ظاهر می شود. شایان ذکر است که با توجه به نظریات کارشناسان، برای رسیدن به هدف تایین شده هشداری در نظر گرفته نشده است.

6. آماده بودن نمادها و لیست کشویی برای انتخاب آن

در ستون نمادها، می توان نماد را از لیست کشویی به راحتی انتخاب کرد. ترتیب نمادها بر اساس حروف الفبا می باشد که کاربر به سادگی و سرعت بالاتری آن را انتخاب کند. اگر سهمی تازه وارد بورس شده باشد و یا به هر دلیل دیگری در این لیست وجود نداشته باشد، می توان ابتدا با آپدیت قیمت ها و سپس زدن دکمه به روزرسانی لیست نمادها، آن نماد را به لیست کشویی اضافه کرد.

7. آگاهی از وجود نسخه جدید نرم افزار

با یک کلیک می توانید متوجه شوید که نسخه جدیدی از نرم افزار موجود است یا شما آخرین نسخه را در اختیار دارید.

8. نمودار درصدی پورتفوی ارزش روز دارائی سهام

** یکی دیگر از نکاتی که باعث می شود کاربران ترغیب به استفاده از این نرم افزار شوند، محاسبه سود زیان کل یعنی سهام فروش رفته و سهام جاری می باشد، که حتی اگر حتی با چند حساب کارگزاری کار کنند با وارد کردن اطلاعات عملکرد کلی خود را یکجا می توانند مشاهده نمایند.

** ویژگی دیگر، این است که هنگام فروش سهم می توانید در قسمت توضیحات، دلایل و توضیحات خود را وارد نمایید تا برای همیشه در آرشیو خرید و فروشتان ثبت گردد و بتوانید از تجربیات خود در آینده استفاده نمایید.

* ارزش کنونی در هر سهم، بر اساس آخرین قیمت فعلی در جدول می باشد و کارمزد فروش استاندارد در نظر گرفته شده است. یعنی اگر شما با همان قیمت بفروشید ارزش کنونی، ارزشی است که در آن کارمزد فروش نیز حساب شده است. البته باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر در بیشتر کارگزاری ها طرح های برای مشتریانشان وجود دارد که کارمزد کمتری بسته به حجم خرید و فروش و امتیاز کاربر می گیرند. ولی به دلیل این که در هنگام وارد کردن اطلاعات برای خرید، ارزش از کارگزاری و محاسبه کارمزدهای خرید گرفته می شود و برای فروش هم به همین صورت است، اطلاعات در آرشیو کاملا دقیق بر اساس ترید شما می باشد.

* یکی دیگر ازمشکلاتی که در این قبیل برنامه ها وجود دارد این است که حروف ک و ی در دیتابیس سازمان بورس عربی هستند و هنگام استفاده از آن در برنامه های اینچنینی مشکلاتی مانند پیدا نکردن کلماتی که از این دو کاراکتر عربی استفاده می کنند و . وجود دارد. در این برنامه مشکل فوق برطرف گردیده و هنگام تایپ نام نماد با کیبورد فارسی یا جستجوی کلمات مشکلی بوجود نخواهد آمد.

در صورت داشتن هرگونه پیشنهاد و یا اشکال در نرم افزار می توانید آن را در همین صفحه مطرح نمایید.

تغییرات نسخه 2.1.2:

- اضافه شدن ستون کمک به خیریه در صفحه آرشیو. برای هر خرید و فروش کاربر می تواند مقداری که خود مشخص می کند وارد نماید و آن را به هر خیریه ای که تمایل دارد واریز نماید.
- ثبت سود مجامع و محاسبه و اعمال سود مجامع دریافت شده در سود نهایی. پس از وارد کردن اطلاعات در فرم مشخص شده، رکورد به صورت پرداخت نشده در صفحه مجامع ثبت می گردد و وقتی سود را دریافت می کند باید در قسمت وضعیت پرداخت شده را انتخاب نماید تا مقدار سود به سود نهایی اضافه گردد.

نکات جدید:

- در سود کل مقدار جمع خیریه کم شده است.

تغییرات نسخه 1.9.8 1398/03/09:

- رفع مشکل درصدی بودن ستون هدف

- اضافه کننده جدا کننده هزارگان برای ستون های حدضرر و هدف

- رفع مشکل حد ضرر سطرهای پایین

- فعال شدن هشدار برای هدف قیمتی

- نمودار درصدی پورتفوی ارزش روز دارائی

- اضافه شدن ستون لینک هر نماد به صفحه مربوطه سایت سازمان بورس

- رفع مشکل بک آپ نگرفتن از ستون های حدضرر و هدف

- سرعت بیشتر نرم افزار

- عریض کردن ستون های هزینه خرید، ارزش کنونی و سرمایه جاری برای مبالغ بالای 1 میلیارد تومان

تغییرات نسخه 1.8.2 1398/02/31:

- رفع مشکل حذف سطر خالی بعد از استفاده فروش کلی سهم

تغییرات نسخه 1.8 (1397/06/23):

- اضافه شدن تعداد سطرها تا 20 عدد ( ظرفیت مدیریت 20 نماد در سبد)

- اضافه شدن سیستم پشتبان گیری و بازیابی. که یکی از کاربردهای آن زمانی است که شما نسخه جدیدی از نرم افزار را دانلود می کنید و می خواهید اطلاعات فایل قبلی را در فایل جدید وارد نمایید.

نحوه تشکیل پرتفوی یا سبد سهام با ریسک پایین

پرتفوی چیست؟ چگونه می توانیم یک سبد سهام با کمترین ریسک در بورس داشته باشیم؟

آنچه شما در این مطلب می خوانید

پرتفوی چیست؟

وقتی شما وارد بازار سهام می شوید و قصد سرمایه گذاری در این بازار را دارید حتما عبارت سبد سهام یا Stock portfolio را به تعداد زیادی خواهید شنید. سبد سهام عبارت است از تخصیص دارایی خود میان چندین سهم، به‌صورتی که ریسک سرمایه‌گذاری ما را کاهش دهد. فعالان بازار بورس گاها به‌جای سبد سهام از عبارت تشکیل پرتفوی نیز استفاده می کنند. همواره در ذهن خود یادآوری کنید که برای تشکیل سبد سهام باید مدیریت سبد سهام موارد مختلفی را در نظر گرفت. به عبارتی دیگر تشکیل پرتفوی یعنی اینکه سرمایه گذار به جای اینکه سرمایه خود را روی یک سهم سرمایه گذاری کند آن سرمایه را روی چندین سهم متفاوت سرمایه گذاری می کند تا باعث کاهش ریسک و افزایش سود شود زیرا اگر سهمی دچار مشکل شد تمام سرمایه از بین نرود و سهم های دیگری که بر روی آن ها سرمایه گذاری شده اند آن خسارت را پوشش دهند. برای خرید سهام ابتدا باید در سامانه سجام ثبت نام کرد تا کد بورسی دریافت کنید.

مدیریت پرتفوی:

یکی از وظایف مهم شرکت‌های مدیریت دارایی، مدیریت پرتفوی است. مدیریت پرتفوی به معنای تعیین نقاط ضعف و قوت، تهدیدها و فرصت‌ها در انتخاب بدهی در مقابل سرمایه، رشد در مقابل اطمینان و دیگر انتخاب‌ها در مسیر افزایش بازدهی است.

مراحل تشکیل پرتفوی:

• تجزیه‌ و تحلیل اوراق بهادار
• تشکیل سبد سرمایه‌گذاری
• تعیین سیاست سرمایه‌گذاری
• تجدیدنظر در سبد سرمایه‌گذاری
• ارزیابی عملکرد سبد سرمایه‌گذاری

نکاتی که در تشیکل سبد سهام باید به آن توجه داشت:

راهکار هایی برای تشکیل یک پرتفوی کم ریسک:

برای تشکیل یک سبد سهام مناسب باید مدیریت سبد سهام علم و تجریه خودتان در سرمایه گذاری را بالا ببرید. زمانی که به تحلیل گری ماهر تبدیل شوید می توانید پرتفویی از سهم های خوب را تشکیل دهید.

موفقیت در بازار بورس نیاز به تعیین یک شیوه مناسب و نظم فکری دارد. هر سرمایه گذاری همواره باید بداند که سود دهی و بازدهی بالا در خرید و فروش سهام به صورت شانسی رخ نمی دهد بلکه تمامی افراد ثروتمند و موفق قبل از هر خرید یا فروش برنامه ریزی می کنند و با تفکر به آینده سهام، به معامله می پردازند. در این راستا پیشنهاد می کنم که مقاله تفاوت طرز تفکر افراد ثروتمند و فقیر و تفاوت های شگفت انگیز بین ثروتمند و فقیر را مطالعه کنید همچنین برای اینکه بتوانید همانند یک فرد موفق، بدون نیاز به مشورت با کارگزار و پرداخت کارمزد خرید و فروش در بازار بورس به معامله بپردازید و پرتفوی خود را تشکیل بدهید، دانش خود را در زمینه بورس افزایش بدهید که با شرکت در کلاس آموزش بورس ما این امر در مدت زمان کمی برای شما امکان پذیر خواهد شد. همچنین با شرکت در دوره بورس فارکس می توانید به صورت عالی در زمینه بورس فارکس فعالیت کنید.

تشکیل سبدی متنوع از سهام ها: یکی از مهم ترین راهکارهای مناسب جهت تشکیل پرتفوی کم ریسک در بازار سهام، تشکیل یک سبد متنوع می‌باشد که میزان ریسک را به شکل بسزایی کاهش داده و بازده سرمایه گذاری را در سطح نزدیک به بازده کل بازار نگه می دارد. یکی از مضرات تشکیل پرتفوی متنوع این می‌باشد که استفاده از تعداد زیادی سهم درون یک پرتفوی، کارمزد معاملات را به‌شدت بالا می‌برد. مدیریت ۵ سهم درون یک سبد سهام بورس به‌مراتب انرژی و زمان کمتری را نسبت به تعداد ۱۰ سهم ممی خواهد. اگر سبدی از سهام ها و دارایی های متنوعی تشکیل داده اید بهتر است سرمایه خود را به صورت برابر تقسیم کنید یا بعبارتی دیگر در این حالت توزیع وزن سرمایه درون سبد سهام بورس کاملا یکنواخت است و هیچ تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد.

انتخاب سهام از شرکت های معتبر: اینکه از شرکتی سهام خریداری کنید بسیار مهم است، برای انتخاب شرکت باید گزینه های مختلفی را مورد بررسی قرار بدهید. یکی از روش ها استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی است.

بررسی مداوم وضعیت بازار جهانی: وضعیت بازار جهانی تاثیر به سزایی بر روی بازار بورس سایر کشورها دارد .بنابراین در هنگام تشکیل سبد سهام همواره حواستان به اخبار و رویدادهای جهانی به‌ویژه در حوزه‌ای که سرمایه‌گذاری عمده انجام داده‌اید،‌ باشد زیرا اگر قیمت فلزات در بازار جهانی کاهش پیدا کند باید منتظر کاهش قیمت در بازار بورس تهران نیز باشید.

نکته! متنوع سازی بیشتر، معاملات بیشتر و کارمزدهای بالاتری را نیز به همراه خواهد داشت. تنوع سازی بیش‌ از حد، امکان مطالعه و تحلیل عمیق بازار را از ما می‌گیرد.

انواع استراتژی مدیریت سبد سهام:

۱- منفعل یا انفعالی : هدف اصلی این استراتژی نزدیک کردن بازده پرتفوی به بازده شاخص موردنظر می باشد که دلیل آن عدم توانایی پیش‌بینی جریان آتی بازار یا عملکرد قیمت سهام می باشد. نوع مدیریت پرتفوی در این روش به‌ صورت خرید و نگهداری می باشد و هیچ‌گونه فعالیت خرید و فروشی پس از ایجاد پرتفوی وجود نخواهد داشت. پس در چنین وضعیتی مدیریت هیچ‌گونه تلاشی جهت شناسایی و تجزیه تحلیل قیمت سهام و پیش‌بینی حرکات کلی در بازار نمی کند.

ایجاد یک پرتفوی با استراتژی انفعالی:

• پیگیری کامل: کلیه سهام موجود در شاخص به نسبت وزنشان در آن شاخص خریداری می شوند.
• نمونه‌گیری: مدیر پرتفوی تنها به خرید نمونه‌ای از سهام که در شاخص مبنا وجود دارد می‌پردازد.
• بهینه‌سازی : اطلاعات تاریخی تغییرات قیمت‌ها و همبستگی بین سهام استفاده می شود.

نکته! استراتژی سرمایه‌گذاری در شاخص نام دیگر استراتژی منفعل می باشد.

۲- فعال: از استراتژی فعال برای هماهنگی با پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و میان‌ مدت بازار و سهم استفاده می شود در این روش مدیر پرتفوی به خرید و فروش سهم می پردازد تا بتواند بازدهی بیش از بازدهی شاخص بازار را بدست بیاورد.

پرتفوی چیست؟ آشنایی با سبد سهام و پرتفوی به زبان ساده

پرتفوی یا سبد سهام یا پورتفولیو به زبان ساده به مجموعه سهام هایی که خریداری کرده اید گفته می شود که در قسمت پرتفوی کارگزاری ها به شما نمایش داده می شود. در ادامه این مقاله شما را مفهوم پرتفوی بیشتر آشنا خواهیم کرد. همراه داتیس نتورک باشید.

پرتفوی چیست؟

سبد سهام یا Portfolio ترکیبی مناسب از سهام یا سایر دارایی‌ها است، که یک سرمایه‌گذار آن‌ها را خریداری کرده‌است.

هدف از تشکیل سبد سهام، تقسیم کردن ریسک سرمایه‌گذاری بین چند سهم است.

بدین ترتیب، سود یک سهم می‌تواند ضرر سهام دیگر را جبران کند.

یک ضرب‌المثل معروف می‌گوید: «همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید.»، چرا که ریسک شکستن سبد، باعث نابودی همه تخم‌مرغ‌ها خواهد شد.

قطعاً همه ما حداقل یک‌بار این جمله معروف را شنیده‌ایم و احتمالاً سعی کرده‌ایم آن را در مدیریت سرمایه خود بکار ببریم.

اما نکته مهم آن است که تشکیل سبد سرمایه‌گذاری یا همان پرتفوی باید دارای یک سری مزایا و ویژگی‌هایی همچون تنوع‌بخشی (diversification) باشد تا بتوانیم بگوییم سبد مناسبی را تشکیل داده‌ایم.

پورتفولیو یا پرتفوی در لغت به معنای کیف دستی بوده که درگذشته یک سرمایه‌گذار، مجموعه‌ای از اسناد و مدارک خود را در آن حمل می‌کرده، درواقع سرمایه‌گذارانی که سهام شرکت‌های بورسی را در اختیار داشتند هر روز به بازار بورس سر می‌زدند تا ببینند سرمایه آن‌ها در چه وضعیتی قرار دارد.

در اصطلاح مالی نیز به کنار هم قرار گرفتن ترکیبی از دارایی‌های مختلف مالی اعم از املاک و مستغلات، سهام شرکت‌ها، اوراق با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی باهدف تنوع‌بخشی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را پرتفوی یا سبد سرمایه گذاری می‌گویند.

با نمادبان بیاموزید: روش های مدیریت پرتفوی یا سبد سهام

چطور در سرمایه‌گذاری ریسک کمتری متحمل شویم؟

پیش از اقدام به تشکیل سبد و انتخاب استراتژی و روش مدیریت پرتفوی باید بدانید که هرکدام از این روش ها شما را به چه مقدار ریسک و بازده مواجه می کند و مدیریت سبد سهام اصلا این دو واژه در بورس چه مفهومی را تداعی می کنند.

آشنایی با مفهوم ریسک و بازده

واژه ریسک شاید در معنای عام خود نیز گویای مفهوم خود در بورس باشد، اما بهترین تعریفی که می توان از آن ارائه داد «احتمال عدم مواجهه با پیش بینی ها و یا احتمال عدم موفقیت»است. در یک تعریف مختصر ریاضی می توان گفت که «بازدهی حاصل اختلاف قیمت فعلی و قیمت اولیه ی سهم، تقسیم بر قیمت اولیه آن» است. توجه داشته باشید که در این اختلاف ممکن است قیمت اولیه سهام بسیار بیشتر از نرخ پایانی آن باشد، بنابراین رقم بالای بازده صرفا نمی تواند چیز خوبی باشد و باید دقت داشت که بازده مثبت است یا منفی. با این اوصاف وقتی شما احتمال سوددهی زیاد یک سهم را پیش بینی می کنید، به همان میزان نیز ریسک عدم تحقق این احتمال نیز برای شما به وجود می آید.

برای این که مطلب بهتر جا بیفتد بیایید فرض کنیم که شما یک غرفه ی ساحلی را برای یک روز اجاره کرده اید و می خواهید پرفروش ترین کالای ممکن را در آن یک روز در آن عرضه کنید. برای انتخاب کالای مناسب شما باید از قبل پیش بینی کنید که در روز موعود هوا چطور خواهد بود؟ پس از چک کردن یکی دو سایت هواشناسی شما تصمیم می گیرید که چتر بفروشید چرا که قرار است باران شدید و غیرمنتظره ای ببارد. حالا فرض کنید شما تمام پول مدنظر خود را صرف خرید عمده ی چتر کرده اید و هوا گرم و آفتابی است و مردم دم غرفه های بستنی و عینک و ضدآفتاب صف کشیده اند! شما در واقع شما یک عمل پر بازده را پیش بینی کرده بودید و عدم تحقق آن ریسک بالایی به فعالیت شما تحمیل کرده است.

چطور سبد کم‌ریسک تشکیل بدهیم؟

باید به چند نکته‌ی زیر توجه کنید:

در سبد سهام خود نباید سهام با ریسک بالا را جای دهید. منظور از سهام پرریسک آن است که در حال حاضر قیمتی بالاتر از ارزش واقعی خود دارد. اگر نمادی در دوره‌ی زمانی نسبتا بلندی مثلا یکسال گذشته بیش از همگروهایش رشد داشته و اطلاعات شرکت در سایت کدال، گویای وضعیت پرریسک آن باشد، برای خرید و سرمایه‌گذاری مناسب نبوده و اصطلاحا پرریسک است.

چنانچه در مطلب سایت های مهم بورسی خواندید، سایت TSETMCهرروز شاخص کل و شاخص هم وزن بورس را اعلام می‌کند. شاخص کل ارزش رشد و نزول سهام شرکت های بزرگ و شاخص کل هم وزن تغییرات تمام شرکت ها را فارغ از بزرگی آنها نشان می‌دهد. توجه به مثبت و منفی بودن این شاخص در هنگام خرید، ریسک کمتری به سبد تحمیل می‌کند.

• خرید سهم با توجه به موقعیت نه علاقه شخصی

توجه داشته باشید این که سهام یک شرکت در طولانی مدت به شما سودزیادی داده است دلیل بر نگه داشتن آن سهم در پرتفوی و وفاداری به آن در زمانی که فروش آن صحیح ترین کار است، نمی باشد. بسیاری از افراد به خاطر ارادتی که به یک شرکت یا مدیران یک شرکت خاص دارند سهامی آن را می خرند و به تحلیل های بورسی توجهی ندارد. این نوع سرمایه گذاری قطعا مردود و با شکست مواجه خواهد شد

متنوع کردن سبد سهام ریسک سرمایه گذاری را بسیار پایین می آورد. برای مثال اگر شما مبلغ n تومان اندوخته خود را تنها به یک شرکت پتروشیمی اختصاص دهید، ممکن است با یک سانحه یا خبر در دنیای سیاست، خسارت بزرگی را تجربه کنید و تمام سرمایه شما برباد برود.‌ اما اگر همان مبلغ n تومان را در سهام متنوعی در پنج دسته‌ی مختلف سرمایه گذاری کنید، خطر زیان‌دهی آن پنج برابر کمتر شما را تهدید می‌کند. آنچه که گفته شد به این معنا نیست که تنوع بخشی به تنهایی برای کاهش ریسک کافی است. بلکه لازم است شما همواره صنایع پربازده را تشخیص داده و سهام متنوع خود را از میان آنها انتخاب کنید.

انواع روش های تشکیل سبد متنوع

دو روش کلی برای تشکیل سبد کم ریسک وجود دارد:

این روش در عین سادگی بسیار کاربردی است و باعث کاهش ریسک می‌شود. هم‌وزنی در اینجا به این معناست که از سهام مختلفی که انتخاب کرده‌ایم به یک اندازه خرید انجام دهیم. بگذارید روشن تر بگوییم: اگر مقدار پولی که برای ده نوع سهم در نظر گرفته اید پنج میلیون تومان باشد، می‌بایست از هر نماد به اندازه‌ی پانصد هزارتومان خرید انجام دهید.

• تشکیل سبد سهام مبتنی بر ارزش بازار

در این نوع سبد وزن سهام هر شرکت در سبد را ارزش بازار آن شرکت در مقایسه با دیگر سهم های سبد مشخص می‌کند. یعنی اگر مدتی است که دو سهم به نام های الف و ب خریداری کربده اید و در این مدت سود ب دوبرابر الف بوده است، می بایست ترتیبی بدهید که وزن ب در سبد شما ه همان نسبت یعنی دوبرابر الف باشد.

شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سواالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید. همچنین پیشنهاد میکنیم برای اطلاع از گزیده اخبار بورس ایران، مشاهده آخرین اطلاعات نمادهای بورسی‌تان، و همچنین استفاده از سبد مجازی حرفه‌ای جهت رصد بازدهی سرمایه‌تان و تشکیل سبدهای مختلف اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید.