اصول موفقیت در بازارهای مالی
و نوع سرمایه گذاری باید توسط معامله گر رعایت شوند تا در مدت زمان کمتر، بازدهی بیشتری را کسب کند.
معاملات روزانه خود را یادداشت کنید:
یکی از بهترین روشهایی که می تواند به طرز معجزه آسایی معاملات شما را بهبود بخشد و به شکل باورنکردی باعث پیشرفت شما
در پوزیشن گیری شود یادداشت برداری از معاملات روزانه است. این کار باعث می شود در هر معامله افکار و اقدامات خود را همچنان
دنبال کنید و استراتژی معاملاتی خود را بهبود ببخشید. این ارزیابی ساده در طول مدت فقط 26 روز، نتایج شگرفی برای شما دارد.
چند نمونه از سرفصل های مربوط به یک دفترچه معاملاتی :
1-تاریخ
2-زمان
3-قیمت در لحظه ی ورود
4-حجم (lot) معاملاتی که باز شده اند
5-سطح حد ضرر اولیه یا نهایی(استاپ)
6-دلیل وارد شدن به معامله
7-سطح حد سود اولیه یا نهایی(اگر وجود دارد)
8-قیمت در لحظه ی خروج
9-دلیل خارج شدن از معامله
10-نتیجه معاملات
بعضی از سوال هایی که باید از خودتان بپرسید :
1-بازار بعد از ورود من به پوزیشن ، چگونه حرکت کرده است؟
2-اگر معامله سود آور بود ، بازار تا کجا مخالف با من حرکت کرده است ؟
3-اگر معامله با ضرر بسته شده بود، قبل از معکوس شدن تا چه اندازه سودآور بوده است؟
4-استاپ لاس من در شروع و در پایان ترید کجا بود؟
5-جهت روند (trend) زمانی که من معامله را آغاز کردم روی نمودارهای روزانه کجا بود؟
6-اگر معامله سودآور بود، من تا چه اندازه از این حرکت سودآور استفاده کردم؟
7-من چقدر به نقطه ایده آل ورودی مربوط به حرکت بازار نزدیک بودم و چگونه می توانم آن را ارتقا ببخشم؟
8-آیا بعد از ورود من به بازار، خبر یا فاکتور دیگری درباره حرکت بازار منتشر شد؟
9-آیا می توانستم ترید را بهتر مدیریت کنم؟
10-آیا سایز معاملات من خوب بوده یا نیاز به تنظیم دارد؟
البته اینها فقط چند مثال بودند . زمانش که برسد ,شاید نیاز پیدا کنید که اطلاعات بیشتری را ثبت کنید
یا از خودتان سوالات دشوارتری بپرسید .
اما بررسی اقداماتتان بهترین راه است که ببینید آیا نیازی به تغییر یا ارتقاء عملکرد یا استراتژی معاملاتی تان هست یا خیر .
مطمئنا ، موجودی حساب تان هر ماه به شما میگوید که آیا اقدامی که انجام می دهید منطقی است یا خیر ، اما پیشرفت کردن
کلید یک تجارت موفقیت آمیز است و داشتن دفترچه ای از اقدامات و افکارتان نیز بهترین روش برای آنالیز دقیق تصمیمات تجاری تان
در بازارهای مالی است.
که میتوانید از این فایل جهت طراحی پلن معاملاتی خود استفاده کنید.
واقع بین باشید
شاید سخت ترین و در عین حال مهمترین نکته برای معامله گران مبتدی واقع بین بودن آنها باشد. من متاسفم اما باید به شما بگویم
که شما نمیتوانید شغل خود را رها کرده و با یک حساب 2 هزار دلاری به ساحل بروید. اگر سایت و یا فردی همچین چیزی را به شما
گفت شما باید از آنها دوری کنید زیرا آنها کلاهبردار هستند و هیچ سرنخی از انچه در موردش صحبت میکنند ندارند.
آیا شما میتوانید مقدار زیادی پول از راه معامله گری در بازار کسب کنید؟
بله مطمئنا
شاید هیچ حرفه دیگری در دنیا همچین پتانسیل بالایی مانند معامله گری نداشته باشد اما هزینه زیادی باید پرداخت و کار آسانی
نیست حد اقل از نظر ذهنی آسان نیست. شما با انواع مختلفی از تله های ذهنی و اشتباهات عمدی در راه معامله گری
روبرو خواهید شد.
واقع بینی چیزی است که شما را در مسیر موفقیت در معامله گری قرار میدهد.
از اینکه معامله ای در خلاف جهت شما حرکت کند واهمه ای نداشته باشید
این خیلی مهم است برای اینکه اکثرمعامله گران مخصوصا اماتورها با دیدن نشانه های اولیه از حرکت قیمت در خلاف جهت آنها
دچار ترس و عکس العمل شدید میشوند. این مشکل در حساب واقعی بسیار بیشتر از حساب مجازی میباشد که به علت تفاوت
احساس در آنهاست بهر حال این یک مشکل است و نیاز به راه حل دارد.
حرکت بازار در خلاف جهت شما طبیعی است. من معاملاتی داشته ام که تا 5 پیپی حد ضرر رفته و پس از آن برگشته و سود زیادی
نصیبم کرده است اگر من میترسیدم و پوزیشن خود را قبل از فعال شدن حد ضرر می بستم نه تنها ضرر میکردم بلکه سود زیادی هم
از دست میدادم پس اصول Hedging چیست؟ این دلیل اصلی میباشد که چرا باید بگذارید بازار حرکت خود را بکند و تنها به این دلیل که در خلاف جهت شما
حرکت کرده است معاملات خود را نبندید.
این واقعا بسیار ساده است حد ضرر خود را به طور منطقی و در جای امنی قرار دهید حجم معاملات خود را مدیریت کنید و
ریسک دلاری شما مقداری باشد که با از دست دادن آن مشکلی نداشته باشید و اجازه دهید معامله پیش برود معاملات خود را
خیلی جزیی مدیریت نکنید فقط اجازه دهید بازار کار خود را بکند شما هم بروید سراغ تفریح و استراحت خود و روز بعد معاملات خود را
گاهی هیچکاری نکردن با پوزیشن ها بهترین حرکت است.
بدون آموزش وارد نشوید
همیشه برای من جالب بوده است که چگونه بعضی از افراد بدون آموزش و تمرین میخواهند سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهند
و پس ازانکه مقداری از پول خود را از دست دادند تصمیم میگیرند که آموزش ببینند. مانند این است که بدون آموزش خلبانی هواپیما
برانیم که منجر به صدمه دیدن و مرگ خواهد شد و پس از آنها شما تصمیم خواهید گرفت که آموزش ببینید.
بیشتر معامله گران کار مشابهی را با حسابشان میکنند مانند آنها نباشید. سرمایه خود را در ابتدا صرف اموزش بکنید قبل از هرچیزی
یاد بگیرید که درست معامله کنید و پس از ان پول برای شما جذاب خواهد شد. قبل از آموزش خلبانی خلبانی نکنید.
حس و حال معامله گر در زمان معامله مهم است
اگر شما هم زیاد معامله می‌کنید حتما چنین احساساتی را تجربه کرده‌اید. در واقع، باید به حس و حال خود در زمان انجام معامله
توجه کنید. هیچ کس شما را مجبور به انجام معامله نکرده است، بنابراین اگر به طور مثال کمی سر درد دارید، آن روز را کار نکنید
و به خود استراحت دهید. سعی کنید کار متفاوتی انجام دهید، مثلا کتابی را که مدت‌ها است از کتابخانه امانت گرفته اید و مهلت
آن تمام شده است، تحویل دهید. رفتن به یک پیک نیک هم خوب است.
خواهید دید که بدون هیچ تلاش اضافی همه چیز بهتر پیش خواهد رفت.
یاد بگیرید فقط هنگامی که از چارچوب ذهنی و روحی خوبی برخوردار هستید، معامله انجام دهید.
از این طریق، تصمیمات شما دیگر متاثر از احساسات شما نخواهند بود و در نهایت خواهید توانست با قاطعیت و موفقیت بیشتری
به معاملاتتان ادامه دهید.
حد ضرر خود را خیلی نزدیک قرار ندهید
این خیلی مهم است ومعامله گران سرمایه زیادی از دست میدهند تا این نکته را بفهمند شما باید حد ضرر خود را در فاصله امنی
از نقطه ورود خود قرار دهید. اگر شما حد ضرر خود را خیلی نزدیک قرار دهید قبل از اینکه شانس داشته باشید که بازار در جهت شما
حرکت کند از بازار خارج خواهید شد. به عبارت دیگر ایده معاملاتی شما شاید درست باشد ولی بخاطر اینکه حد ضرر شما خیلی
نزدیک بود قبل از نوسان خاصی از بازار خارج شدید.
** توصیه های ویلیام گن به معامله گران **
1-هرگز اجازه ندهید یک معامله سودآور وارد زیان شود. وقتی سود شما به 3 واحد و بیشتر از آن رسید
نقطه توقف ضرر را به جایی که نه سود و نه زیان اصول Hedging چیست؟ باشد بیاورید
2-سرمایه تان را به 10 بخش مساوی تقسیم کنید و هرگز بیشتر از یک دهم سرمایه تان را برای یک معامله به ریسک نیاندازید
3-برای سفارشات حد ضرر تعیین کنید: همیشه با قراردادن حد ضرر نقطه در فاصله 3 تا 5 واحد اقدام به خرید کنید
4-هرگز بیش از سرمایه تان اقدام به خرید نکنید. این امر را به عنوان قانون تغییر ناپذیر خود در بازار قرار دهید.
5-بر خلاف روند بازار معامله نکنید.هرگز تا وقتی از روند بازار (صعودی یا نزولی بودن روند در نمودار) مطمئن نشدید
اقدام به خرید و فروش نکنید.
6-وقتی شک کردید از بازار خارج شوید و تا زمانی که تردید دارید وارد بازار نشوید
7-تنها سهامی که فعال هستند را خرید کنید . سراغ سهامی که حرکت آهسته ای دارند یا متوقف هستند نروید.
8-ریسک را به نسبت مساوی تقسیم کنید. در صورت امکان 4 یا 5 سهم را خریداری کنید. از اینکه تمامی سرمایه تان را
تنها روی یک سهم سرمایه گذاری کنید به شدت پرهیز کنید.
9-هرگز سفارش هایتان را محدود نکنید یا روی یک قیمت ثابت خرید و فروش انجام ندهید. بر اساس قیمت بازار معامله کنید.
10-معامله هایتان را بدون وجود یک دلیل خوب نبندید. با تعیین نقطه توقف زیان برای معامله هااز سودتان محافظت کنید.
ادامه توصیه های ویلیام گن به معامله گران
11-دخیره سازی کنید. بعد از اینکه یک سری از معاملات موفق را تجربه کردید بخشی از سودتان را در حسابی خاص
پس انداز کنید و فقط در پیشامدهای ناگهانی و نا خوشایند از آن استفاده کنید.
12-هرگر تنها برای به دست آوردن سود یک سهم ، آن را خریداری نکنید
13 -هرگز از زیان میانگین نگیرید. این بزرگترین اشتباهی است که یک معامله گر می تواند مرتکب شود.
14-هرگز تنها برای اینکه صبرتان تمام شده است بازار را ترک نکنید یا به دلیل اینکه تحمل صبر را ندارید وارد بازار نشوید.
15-همیشه از سودهای کوچک در مقابل زیان های بزرگ بپرهیزید.
16-هرگز حد ضرر یک سفارش را حذف نکنید.
17-هنگام خرید سهامی را انتخاب کنید که کمترین حجم عرضه را دارند و برای فروش سهامی که بیشترین عرضه را دارند
در اولویت قرار دهید.
18-هرگر اقدام به Hedge (خرید و فروش تامینی) نکنید. اگر مالک سهامی هستید که قیمت آن شروع به پایین امدن کرده است
هرگز سهام دیگرتان را نفروشید تا زیان آن را جبران کنید. از بازار خارج شوید زیان تان را متقبل شوید
و در انتظار یک موقعیت مناسب دیگر بمانید.
19-هرگز موقعیت تان دربازار را بدون یک دلیل خوب عوض نکنید. هنگامیکه معامله می کنید آن را براساس یک سری دلایل مناسب
یا برنامه ای مدون به انجام برسانید و تا زمانی که یک نشانه روشن از تغییر در روند را ندیده اید از بازار خارج نشوید.
20 -از افزایش ناگهانی معاملات بعد از یک دوره موفق و سودآور در معامله پرهیز کنید.
48532
بررسی طرح جدید بانکداری جمهوری اسلامی ایران طرح جدید بانکداری ج.ا. ایران (اینجا) که در سال 1398 در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و کلیات آن مورد تأیید نمایندگان مجلس.
صنایع موجود در بازار سرمایه ایران
صنایع بورسی یکی از الزامات سرمایه گذاری مناسب در هر زمینه ای عبارت از آگاهی داشتن نسبت به شرایط مختلف و زمینه های مختلف در آن حوزه خاص از سرمایه.
ابزار مدرن نظارت بر کسب و کار برای مدیران
اهمیت ابزار نظارت بر کسب و کار ابزار نظارت بر کسب و کار موضوع جدیدی است که بیش از یک دهه است با گسترش فناوری اطلاعات و رابطه آن با.
گزارش تحلیلی صنعت پالایش و فرآوری نفت در ایران و جهان
1-مقدمه صنعت نفت در برگیرنده و چرخ محرك بسیاري از صنایع مانند خودروسازی، پتروشیمی، فولاد و بطور کلی اقتصاد ایران و جهان است. بخش های مختلف این صنعت شامل اکتشاف.
کسب و کار نوپا و سرمایه گذاری در آن (بخش 1)
از دیرباز با این واقعیت روبرو بوده ایم که فناوری می تواند موجب تغییر در کسب و کارهای نوپا شود و با آثار مثبت و منفی آن در سده اخیر.
آشنایی با معاملات قرارداد های آتی زعفران
مقدمه قرارداد آتی: زعفران تداعی کننده ارزش های فرهنگی ،اجتماعی و تاریخی ایران زمین ،گران ترین محصول کشاورزی و همچنین نمونه بسیار خوبی از سود آوری،دوام و تولید کاربر محور.
اوراق بهادار و انواع آن در بازار بورس
اوراق بهادار و انواع آن اوراق بهادار (Securities) هر نوع ورقه یا سندی گفته می شود که دارنده آن را صاحب حقوق مالی نقل و انتقال میکند. اوراق بهادار انواع.
نحوه کار و کاربرد آپشن ها
چرا از آپشن ها استفاده می شود؟ کاربرد آپشن ها: امروزه بازارهای مالی یکی از بهترین و اصلی ترین بازارها برای کسب درآمد می باشد. این بازار همانند تمامی ابزارها.
معرفی صنعت نفت و گاز
معرفی صنعت نفت و گاز در سطح دنیا 50 شرکت بزرگ وجود دارند که اکثر فعالیت های بهره برداری را در میدان های نفتی و گازی انجام می دهند. نفت.
اکتشاف نفت و روش های اکتشاف
پیشگفتار در تکامل بشریت از غار نشینی تا فضانوردی بدون شک پاره‌ای از عناصر و مواد معدنی موجود در طبیعت نقش مهمی را به عنوان زمینه‌ساز و امکان بخش این.
کسب وکار الکترونیک راهی برای بهتر دیده شدن
تعریف کسب وکار الکترونیک کسب وکار الکترونیک به معنای در اختیار گرفتن تمامی سیستم های اطلاعاتی(تکنولوژی مبتنی بر وب) موجود برای رونق بخشیدن به فرآیند کسب وکار. به عبارتی دیگر.
بازگشت قیمت های نفت به بالای 80 دلار ماندگار است؟ پیش بینی قیمت نفت
آینده قیمت نفت چه می شود؟ استراتژی اروپا، آمریکا و غول های خاورمیانه در مواجه با گذار انرژی چیست خلاصه مقاله: مقاله حاضر ترجمه یکی از مقالات منتشر شده.
چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.
10 نکته اساسی در مورد اصول سرمایه گذاری در فارکس
سرمایه گذاری در فارکس نیازمند دانستن قوانین و قواعدی است که معاملاتی سودمند را به‌دنبال دارد. امروزه بازارهای مالی متعددی در سطح جهان وجود دارند که افراد می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری و کسب سود کنند. بنابراین لازم است اصول معامله در بازارها را بشناسید.
در حال حاضر، بازار فارکس یکی از سودده‌ترین بازارهای دنیا است که حجم معاملات روزانه در آن حدود پنج تریلیون دلار ارزیابی شده است. تمامی ارزهای رایج دنیا، در بازار فارکس به‌صورت روزانه معامله میشوند از این‌رو کلیه کشورها در آن سهمی دارند. همه افراد دنیا می‌توانند ارزهای خود را با این سیستم یکپارچه معامله کنند اما تنها کسانی در این بازار موفق هستند که اصول معامله را بشناسند.
چرا به‌شناخت اصول سرمایه گذاری در فارکس نیاز داریم؟
فارکس یک بازار بزرگ بین‌المللی است که افراد با هر قومیت و ملیتی در آن حضور دارند. در این بازار قواعدی در نظر گرفته شده که اگر آن را بشناسید و رعایت کنید، سرمایه‌ی خود را چند برابر خواهید کرد. اساتید زیادی در کشور مشغول به‌تدریس این اصول هستند. شما با شناخت مسائل پایه میتوانید به سطحی از آگاهی برسید اما بهتر است آموزش‌هایی در این زمینه کسب کنید.
بسیاری از بروکرها با داشتن امکان ایجاد حساب آزمایشی، زمینه لازم برای کسب تجربه در این بازار را فراهم کرده اند. به علاوه برای بسیاری از شما که زمان لازم برای این کار را ندارید، ربات فارکس ایجاد شده است که از طریق آن، با ریسک کم می توانید درآمد بسیاری به دست آورید. در ادامه به بررسی اصول سرمایه گذاری در فارکس خواهیم پرداخت.
قواعد معامله‌گری در فارکس را بشناسید.
پس از اینکه آموزش‌های اولیه را دریافت کردید، در گام بعدی لازم است قواعد معامله در فارکس را بشناسید. مقصود این است که با اصطلاحات بازار فارکس آشنا شوید و توانایی استفاده از ابزارهای مختلف را داشته باشید. مثلا با اندیکاتورها بازار را تحلیل کنید و در موقعیت مناسب، پول را تزریق کرده یا سرمایه خود را خارج کنید.
هدف خود را از سرمایه گذاری مشخص کنید.
اگرچه هدف داشتن در هر مسیری مهم است اما داشتن هدف یکی از اصول معاملات در فارکس شناخته می‌شود. باید بدانید که معاملات خود را به چه هدفی انجام می‌دهید؟ در کوتاه‌مدت قصد دارید به چه‌مقدار سرمایه برسید؟ بهتر است پس از ورود و تحلیل بازار، اهداف خود را مطابق با واقعیت‌ها اصلاح کنید.
یادگیری اصول سرمایه گذاری در فارکس را متوقف نکنید.
هرچقدر که از این بازار بدانید باز هم جای یادگیری دارد. بنابراین برای اینکه بتوانید با تغییرات این بازار هماهنگ شوید، همواره اطلاعات خود را به‌روز نگه دارید. از رویدادهای مختلف اقتصادی و سیاسی، شیوع بیماری و جنگ‌ها باخبر باشید. علاوه بر این، همچنان آموزش‌های لازم را دنبال کنید. این یادگیری‌ها در لحظه و هنگام تصمیم‌گیری حساس، به‌کمک شما خواهد آمد.
در تجارت فارکس، برای معاملات، استراتژی تعیین کنید.
یکی از اصول سرمایه گذاری در فارکس، تعیین استراتژی است. شما باید دید دقیقی اصول Hedging چیست؟ نسبت به فعالیت خود داشته باشید. استراتژی به‌معنای معین کردن چارچوبی برای معاملات است که توسط آن، سرمایه گذاری راحت‌تر خواهد بود.
برای داشتن یک استراتژی موفق، معامله را از چند زاویه بررسی کنید. مثلا مشخص کنید که قصد دارید چه زمانی آن را انجام دهید؟ تجزیه و تحلیل را تکنیکال انجام می‌دهید یا بنیادی؟ و قصد دارید از کدام ابزار استفاده کنید؟ رعایت این نکات به‌شما کمک میکند که سرمایه گذاری موفقی داشته باشید.
بهترین بروکر را برای معاملات خود انتخاب کنید.
یکی از مهمترین عناصر برای رسیدن به درآمد در بازار فارکس، انتخاب بروکری مناسب است. سعی کنید بروکر خود را با تمام دقت انتخاب کنید. در این مسیر با دوستان و آشنایانی‌که در این مسیر موفق هستند مشورت داشته باشید. از معروف‌ترین بروکرها می‌توان به لایت فارکس، بروکر آلپاری، آمارکتس و FOREXer اشاره کرد.
در این میان تنها کارگزاران FOREXer و LITE FOREX امکان ایجاد حساب به‌زبان فارسی را فراهم کرده اند. سازمان مالی بروکر فارکسر، کشور نیوزلند و لایت فارکس، جزایر مارشال است.
طبق اصول سرمایه گذاری در فارکس، کارگزار معتبر، قوانین شفافی دارد و با کمترین نرخ کمیسیون، خدمات خود را ارائه میدهد. علاوه بر این، بروکر باید تحت نظارت دولت عمل کند و امکان دسترسی به تیم پشتیبانی فعال و آنلاین را فراهم کرده باشد.
مقدار مشخصی از درآمد خود را به بازار فارکس اختصاص دهید.
فارکس، بازاری مطمئن برای سرمایه گذاری است. پس به‌جای پس انداز کردن درآمد خود، آن را در بازاری قابل اطمینان صرف کنید. با تعیین خرج ماهانه خود، بخشی از درآمد ماه را به سرمایه گذاری در بازار فارکس اختصاص دهید. در مدتی کم، شاهد این خواهید بود که با بخش کوچکی از سرمایه خود، به چه سود قابل توجهی دست پیدا خواهید کرد.
تشکیل سبد، یکی از مهمترین اصول سرمایه گذاری در بازار فارکس
در فارکس برای اموال خود، دسته‌بندی قرار دهید. این کار را به گونه ای انجام دهید که اولویت‌ها مشخص باشند و به‌صورت روزانه مورد برررسی قرار گیرند.
با تشکیل سبد، ریسک معامله کاهش پیدا خواهد کرد. گاهی در فارکس به‌این کار، هدج کردن (HEDGE) می‌گویند که به‌معنای سرمایه گذاری روی دو جفت‌ارز با همبستگی منفی یا خلاف‌جهت است.
در بازار فارکس صبور باشید.
بازار سرمایه گذاری فارکس، هیجانات زیادی دارد اما شما براساس هیجان تصمیم نگیرید و برای رسیدن به هدف، صبور باشید. افراد متخصص سعی میکنند در هیجانات بازار، اطلاعات کسب کنند و رصد خوبی از بازار داشته باشند. یکی از مهمترین اصول سرمایه گذاری در فارکس، کنترل هیجانات و تصمیم‌گیری به‌موقع است.
مدیریت سرمایه داشته باشید.
مبلغ مشخصی را به‌بازار فارکس اختصاص دهید و با پول فروش خانه خود، ریسک نکنید. مبلغی را در بازار بگذارید که با از بین رفتن آن، معاش شما دچار مشکل نشود. همواره در معاملات خود، نظم و انضباط را رعایت کنید. ثبات مالی خود را در نظر بگیرید و براساس آن معامله انجام دهید.
همچنین پیش از ورود به بازار، حد سود و ضرر برای خود مشخص کنید. این کار از ورود شما به معاملات بی‌کیفیت جلوگیری میکند. بروکرها در تعیین سود شما موثر هستند. در این زمینه لایت فارکس به عنوان کارگزاری محبوب، می‌تواند راهنمای خوبی برای شما باشد.
بهترین زمان معامله را در نظر بگیرید.
در هر بازار اقتصادی، زمان و ساعتی مشخص برای رسیدن به‌بالاترین حد سود وجود دارد. یکی از اساسی‌ترین اصول سرمایه گذاری در فارکس، توجه به زمان معامله است. بیشتر کشورها در روز شنبه و یکشنبه تعطیل هستند و بانک‌ها در این محدوده فعالیتی ندارند.
بهتر است شروع کار بازار فارکس را با کشور استرالیا و پایان آن را با بازار نیویورک هماهنگ کنید. بازه زمانی یک و 30 دقیقه بامداد به‌وقت ایران تا 24 ساعت بعد، زمان انجام معامله است. این وقت طلایی را از دست ندهید و سعی کنید معاملات خود را برای ساعات ابتدایی بازار بگذارید. بهترین زمان معامله در 5 روز کاری را در نظر بگیرید و قیمت‌ها را در این بازه بررسی کنید.
در این مطلب، اصول سرمایه گذاری در فارکس را بررسی کردیم. پیشنهاد می کنیم حتما برای دریافت اطلاعات بیشتر و استفاده از یک ربات سودده فارکس، به بانش ترید مراجعه کنید. در بانش ترید می توانید علاوه بر آموزش فارکس، با کسب درآمد از طریق آن آشنا شوید.
ساختن بهترین استراتژی معاملاتی در 5 مرحله
در مقاله‌های مدرسه تحلیل که مرتبط به تحلیل تکنیکال هستند، به طور مرتب با اصطلاح استراتژی معاملاتی یا استراتژی تحلیلی-معاملاتی برخورد می‌کنید. شاید این دو عبارت برای بسیاری از شما دوستان و همراهان مدرسه تحلیل ناآشنا باشد. این مقاله را به همین منظور نوشتیم تا از بابت درک کامل شما از مسیر معامله‌گری و سرمایه‌گذاری مطمئن شویم. با ما همراه باشید.
استراتژی تحلیلی-معاملاتی چیست؟
استراتژی تحلیلی معاملاتی، مسیری است که یک تحلیلگر بعد از تصمیم‌گیری درباره نماد مد نظرش، طی میکند. این مسیر مثل اثر انگشت برای هر تحلیلگر، کاملا شخصی و منحصر به فرد است. استراتژی تحلیلی معاملاتی همانطور که از نامش پیداست از دو بخش تشکیل شده که در هر بخش تحلیلگر با سوالات از پیش تعیین‌شده روبرو می‌شود، که برای موفقیت در بازارهای مالی باید به ازای هر اصول Hedging چیست؟ تحلیل به آنها پاسخ دهد. در ادامه هر یک از این بخش‌ها را جداگانه توضیح می‌دهیم.
استراتژی تحلیلی
شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای زمانی مجاز به فعالیت در بازار هستید که قبل از ورود به پلتفرم معاملاتی کارگزاری یا صرافی خود، به طور کامل دارایی مدنظر خود را تحلیل و سیگنال ورود دریافت کرده باشید. برای تحلیل و دریافت سیگنال روش‌های بسیار زیادی وجود دارد. اصلی‌ترین دسته‌بندی برای آن تحلیل براساس تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال است. بعد از انتخاب نوع تحلیل هم با انواع ابزارهای تحلیلی و همچنین روش‌های سیگنال‌گیری مواجه می‌شویم که می‌توانیم از بین آنها انتخاب کنیم.
نکته: دقت داشته باشید که انتخاب از بین روش‌ها و ابزارهای تحلیلی و سیگنال‌گیری کاملاً بستگی به تیپ شخصیتی شما دارد و با رعایت اصول درست برای کار با هر روش و ابزار میتوانید فرصت های معاملاتی خوبی را ایجاد کنید.
پس از تکمیل انتخاب شما از بین ابزارها و روش‌های تحلیلی، استراتژی تحلیلی شما ایجاد می‌شود که متشکل از ابزارها و روش‌های است که با تیپ شخصیتی شما بیشترین هماهنگی را دارد. به زبان ساده، کار کردن با این ابزارها و روش‌ها برای شما ساده و اصول Hedging چیست؟ لذت‌بخش است و در زمان تحلیل با این استراتژی تحلیلی کمترین چالش را احساس می‌کنید.
استراتژی معاملاتی
با ایجاد استراتژی تحلیلی و دریافت سیگنال از بازار مدنظرتان، نوبت به معامله می‌رسد. در این قسمت، شما باید جوابگوی سوالات زیر باشید:
- علت ورود من چیست؟ معامله من کجاست؟ معامله من کجاست؟ معامله من چقدر است؟
- چه درصدی از کل سرمایه من در هر معامله در معرض ریسک قرار می‌گیرد؟
- چه درصدی از کل سرمایه من برای این معامله استفاده می‌شود؟
- تا چه مدت قرار است در این معامله بمانم؟
- کارمزد و مالیات پرداختی برای باز و بسته شدن معامله من چقدر است؟
از تک تک شما همراهان عزیز مدرسه تحلیل خواهش دارم در صورتی که جواب تک تک این سوالات را در زمان معامله ندارید، به هیچ وجه اقدام به معامله نکنید. زیرا بدون داشتن جواب این سوالات استراتژی معاملاتی ندارید. بدون داشتن استراتژی معاملاتی احتمال از دست دادن بخش بزرگی از سرمایه شما وجود دارد و هیچ یک از ما تمایل به بروز چنین اتفاقی نداریم.
جان مورفی، در کتاب خود تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، یک چک لیست جامع از استراتژی تحلیلی-معاملاتی مورد استفاده در کتاب خود ارائه داد که این چک‌لیست می‌تواند مرجع بسیار خوبی برای افرادی باشد که فعالیت خود را به تازگی در بازارهای مالی شروع کرده‌اند و هنوز به استراتژی خاص خود نرسیده‌اند.
آیا برای بازار ارز دیجیتال هم می‌توان استراتژی طراحی کرد؟
بازار ارزهای دیجیتال یکی از بازارهای مالی برای فعالیت سرمایه‌گذاران و معامله‌گران است. به همین دلیل، استراتژی‌های تحلیلی-معاملاتی مورد استفاده برای کلیت بازارهای مالی برای بازار ارز دیجیتال نیز قابل استفاده است. تنها دو تفاوت در این بازار برای تحلیلگران ایجاد می‌شود. مورد اول نحوه ورود و فعالیت در این بازار است که برای هر بازار مالی این مورد ماهیت خاص خود را دارد. مورد دوم، تنها برای تحلیلگران بنیادی یا فاندامنتال مطرح می‌شود. زیرا که جنس پارامترهای مورد بررسی این افراد برای هر بازار تغییر میکند و این قضیه ورود به بازارهای مختلف را برای آنها پیچیده‌تر از سایرین میکند.
استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟
بازار فارکس یکی از بازارهای مالی نظیر بازار بورس و ارز دیجیتال است. برای تحلیلگر و معامله‌گر تکنیکال استراتژی تحلیلی-معاملاتی مورد استفاده برای هر سه بازار یکسان است و در زمان تحلیل یا معامله در هر یک از این بازارها تغییر چندانی احساس نمی‌کند. ولی برای تحلیلگر بنیادی یا فاندامنتال جنس گزارشات و داده‌های مورد بررسی در زمان تحلیل برای هر کدام از این سه بازار متفاوت است و به همین دلیل شاید در پروسه تحلیل و معامله سختی بیشتری را تجربه کند.
داشتن استراتژی معاملاتی چه اهمیتی دارد؟
تصور کنید در یک جزیره دورافتاده قرار گرفته‌اید که از جزییات مکانی آن هیچ اطلاعی ندارید. در صورتی که هدف شما زنده ماندن در این جزیره باشد، داشتن نقشه جزیره و یک برنامه برای بقا از همه چیز برای شما حیاتی‌تر خواهد بود. استراتژی معاملاتی برای معامله‌گر مثل یک نقشه و برنامه بقا در بازارهای پر از ریسک و نوسان مالی است. بدون وجود آن احتمال بقای شما در این بازارها بسیار کم می‌شود. شاید تعداد بسیار کمی از افراد بدون این نقشه دوام بیاورند ولی با مثال ذکرشده من و شما می‌دانیم که این فرد بسیار پرشانس بوده است.
شما چه نوع معامله‌گری هستید؟
آیا تصمیم دارید که معاملات خود را براساس یک استراتژی تحلیلی-معاملاتی تدوین‌شده انجام دهید؟ یا بیشتر ترجیح می‌دهید که بازار مثل یک شهربازی برای شما و سرمایه شما ایجاد هیجان کند؟ اگر جواب شما به سوال اول بله باشد، نصف راه را به سمت تبدیل‌شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای و منظم طی کرده‌اید. به منظور طی کردن نصف دیگر مسیر، باید استراتژی تحلیلی و استراتژی معاملاتی خود را شناسائی کنید. یکی از اصلی‌ترین دسته‌بندی‌های انجام‌شده برای معامله‌گران براساس سرعت بسته‌شدن معاملات آنها انجام می‌شود که طبق آن معامله‌گران به سه دسته معامله‌گران کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دسته‌بندی میشوند. در صورتی که نمی‌دانید در کدام دسته از مواردی که اصول Hedging چیست؟ گفتیم قرار می‌گیرید، توصیه می‌کنیم مقاله انواع معامله‌گر و سرمایه‌گذار مدرسه تحلیل را مطالعه کنید.
ساختن بهترین استراتژی معاملاتی در ۵ مرحله
مسیر دستیابی به استراتژی تحلیلی-معاملاتی برای همه افراد یکسان نیست و با توجه به اینکه تیپ شخصیتی هر فرد مثل اثر انگشتش متفاوت است، نباید هم انتظار این را داشته باشیم که همه از یک مسیر به استراتژی شخصی خود برسیم. ولی برای فردی که در ابتدای راه است، ۶ مرحله زیر شاید یک دید کلی از اینکه باید به دنبال چه چیزی باشد ایجاد کند.
۱-انتخاب تایم‌فریم تحلیلی-معاملاتی
آیا شما معامله‌گر کوتاه‌مدتی هستید یا ترجیح می‌دهید از نوسانات طولانی‌مدت بازار استفاده کنید؟ جواب این سوال به شما کمک میکند تا تایم‌فریم‌های استاندارد خود را براساس تیپ معامله‌گری خود انتخاب کنید.
نکته: مبحث معامله‌گر کوتاه‌مدت و بلندمدت در اکثر مواقع فقط برای تحلیلگران تکنیکال مطرح می‌شود. زیرا معامله‌گران فاندامنتال فقط در بلندمدت می‌توانند نتایج تحلیل خود را مشاهده کنند.
با این انتخاب به سراغ پروسه تحلیلی و استراتژی تحلیلی می‌رویم.
۲-تمرین ذهنی و احساسی استراتژی تحلیلی
در طول مسیر تحلیلی، چه تکنیکال و چه فاندامنتال، باید تمرین بسیار بسیار زیادی داشته باشید تا ذهن شما کاملاً برای شناسایی وضعیت بازار آماده شود. در طول مسیر تمرین، با تکرار بسیار زیاد پروسه تحلیل بازار، به تدریج ابزارها و روشهایی که برای شما با راحتی بیشتری همراه است شناسایی می‌شود و با شناسایی آنها استراتژی تحلیلی شما ایجاد می‌شود.
۳-شناسایی روند بازار
ضرب‌المثل «روند دوست توست» (The trend is your friend) از اصلی‌ترین ضرب‌المثل‌های رایج در بازارهای مالی است. این ضرب‌المثل به این معناست که هنگامی که بازار در مسیر ریزش است، ورود به قصد کسب سود از صعود بازار بسیار غیرمنطقی است. همچنین در زمان حرکت صعودی بازار نیز فروش دارایی‌ها یا ورود به معامله فروش کار عقلانی به نظر نمی‌رسد. بسته به نوع استراتژی تحلیلی، شما باید به شناخت روند برسید و در مسیر روند شناسایی‌شده به دنبال نقطه ورود بگردید.
۴-مشخص کردن نقطه ورود و خروج (حد سود و حد ضرر)
با شناسایی نقطه ورود و سیگنال‌گیری در دارایی مدنظر، همانطور که قبل‌تر صحبت کردیم، تا زمانی که جواب سوالات معاملاتی خود را به طور کامل و دقیق به دست نیاورده‌اید، ورود به معامله برای شمایی که معامله‌گر حرفه‌ای هستید ممنوع است. اصلی‌ترین پارامترهای مورد بررسی در استراتژی معاملاتی فرد، نقاط ورود و خروج معامله یا نقطه سیگنال‌گیری (ماشه) و حد سود و ضرر است. بدون شناسایی هرکدام از این سه مورد در عمل معامله شما ناقص و غیر حرفه‌ای است.
۵-مدیریت ریسک
با شناسایی نقاط ورود و خروج معامله شما، نوبت به این سوال می‌رسد که چه میزان از سرمایه‌ای که در صرافی یا کارگزاری تزریق کرده‌ایم در این معامله درگیر شود که با درنظر داشتن حد ضرر می‌توانیم در اصول Hedging چیست؟ ادامه به این بررسی برسیم که چه میزان از کل این سرمایه در صورت فعال شدن حد ضرر در معرض ریسک از دست رفتن است.
یک روش استاندارد برای پاسخ‌دهی به این سوال به این شکل است که در ابتدا جواب این سوال را بدهیم که در هر معامله حاضریم تا چه میزان از سرمایه را (برحسب ریال، دلار، تتر یا درصد) از دست بدهیم. با بدست آوردن جواب این سوال و مقایسه آن با حد ضرر معامله و یک محاسبه ریاضی می‌توانیم سرمایه مورد استفاده در معامله را بدست آوریم. با بدست آوردن سرمایه و تقسیم آن بر نرخ فعلی بازار یا نرخ مدنظر شما، تعداد دارایی (حجم معامله) شما حساب می‌شود.
طراحی استراتژی معاملاتی با اندیکاتور چطور ممکن است؟
یکی از ابزارهایی که توسط بسیاری از تحلیلگران تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد، اندیکاتورهای تکنیکال در انواع مختلف آنهاست. در مقاله انواع اندیکاتورها، دسته‌بندی مفصل و جامع اندیکاتور انجام شد. در استراتژی تحلیلی استفاده از اندیکاتورهای Overlay به عنوان سطوح حمایت/مقاومت و از اندیکاتورهای اسیلاتور برای سیگنال‌گیری استفاده می‌شود. استراتژی کلی برای استفاده از این ابزارها بسیار مشابه یکدیگر و مطابق با گام‌های مورد استفاده در استراتژی تحلیلی است. در ابتدا پس از شناسایی روند، نقاط حمایتی/مقاومتی شناسایی می‌شود و در ادامه بعد از رسیدن قیمت به این سطوح سیگنال‌گیری انجام می‌شود.
سیستم معاملاتی چیست و چه تفاوتی با استراتژی معاملاتی دارد؟
حالتی را تصور کنید که استراتژی تحلیلی-معاملاتی شما به قدری دقیق و کامل باشد که معاملات شما کمترین نیاز به حضور شما در پشت سیستم را دارد و حتی با تنظیم یک ربات معاملاتی براساس این استراتژی نیز میتوانید معاملات خود را به صورت غیرحضوری و غیرفعال پیش ببرید. در این حالت، استراتژی معاملاتی شما تبدیل به یک سیستم معاملاتی می‌شود.
در مقایسه با استراتژی، سیستم معاملاتی پوسته‌ای است که بر روی تمامیت استراتژی تحلیلی-معاملاتی خود می‌کشید و آن را یکپارچه می‌کنید. ولی همانطور که از توضیحات اولیه می‌بینیم، این سیستم اتوماتیک غیرحضوری قابلیت استفاده از ابزارهای ترسیمی تحلیل تکنیکال را ندارد. به همین دلیل است که تحلیل و معامله ربات‌های معامله‌گر، در بیشتر مواقع براساس اندیکاتورها تنظیم می‌شود.
نکته: با توجه به اینکه ما در مدرسه تحلیل استراتژی‌های ارایه‌شده در دوره هتریک بازارهای مالی را در جامع‌ترین حالت خود آماده کرده‌ایم، استراتژی معاملاتی شما پس از سپری‌کردن دوره و با تمرین بسیار زیاد برای تسلط به مباحث دوره قابلیت تبدیل شدن به یک سیستم معاملاتی را دارد.
این چند سبک معاملاتی را هم بشناسید
ساختمان و ساختار کلی استراتژی تحلیلی-معاملاتی در بازارهای مختلف مالی برای یک معامله‌گر حرفه‌ای ثابت و یکسان است. ولی متناسب با سرعت انجام معاملات و نوع سرمایه‌گذار/معامله‌گر، اسم‌های مختلفی برای این استراتژی‌ها معرفی می‌شود که در زیر چند مورد از این اسم‌ها یا سبک‌های معاملاتی را می‌بینید:
- اسکالپینگ (Scalping)
- ترید روزانه (Day Trading)
- نوسان‌گیری یا سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)
- پوزیشن تریدینگ (Position Trading)
جدا از موارد گفته‌شده، دو سبک معاملاتی دیگر با استفاده از اوراق اختیار توسط بعضی از فعالان بازار سرمایه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دو سبک معاملاتی عبارتند از:
- آپشن تریدینگ (Options Trading)
- هج تریدینگ (Hedge Trading)
سیستم کلی استفاده از اوراق اختیار در بازارهای مالی بسیار مشابه یکدیگر است. در مقاله اوراق اختیار وانیل صرافی بایننس، استراتژی‌های مختلف استفاده از این سیستم را برای شما توضیح داده‌ایم.
سخن پایانی
در انتها، صمیمانه از تک تک شما خوانندگان عزیز این مقاله خواهش می‌کنم که بدون تدوین کامل استراتژی تحلیلی-معاملاتی خود وارد هیچ یک از بازارهای مالی نشوید. برای ما مدرسه تحلیلی‌ها هیچ چیز ناراحت‌کننده‌تر از این نیست که ببینیم سرمایه یکی از شما برای چنین دلیلی از دست رفته است. در بخش کامنت‌ها برای ما از استراتژی شخصی خود بنویسید. اگر سوالی یا پیشنهادی در رابطه با این مقاله دارید، حتماً آن را در کامنت‌ها بنویسید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند.
سوالات متداول
استراتژی تحلیلی معاملاتی، مسیری است که یک تحلیلگر بعد از تصمیم‌گیری درباره نماد مد نظرش، طی میکند. این مسیر مثل اثر انگشت برای هر تحلیلگر، کاملا شخصی و منحصر به فرد است. استراتژی تحلیلی معاملاتی همانطور که از نامش پیداست از دو بخش تشکیل شده که در هر بخش تحلیلگر با سوالات از پیش تعیین‌شده روبرو می‌شود، که برای موفقیت در بازارهای مالی باید به ازای هر تحلیل به آنها پاسخ دهد.
استراتژی اصول Hedging چیست؟ معاملاتی برای معامله‌گر مثل یک نقشه و برنامه بقا در بازارهای پر از ریسک و نوسان مالی است. بدون وجود آن احتمال بقای شما در این بازارها بسیار کم می‌شود. شاید تعداد بسیار کمی از افراد بدون این نقشه دوام بیاورند ولی با مثال ذکرشده من و شما می‌دانیم که این فرد بسیار پرشانس بوده است.
منابع
“What Is a Trading Strategy?”, Investopedia, 2022.
Murphy, John J. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.
سرمایه‌گذاری فعال در بازار مالی بورس
در بازارهای مالی همیشه بحث استراتژی مطرح است. سرمایه‌گذاری فعال (Active) و غیر فعال (Passive) هم دو استراتژی مهم و مورد بحث در تمام بازارهای مالی از جمله بورس هستند. هر یک از این دو استراتژی معایب و مزایای خاص خود را دارند که بهتر است پیش از انتخاب حتماً با آنها آشنا شوید.
اگر نمی‌دانید تفاوت این دو سرمایه‌گذاری در چیست و هر یک چه مزیت‌ها یا نقطه ضعف‌هایی را برایتان به همراه خواد داشت، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. امروز در این مقاله از سرمایه‌گذاری فعال در بورس و مزایا و معایب آن خواهیم گفت و در مطالب بعدی به سرمایه‌گذاری غیر فعال و تفاوت این دو نوع سرمایه‌گذاری می‌پردازیم.
سرمایه‌گذاری فعال در بورس چیست؟
سرمایه‌گذاری فعال یا پویا نوعی استراتژی است که شامل معامله‌های پی در پی است و هدف از این معامله‌ها شکست دادن میانگین بازده شاخص سهام است. استفاده از این استراتژی نیاز به دانش زیادی برای تجزیه و تحلیل بازار دارد تا شخص بتواند بهترین زمان برای باز کردن معامله و خرید و بستن آن را شناسایی کند.
برای استفاده از استراتژی سرمایه‌گذاری فعال میتوانید از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا Eftها اقدام کنید یا حتی خودتان آن را انجام دهید.
مدیرهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری طیف وسیعی از داده‌های کمی و کیفی در مورد اوراق بهادار، روندهای آتی بازار، جهش‌های اقتصادی گسترده و … را در طی زمان جمع‌آوری کرده و از طریق همین داده‌ها و اطلاعات قادر به تحلیل و شناسایی نقاط ورود خروج هستند و می‌توانند از نوسان‌های کوتاه مدت هم به سود برسند و همینطور دارایی خود را حفظ کنند.
عدم مدیریت صحیح و مداوم پرتفولیو، سرمایه‌گذار را دچار ضررهای جبران ناپذیری خواهد کرد و می‌تواند اهداف بلند مدت شما را با شکست روبرو کند. از همین رو بیشتر توصیه بر آن است که دارایی‌های خود را در سرمایه‌گذاری فعال قرار ندهید به ویژ وقتی پای اهداف بلند مدت (پس انداز بازنشستگی و …) به میان می‌آید.
سرمایه‌گذاری فعال چه مزایا و معایبی دارد؟
برای شناخت بیشتر این استراتژی بازار بهتر است نگاهی به معایب و مزایای آن داشته باشیم تا بتوانیم بهترین راهکار را برای سرمایه خود اتخاذ اصول Hedging چیست؟ کنیم. از جمله مزایای سرمایه‌گذاری فعال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
انعطاف‌پذیری در بازارهای بی ثبات
سرمایه‌گذار فعال چه در صعود بازار و چه در نزول آن می‌تواند سود کرده و سرمایه خود را حفظ کند. در واقع سرمایه‌گذار فعال می‌تواند در سیر بازار نزولی موقعیت دفاعی را انتخاب رکرده و دارایی‌هایش را حفظ کند تا از ضررهای جبران ناپذیر جلوگیری نماید. علاوه بر این، این سرمایه‌گذار قادر است در بازار صعودی سهام بیشتری خریداری کند. چنین سرمایه‌گذاری با پاسخ‌های لحظه‌ای و سریع خواهد توانست تا عملکرد معیارهای بازار مثل S&P 500 را در کوتاه مدت شکست دهد.
گزینه‌های معاملاتی گسترده
سرمایه‌گذاری فعال این امکان را به شما میدهد تا از استراتژی‌های معاملاتی همچون Hedging (پوشش ریسک) برای کسب سودهای بزرگتر و بیشتر استفاده کنید و شانس موفقیت خود بر شاخص‌های بازار را زیاد کنید. البته این کار می‌تواند تا حدی هزینه‌ها و ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری فعال را افزایش دهد. به همین خاطر است که این نوع سرمایه‌گذاری تنها به متخصص‌ها و سرمایه‌گذارهای با تجربه پیشنهاد می‌شود.
مدیریت مالیات
مشاور یا مدیر پرتفولیو می‌تواند به کمک سرمایه‌گذاری فعال اقدام به انجام معاملاتی کند که از سود این معاملات بتوان مالیات را پرداخت کرد.هر چند که از طریق سرمایه‌گذاری غیر فعال هم می‌توان ضررهای مالیاتی را جبران نمود اما سرمایه‌گذاری فعال به دلیلی میزان معاملات بیشتر فرصت بیشتری هم برای جبران ضرر در اختیارتان قرار میدهد.
و اما معایب این نوع سرمایه‌گذاری:
هزینه‌های بیشتر
در این برهه، اکثر کارگزاری‌ها بابت خرید معمولی سهام و EFT کارمزدی از کاربر دریافت نمی‌کنند. با این وجود استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌تر شامل کارمزد میشوند. از این رو، اگر قصد دارید تا در صندوق‌هایی با مدیریت فعال سرمایه‌گذاری کنید، لازم است که هزینه‌های بیشتری پرداخت کنید.
ریسک بالا
سرمایه‌گذاری فعال به همان میزان که می‌تواند سوددهی بالایی داشته باشد، میزان ریسک و ضرر را هم افزایش میدهد. در واقع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ با افزایش ریسک، ممکن است ضررهای زیادی را هم متوجه سرمایه شما کند به ویژه اگر بخشی از این دارایی و سرمایه به شکل قرض و حاشیه سود بوده باشد.
قرار گرفتن در معرض ترندها
با سرمایه‌گذاری فعال به راحتی در مسیر ترندها قرار می‌گیرید و فرقی هم نمی‌کند این ترند به چه سمتی برود. تصور کنید موقعیت فردی را که در ابتدای سال 2021 دست به خرید سهام لوازم ورزشی خانگی دلار زد تا از فرصت کرونا و افزایش ارزش این سهام به نفع خود استفاده کند. در اواخر سال 2021 به دلیل کاهش محدودیت‌های کرونا ارزش این سهام کاهش پیدا کرد و دارایی این فرد شاید به یک سوم رسید. این همان اتفاقی است که سرمایه‌گذاری بر اساس ترندها را سخت میکند.
در مبحث بعدی با سرمایه‌گذاری غیر فعال و تفاوت آن با سرمایه‌گذاری فعال در بورس آشنا می‌شویم.
دیدگاه شما